Параллельно Россия ведет войну с Персией, Турцией и Швецией. Война с Турцией долгое время не давала решительного перевеса. В 1811–812 гг. М. И. Кутузов разбил турок и принудил к сдаче сильную турецкую крепость – Рущук. В мае 1812 г. в Бухаресте он виртуозно провел переговоры и заключил с ними мир. Распространяя слухи о том, что русские и турки не могут прийти к соглашению, и усыпив, тем самым, бдительность Наполеона, он заключает с великим визирем очень выгодный для России договор, проведя границу по реке Прут и низовьям Дуная. Основным аргументом Кутузова был тезис, что Турции не следует надеяться на Наполеона, поскольку, разгромив Россию, он по-прежнему будет стремиться к мировому господству и скоро обратится против турок. Одновременно он раскрыл перед турецкими дипломатами двуличие Наполеона, который втайне обещал России некоторые османские земли.
В 1808–1809 гг. Россия разгромила Швецию. По Фридрихсгамскому миру, у неё была отнята Финляндия и Аландские острова. Войдя в состав России, Финляндия получила автономию, четырёхсословный сенат и управлялась, во многом, своими законами. В 1804–1813 гг. Россия воевала и с Персией. В 1812 г. почти все русские войска ушли из Закавказья, и персы собирались опустошить Грузию и взять Тифлис. Однако, генерал П. С. Котляревский с ничтожными силами разбил наследника персидского престола Аббас-мирзу при Асландузе и взял сильную персидскую крепость Ленкорань. В результате, 24 октября 1813 г. был заключен Гюлистанский мир, по которому России отошли территории 8 ханств в Юго-Западном Прикаспии.
12 июня 1812 г. Наполеон с половиной своей армией – 600 тысячами человек – вторгся на территорию России. У русских было только 400 тысяч, из них против захватчиков реально можно было двинуть только
2 сентября на совете в Филях М. И. Кутузов настоял на оставлении Москвы, чтобы сохранить армию. Во время наивысших успехов Наполеона Александр I стал уже склоняться к миру с ним, но не заключил его, потому что русское общество не приняло бы мира. Генералы намекнули царю, что в случае заключения договора с французами он будет немедленно убит. Вскоре ситуация изменилась. Русская армия получала постоянные подкрепления, и вместе с партизанами она лишила французов продовольствия и фуража. Наполеон был вынужден выйти из вражеской столицы. У Малоярославца, восемь раз переходившего из рук в руки, М. И. Кутузов заставил врага идти на запад по разорённой старой Смоленской дороге. У деревни Красной и у р. Березина до крайности ослабевшие французы были разбиты, и границу на Немане перешло 30 тысяч – 1 из 20 пришедших на Русь врагов. В 1813–1814 гг. имели место заграничные походы русских войск. Окончательный перелом в ходе войн России с Наполеоном наметился
После войны по решению Венского конгресса 1814–1815 гг. Россия получила большую часть Польши, которая получила в составе нашей страны автономию, свой сейм, законы и даже, в 1815–1831 гг., свою Конституцию. Только после первого польского восстания 1830–1831 гг. автономия Польши была ликвидирована.