В ответ, весной 632 года Дагоберт начал войну. Сам он двинулся по Майну на земли лучан, алеманны южнее напали на словенцев, а лангобарды еще южнее на хорутан. Южные армии провели свои рейды успешно, но сам король не сумел взять крепость Угостград (в честь князя Угоста) и с позором отступил. Войска Само начали контрнаступление и стали разорять Тюрингию. Союзником Само был сербский князь Дерван, позднее погибший в бою с тюрингами (в 636 году).
С большим трудом и после многих битв франкам и тюрингам удалось остановить набеги войск Само на Тюрингию. Но ни о каком наступлении на славян речи уже не шло.
К тому времени военная организация славян улучшилась. У аваров славяне приняли некоторые новшества. Так, у них появилась тяжелая пехота, вооруженная длинными мечами и топорами, доспехами и щитами. Большее значение приобрела и конница, которая получила такое важнейшее новшество, как стремена.
Разгром авар позволил славянам продолжить расселение по Европе. Князь Само освобождал все новые земли. Так, он очистил от аваров Норик и там было создано полунезависимое «владычество» хорутан, предков нынешних словенцев.
Около 627 года большая часть хорватов из Чехии прошла через союзные земли Само и хорутан, и заселила внутреннюю Далмацию, где они живут по сей день.
Первыми в Далмацию через Норик прошли 7 родов хорват. Роды возглавляли старейшины или жупаны Клука, Ловел, Косендцис, Мухло и Хорват, позднее считавшиеся братьями, и два рода «сестер» Туги и Вуги. Достоверность родственных связей хорватов, конечно, сомнительна, но не исключена.
В Далмации, кроме лендзян, тогда жили и авары. Вот против них хорваты и начали беспощадную войну при поддержке императора Ираклия и лендзян. Война эта длилась несколько лет, пока авары не были истреблены или покорены.
Буквально сразу же, около 630 года, хорваты крестились первыми из славянских племен. Хорватия была разделена на 11 жуп хорватов и 3 жупы уцелевших аваров, так что жупанов могло быть 14. Это не позволяло хорватам создать сильное государство, но на тот период мощи хорватского союза хватало. По словам Константина Багрянородного, хорваты могли выставить 6000 всадников, 100 тысяч пехотинцев и 180 кораблей. Но это уже на X век.
Вслед за славянами против аваров восстали и булгары. В 631 году умер Баян и в каганате разразилась гражданская война. На власть претендовал сын Кубрата Альцек, возглавлявший тогда всех булгар в каганате. Однако, булгар было меньше, чем авар. Альцек проиграл, но 9000 его воинов с семьями вырвались из Паннонии в и укрылись в Баварии. Почему они двинули на запад, а не на восток к своим, не совсем понятно. Судьба их была печальна. Бавары, по приказу франкского короля Дагоберта, подло перерезали булгар, от которых уцелело всего 700 человек во главе с ханом Альцеком, бежавших к «владыке» хорутан Само. После этого Альцек много лет честно воевал за хорутан и князя Само против лангобардов, франков и баваров, однако, когда состарился, ушел в Италию и поселился там. Недавно в Италии ему воздвигли памятник.
Его отец хан Кубрат, узнав о судьбе орды младшего сына, в 634 году перебил аваров в Причерноморских степях и отказался впредь подчиняться кагану. Дальнейшую судьбу булгар мы рассматриваем ниже.
За хорватами на Балканы в 637 году последовали сербы. Сербские предания рассказывают об этом так. После смерти единого сербского князя Сенубальда (Дервана?) у него осталось двое сыновей. Старший сын Брус остался править на Лабе, а младший Остроил с половиной народа двинулся на юг через Норик, земли хорутан и хорватов, затем на юго-восток. Император Ираклий, узнав о переселении сербов, предложил им земли вокруг Фессалоник, и они двинулись туда. Однако, там сербы не ужились, ведь эти места были плотно заселены другими славянами. Замысел Ираклия понятен — столкнуть между собой славян и очистить от них южную Македонию. Однако, славяне воевать не стали. Сербы решили вернуться на Лабу и двинулись к Дунаю. Они подошли к Сингидунуму, который тогда уже вернулся под власть Византии, а авары отступили за Дунай. Сербы попали в трудное положение. Понимая, что прорваться мимо авар они не смогут, Остроил через дукса Сингидунума обратился к Ираклию с просьбой дать его народу другую землю. Вот тогда, не желая терять союзников, император и предложил сербам Остроила все земли от Сингидунума до Адриатики. Конечно, Остроил согласился. Земли были благодатными, хотя и сильно разоренными. Немногочисленные местные лендзяне спокойно вошли в союз с сербами, образовав сначала новый народ дуклян, позже переименованный в черногорцев. Сингидунум тоже со временем стал сербским, окончательно получив название Белград. В тот же год сербы крестились, хотя и не все. Три жупы креститься отказались и отделились, назвав себя неретвлянами по реке Неретве, на которой они поселились. Вместе с дуклянами (черногорцами) и эпирскими войничами они начали пиратствовать на Адриатике, а в 642 году уже воевали против лангобардов в Италии.