Начиная военную кампанию в сентябре 1609 г., Сигизмунд III рассчитывал, что местное дворянство само откроет ему ворота городов на западе России, но его расчеты оправдались лишь частично. Сильно укрепленный Смоленск отказался открыть ворота, и королевская армия надолго под ним задержалась. Одним из первых результатов вмешательства стал распад тушинского лагеря.
Распад лагеря Лжедмитрия II.
Сигизмунд III направил в Тушино послов, предложив находившемуся там польско-литовскому войску перейти к нему на службу. Поскольку и офицеры, и солдаты связывали свое будущее не с Россией, а с Речью Посполитой, они не могли игнорировать королевские предложения и вступили в переговоры с послами. В декабре 1609 г., не дожидаясь конца переговоров, Лжедмитрий II бежал в Калугу, за ним последовали казачьи отряды и часть его двора. Северская земля, Верховские города и ряд городов на северо-западе России и в Поволжье продолжали его поддерживать. Польско-литовское войско в Тушине и остававшиеся там русские бояре и дети боярские стали искать соглашения с Сигизмундом III. Русские тушинцы направили под Смоленск посольство с предложением возвести на русский трон сына Сигизмунда III королевича Владислава. Соответствующее соглашение было подписано в феврале 1610 г., но подписавшие его уже не представляли собой реальной политической силы. Раскол в тушинском лагере сделал невозможным успешное противодействие армии Скопина-Шуйского. Оставив свой подмосковный лагерь, его обитатели стали отступать на запад, ища соединения с королевской армией. В апреле 1610 г. армия Скопина торжественно вступила в Москву.Русско-польская война и избрание на русский трон королевича Владислава.
Теперь, когда большая часть территории страны объединилась под властью царя Василия, а Лжедмитрий II отступил на южные окраины, в Москве первоочередной задачей сочли борьбу с внешним врагом. Были приняты меры к тому, чтобы усилить армию большими отрядами иноземных наемников, которые своим огнем могли бы нейтрализовать высокие боевые качества польской конницы. Чтобы обеспечить поддержку детей боярских, царь Василий перед началом новой военной кампании издал указ, по которому помещики, доказавшие за прошедшие годы верность власти, получили возможность превратить пятую часть своих поместий в вотчины. Во исполнение этого указа весной-летом были сделаны многие десятки пожалований. В истории землевладения русского дворянства указ стал переломной вехой, с этого момента начался медленный, но постоянный рост вотчинйого землевладения детей боярских за счет поместного.С наступлением лета большая армия направилась к Смоленску, чтобы, разбив королевские войска, снять осаду города.
Перед началом похода М. В. Скопин-Шуйский неожиданно скончался. У русских войск не оказалось хорошего военачальника, а отряды иностранных наемников, не получив вовремя жалованья, перешли на вражескую сторону. В результате в битве при Клушине русская армия была разбита, и польсколитовские войска во главе с гетманом С. Жолкевским двинулись к Москве. Узнав о происшедшем, к Москве одновременно двинулся с войском Лжедмитрий II. 17 июня 1610 г. царь Василий был низложен и насильно пострижен в монахи. Вопрос о том, что будет дальше, бывшим сторонникам Василия Шуйского — Боярской думе, детям боярским «государева двора», дворянским отрядам, вернувшимся в Москву после битвы при Клушине, московскому посаду — пришлось решать в условиях, когда к Москве почти одновременно подошли две вражеские армии; с одной из них приходилось договариваться.