После смерти Тимура Месопотамия и Азербайджан освободились от правления его потомков. Джалаир Ахмед сначала добился некоторого прогресса, тем не менее не смог собрать достаточно сил, чтобы противостоять войскам Кара-Коюнлу туркменов. Будучи однажды вассалами его предков, эти шиитские племена около 1375 года осели в регионе Мосула Северной Месопотамии и прилегающих частях Армении и Азербайджана. С 1390 года их возглавил амбициозный и воинственный вождь Кара Юсуф. Последний, находившийся в довольно хороших отношениях с мамлюками Сирии, сначала изгнал сына Тимура Миран-Шаха, а затем, пока Тимуриды растрачивали свои силы в междоусобной борьбе, в 1410 году победил Ахмеда около Тебриза и казнил его вместе с сыновьями. Столица Ахмеда Багдад теперь оказалась в руках Кара Юсуфа, и в 1421 году была уничтожена ветвь Джалаиридов, все еще правившая в Южном Ираке и Шуштаре (Шуштере). Трехсотлетнее господство Артукидов в Мардине и некоторых частях региона Мосул также было сброшено в 1412 году Кара Юсуфом, который вел мелкие экспедиции во всех направлениях и готовился к крупному столкновению с сильным Тимуридом Шахрухом. Но в 1420 году он умер. Еще до того, как были урегулированы все спорные вопросы, связанные с наследованием трона, Шахрух нанес сокрушительное поражение Кара-Коюнлу, однако не смог установить эффективный контроль над их исконной территорией – Азербайджаном. Старший сын Кара Юсуфа, Искандер, вел бродячий образ жизни, полной авантюр и сражений, как и Джалал ад-Дин Мангуберди, пока не был убит одним из своих сыновей в 1437 году. Условия стали несколько стабильнее, а наследник Искандера – Мирза Джахан-Шах, который приходился ему братом, пользовался благосклонностью Шахруха, и ему было официально поручено тимуридским правительством управление Азербайджаном. Сначала он поддерживал сердечные отношения со своим патроном, а после его смерти начал шаг за шагом оккупировать крупные части Западной и Южной Персии, в особенности в 1452–1456 годах. Хотя позднее он был отброшен назад Тимуридом Абу Саидом, тем не менее он сохранил контроль над Азербайджаном, Джибалом или Мидией, Месопотамией (после устранения местных правителей, которые были из его собственного клана), Кирманом и даже побережьем Омана (Умана) в Восточной Аравии. Его авторитет был поставлен под сомнение восстанием его собственных сыновей, однако он сохранил свое положение до 1466 года, когда потерпел поражение и был убит Узун-Хасаном, о котором мы поговорим далее. Через два года после этого события с государством Кара-Коюнлу все было кончено.
Его наследство перешло к туркменам из племени Белая Овца, близкого родственника Черной Овцы, но суннитской веры. Это племя к концу правления Тимура утвердилось на землях вокруг Эдессы (Урфа), Амида (Диярбакыр) и Сиваса под руководством Усманбека по прозвищу Кара Илюк (Черная Пиявка). После смерти основателя владения в 1435 году были разделены между его многочисленными сыновьями по предложению принца Кара-Коюнлу Искандера. Таким образом, Ак-Коюнлу временно стали неопасными. Однако туркмены Белой Овцы довольно скоро взялись за старое. Дома и за границей, между собой и против Кара-Коюнлу, тюркских племен Малой Азии (в особенности Дхул-Кадр и Караманлы) и мамлюков они воевали без перерыва.