Болеслав, король польский, тот самый, который воевал с Ярославом, сделал очень сильным Польское государство. Но после него оно разделилось, и в нем было много смут и междоусобиц. Кроме того, на него часто нападали литовцы, немцы и другие неприятели. По смерти короля Людовика поляки придумали выбрать королем какого-нибудь сильного государя для того, чтобы он защищал Польшу от врагов. Всего лучше мог это сделать Ягайло, князь литовский. Он стал свататься за Ядвигу, дочь Людовика. Ей очень не хотелось за него идти, но ее уговорили тем, что она обратит Ягайло и его народ из веры языческой в христианство. Но Ягайло и много литовцев уже давно были не язычниками, а православными. Поляки хотя это и знали, но, так же как и другие католики, в то время называли православных язычниками. Ягайло стал католиком, женился на Ядвиге, много литовцев и даже некоторые русские, подвластные литовскому князю, тоже сделались католиками. Православных стали притеснять.
Для Восточной Руси было опасно то, что Ягайло стал польским королем, потому что литовские князья почти всегда враждовали с московскими, а теперь стали сильнее. Но, к счастью для московского князя, поляки не ужились с литовцами. Полякам очень хотелось совсем подчинить себе Литву, а литовцы не соглашались на это. Потому начались у них ссоры, а кончилось тем, что Ягайло был литовским королем только по имени, а на деле всем распоряжался его двоюродный брат, сын Кейстута Витовт, очень храбрый и хитрый государь. Великий князь московский Василий Дмитриевич женился на его дочери Софии, и, по-видимому, они были в большой дружбе; но Витовту очень хотелось присвоить русские области, особенно Новгород, Псков, Тверь и Рязань. К счастью, его задержали войны: сперва с ливонскими рыцарями, потом с татарами.
Василий Дмитриевич сперва угождал татарам, поехал в Орду, одарил Тохтамыша и его мурз, а они за это отдали ему княжество нижегородское; он присвоил себе Нижний и Муром, а князей тамошних выгнал. Но скоро на самого Тохтамыша напал сильный враг, и страшная беда стала грозить Русской земле.
Еще в то время, когда княжил Дмитрий Донской, явился в степях такой же сильный хан, как Чингис: его звали Тимур, по прозванию Ленг, то есть хромой, а чаще называют Тамерланом. Тамерлан-то и сделал Тохтамыша ханом Золотой Орды, но потом тот перестал его слушаться. За это Тамерлан напал на него и побил наголову; Тохтамыш со всеми приверженцами убежал в Литву к Витовту и стал ему служить, а Тамерлан пошел на Русскую землю. Нельзя было и подумать ему противиться: он был сильнее даже Батыя. Русские были в большом горе и надеялись только на помощь Божию. Татары уже были у русского города Ельца. Василий Дмитриевич приказал перенести в Москву из Владимира чудотворную икону Божией Матери. Народ со слезами молился небесной заступнице. В этот самый день Тамерлан поворотился со своим войском от Русской земли и ушел в Монголию. В наших летописях говорится, что он убоялся бывшего ему видения. В память этого постановлено праздновать перенесение иконы Владимирской Божией Матери 26 августа, в тот самый день, в который короновался государь император Александр Николаевич.
Ханом Золотой Орды сделался Темир Кутлуй, а всем у него распоряжался старый мурза Едигей. Он несколько раз просил дани у Василия Дмитриевича и не получал; наконец нечаянно напал на Русь. Владимир Андреевич защитил Москву, но Едигей разорил другие города и наделал много зла.
С Витовтом сперва Василий был, по-видимому, дружен. В это время смоленский князь ссорился со своими братьями за уделы; они просили Витовта рассудить их, поехали к нему с дарами, но он перехватил их, отослал в Литву, а Смоленск взял себе. Василий Дмитриевич не мешал ему в этом; но когда он вздумал присвоить себе Новгород и Псков, тогда московский князь вступился за эти города и отстоял их. В этом ему вот что помогло. Витовт поссорился с татарами и с большим войском пришел на реку Ворсклу. Темир Кутлуй послал спросить его: «Зачем ты на меня пошел? Я твоей земли не брал, ни городов, ни сел твоих». Витовт отвечал: «Бог покорил мне все земли, покорись и ты, будь мне сыном, а я тебе буду отцом, давай мне всякий год дани и оброки; если же не хочешь быть сыном, так будешь рабом». Хан испугался и согласился на это. Витовт еще стал требовать, чтобы на татарских деньгах чеканили его литовское клеймо; хан просил три дня подумать об этом, но Едигей отговорил соглашаться на это и сказал Витовту: «Ты справедливо назвал нашего хана сыном, потому что он тебя моложе, но я еще тебя старше, так поэтому следует тебе быть моим сыном, давать мне каждый год дань, а на литовских деньгах чеканить мое клеймо». Витовт рассердился. Началось сражение. Тохтамыш, бывший в литовском войске со своими татарами, побежал, а потом и литовцы были побеждены. Витовт потерпел при этом такие потери, что не мог нападать на Василия Дмитриевича.