Но задействованные силы недостаточны, неясно написанные и чрезмерно сложные приказы вызывают растерянность командиров, войска брошены в бой без связи между собой, храбрый Соймонов убит, а Горчаков не двигается с места. Сражение начинается благоприятно для русских. Англичане застигнуты врасплох, но быстро приходят в себя. Их точный огонь причиняет русским значительные потери. Скоро сражение превращается в рукопашную схватку, в которой русские и англичане соперничают в доблести. После поистине эпической схватки Охотский полк отбивает у Колдстрима 1-ю батарею, но в бой вступает вся английская гвардия. Ее встречают в штыки Якутский и Селенгинский полки, бой идет с крайним ожесточением. «В ходе этой долгой и жестокой борьбы произошло несколько ошибок. Англичане начали стрелять по своим, приняв их за русских из-за похожести шинелей. В разгар боя генерал Кетчхарт, желая избежать худших бед, приказывает снять шинели. Это действует на русских как удар хлыстом. При виде красных мундиров на тех, кого они принимали за своих, русских охватывает бешеная ярость. Их огонь и атаки усиливаются. Это настоящее землетрясение, у нас уходит из-под ног земля. Генерал Кетчхарт убит, его войска смяты, уничтожены, а те немногие, что остались в живых, бегут. Трое генералов убиты, шесть выведены из боя по ранению, у английской армии не осталось патронов, в бой брошены все наличные силы, до последнего солдата» (Шартье). «Англичане долго держались, не обращаясь за помощью к французам; они долго упорно сражались в одиночестве против русских, но в конце концов их силы заканчиваются. Лорд Реглан вынужден обратиться к генералу Боске с просьбой о помощи» (Тотлебен).
«Генерал Боске ведет за собой зуавов и алжирских стрелков. За этими частями спешат три батальона под командованием генерала д’Отмара. Этим войскам суждено было решить исход битвы» (Тотлебен).
Битва при Инкермане проиграна. Русские потери велики: 6 генералов, 289 офицеров и 11 669 солдат. Потери союзников составляют 4500 человек. Поражение при Инкермане отзывается болезненным эхом. «Наши солдаты — лучшие в мире, и у нас их много, — пишет генерал Глебов, — но нет никого, кто мог бы повести их к победе. Мне кажется, что командование никогда не было таким бездарным, как во время этой войны. Горчаков, Коцебу, Ушаков, Бутурлин — все они занимают не свои места. Возможно ли, чтобы Россия, военная держава, не могла найти трех или четырех человек, способных и энергичных, которых можно поставить во главе наших войск? Вот уже три года, как нас бьют постоянно и повсюду? Нам нужны обученные солдаты, а присылают мужиков, нужны опытные генералы, знающие свое дело, а присылают В., С. и Р., которые никогда не нюхали пороха. С. вообще еле говорит по-русски!»
С этого момента начинается осадная война, сопровождаемая бомбардировками и вылазками. «Каждую ночь сотни стрелков под предводительством храбрых офицеров бесшумно выходили из города и старались забраться на одну из наших батарей, чтобы опрокинуть или заклепать наши орудия и гаубицы» (Канробер). Медленно, но неотвратимо траншеи союзников приближались к бастионам. На их действия русские отвечали своими. «Русские неутомимы, они работают день и ночь, усиливая свои укрепления. Непонятно, когда они спят» (Шартье). «Однажды утром, осматривая свои траншеи, наши офицеры заметили справа от Зеленого холма редут, сооруженный и вооруженный по всем правилам, который оказался там словно по волшебству, принесенный ночью колдуном. Сколько бы ни говорили о невозможности этого факта, бастион тем не менее являлся реальностью. Неутомимый Тотлебен пришел туда после заката солнца с 3000 рабочих, которые под его руководством за ночь соорудили настоящий форт со рвами и крепкими толстыми турами» (Канробер).
17 февраля 1855 г. Хрулев предпринимает попытку отбить Евпаторию, но терпит поражение. Получив известие об этой новой неудаче, император Николай I смещает Меншикова с поста командующего. Вместо него назначен Горчаков.
Март отмечен многочисленными вылазками и локальными атаками, перерастающими в крупные столкновения. 19 марта убит адмирал Истомин. 10 апреля начинается вторая бомбардировка города. Она продлится 10 дней. Союзники выпускают 160 тыс. снарядов, русские — 80 тыс. Из строя выведены 6130 русских и 1850 союзников. В мае последние получают значительные подкрепления: 25 тыс. французов и 15 тыс. сардинцев. Их силы достигают 170 тыс. человек. Пелисье считает, что настал благоприятный момент для штурма Малахова кургана.