Дата начала этого вторжения славян тоже неизвестна, но оно точно произошло между 604 и 610 годами. Согласно «Армянской географии», в нашествии участвовали 25 славянских племен. Славяне переправились через Дунай у Бононии (Видина) и разделились на два потока. Один, главный, двинулся прямо на юг к Охриду, а второй направился к черноморскому побережью Мезии и Фракии.
Причина разделения потоков совершенно ясна. В Мезию и Фракию двинулись 7 близкородственных племен во главе с северянами. Эти племена вряд ли подчинялись аварам и, скорее всего, осуществляли переселение совершенно независимо. Возглавлял это переселение северский князь Славун, а четыре из семи родов возглавили два брата и две сестры: Гамзиград, Костолец, Кула и Видина. Никаких следов присутствия авар на землях
После 610 года на земли 7 родов начали массово переселяться остатки антов с семьями, о чем известно по появлению в этих местах антских женских пальчатых фибул.
Охридский же поток переселялся, очевидно, с одобрения кагана, давно мечтавшего заселить византийские провинции своими подданными. Этим он укреплял свое положение на Балканах и избавлялся от лишнего славянского населения в степных районах.
В этот поток входили дулебские племена дреговичей, берзичей, войничей, велеездичей, антские сагудаты, а также часть лендзян и мазурские смоляне.
Смоляне поселились близ Фессалоник. Охрид стал столицей берзичей, рядом Македонию заняли войничи, велеездичи, дреговичи, сагудаты.
К западу осталась не заселенная славянами территория Эпира, где сохранилось романское население, составившее впоследствии албанский народ.
Часть славян по-прежнему сохраняла союз с аварами, надеясь на их покровительство и поживу. Таковыми были, например, лендзяне и ляхи, предки поляков. Через их земли авары проникали далеко на север, северо-запад и северо-восток, нападая с тыла на кривичей, балтов, поморян, сербов, велетов. В ответ ляхи получали удары от обиженных соседей. Они были даже вынуждены начать строить крепости для защиты. Например, близ средней Вислы такой крепостью стала Шелиги, площадью в 5 га, построенная в начале VII века. Шелиги можно считать первым городом ляхов.
В Норике и Далмации лендзяне и стодоряне еще считались союзниками, а не подданными кагана, хотя он определял их внешнюю деятельность. Так, в 603 году каган отправил отряды славян на помощь лангобардам в долину реки По, и они помогли лангобардам взять Кремону и Мантую.
Но вот в 610 году славяне и авары сами напали на лангобардов. Причина войны нам неизвестна. Возможно, авары просто зарвались и решили отхватить себе лишний кусок, дающий выход в Италию. В том же году бавары и хорутане обменялись ударами в Норике. Все эти операции ни к чему, кроме пятилетней войны, не привели.
Зато в 611 году лендзяне и другие славяне осуществили масштабный прорыв в Далмацию. Его произвели две славянских армии, одной из которых командовал некий Тотила, а другой Остроила. Событие это описано в «Летописи попа Дуклянина», который считал дуклян потомками готов. Поэтому современные ученые считают, что Дуклянин выдумал имя одного из князей, чтобы притянуть их к готам через знаменитого короля Тотилу, воевавшего против византийцев в VI веке. Однако, мы не стали бы так торопиться. Готы действительно были смешанным и сильно ославяненным народом, и имя «Тотила», считающееся восточногерманским, вполне может быть более древним и общеупотребительным. Да и если оно было чисто готским, ничто не помешало бы славянам принять его в свой именослов. Как, впрочем, и «Остроила», явно пересекающееся с именем готского короля Остроготы III века. Да и среди лендзян в Пуште тогда еще жило много гепидов и других потомков готов.
Так вот, далматские византийцы попытались сопротивляться славянскому нашествию. Они также выставили две армии — одной командовал дукс Салоны, другой — дукс Истрии.
Грандиозное, по памяти славян, сражение, сейчас совершенно забытое, произошло у некоей Темпланы. Семь дней перед битвой сражались добровольцы-поединщики, но перевеса не было ни с одной стороны. На восьмой день армии ринулись в бой, который длился с 9 утра до самого заката. Дукс Истрии пал в бою, а дукс Салоны, дважды раненый, с немногими бежал. Славяне победили и заняли Истрию, дойдя до Аквилеи, и Далмацию. Греки укрепились только в Салоне и других приморских городах. Местное население, по славянскому обычаю, не было уничтожено и постепенно смешивалось со славянами.
Далматские лендзяне князя Остроилы, подвергавшиеся набегам романцев из прибрежных городов, начали брать их один за другим. В 614 году, после нескольких попыток, ими был взят Эпидавр. Часть жителей была вырезана, уцелевшие бежали и основали новый город Раусий-Рагуза-Дубровник. Война их со славянами продолжалась еще много лет.