Самое выгодное для нас море было Балтийское; но шведы в тяжелые для нас времена завладели нашими землями по берегу этого моря, Карелией и Ингрией, и у нас не было во власти ни одной гавани на нем, даже граница наша не доходила до моря. Поэтому Петр решился отнять у шведов старинное русское достояние, а поводом к войне были поступки шведского губернатора в Риге Далберта с нашим посольством. Нашлись Петру и союзники: польский король Август II, которому хотелось отнять у шведов Лифляндию, и датский король Фридрих IV, хотевший завладеть землями Голштинского герцога, родственника шведскому королю. Петр, Август II и Фридрих IV составили союз против Швеции; нашлись им помощники и между шведскими подданными. Незадолго до этого были несправедливо отобраны шведским королем Карлом XI в казну имения многих лифляндских дворян. Один из них, Рейнгольд Паткул, очень смело защищал их права перед королем, был за это осужден на смерть, но убежал из Швеции и после разных странствий поступил на службу к польскому королю. Он уверил Августа II, что Лифляндия охотно ему покорится, рассказал ему, как недостаточны рижские укрепления и гарнизон, и придумал средство внезапно овладеть этой крепостью.
Но Петру нельзя было начать этой войны, не помирившись прежде с Турцией. Россия в это время еще не в состоянии была воевать сразу с двумя государствами. Притом Турция и Швеция тогда были несравненно сильнее, чем ныне. Шведскому королю принадлежали тогда земли Финляндии, Ингрия, Карелия, Лифляндия, Померания, и войско его было одним из лучших в Европе. Петр сумел напугать турок своим флотом. С десятью кораблями, построенными в Воронеже, он отправился к устью Дона. Турки были уверены, что по мелководью корабли не могут выйти из этой реки в Азовское море. Но Петр дождался прилива и, когда поднялась вода, вышел в море. Подойдя к турецкому городу Керчь, он заставил турок пропустить в Константинополь русского посланника Украинцева на русском военном корабле. Украинцев заключил с турками мир, по которому Россия получила Азов, и крымцы отказались от ежегодных подарков.
Как только заключили этот мир, тотчас была объявлена война Швеции. В этой войне Петру нашелся достойный противник. Шведский король Карл XII еще был очень молод, до того времени мало занимался делами, но чуть только получил известие, что три государства начинают с ним войну, собрал войско и пошел с ним на датского короля. Одним из первых он ступил на Датскую землю. Ядра и пули свистели кругом. Карл XII сказал: «Отныне это будет моей музыкой», побил датчан и заставил Фридриха IV заключить с ним мир.
Другой союзник Петра, польский король, действовал неудачно. Его генерал Флемминг не сумел овладеть Ригой в краткий срок и должен был ее осадить; но осада шла худо. Петр собрал до 40 тысяч войска и осадил город Нарву. Шведский полковник Горн в ней очень храбро оборонялся. Осада уже продолжалась две недели; в русском войске недоставало припасов и снарядов. Царь отправился в Новгород, чтобы ускорить подвоз, совсем не полагая, что скоро к Нарве подступит шведское войско. В свое отсутствие Петр оставил начальником войска герцога де Кроа, потому что Лефорт и Гордон умерли еще до войны со шведами.
Герцог де Кроа служил прежде австрийскому императору, отличался храбростью, и император посоветовал Петру принять его на службу как отличного генерала. Де Кроа только что приехал и совсем не знал русского войска. Карл XII с пятнадцатью тысячами шведов приплыл на кораблях, высадился и пошел к Нарве. Проводник из эстских крестьян провел его по тропинке, не известной русским, к месту, где были главные начальники нашего войска, и шведы захватили в плен де Кроа и других русских генералов. В это время была сильная метель, так что русские увидели шведов только тогда, когда они были уже близко. Русское войско было очень нехорошо расположено, и шведы расстроили его ряды. Солдаты не доверяли иноземным офицерам и не слушались, считая их изменниками. Все русское войско было побито наголову, кроме Преображенского и Семеновского полков, которые с честью отступили. Семь тысяч русских было убито, все пушки и знамена их взяты; в плен шведы взяли множество, и король велел отпустить некоторых пленных, считая русское войско никуда не годным и полагая, что с ним легко будет справиться.
В числе русских генералов, взятых в плен под Нарвой, был князь Яков Федорович Долгорукий. Впоследствии его вместе с другими пленными отправили в Швецию морем, Русских пленников на корабле было больше, чем шведов. Однажды на праздник русские стали петь стихиры, которые поют за всенощной. Князь Долгорукий научил их, что делать, и когда запели: «Дерзайте, люди Божии», русские бросились на шведов, одних убили, других обезоружили, завладели кораблем и ушли на нем в русские владения.