16 апреля в Бунцлау скончался Кутузов. Главнокомандующим русско-прусскими силами был назначен Витгенштейн. Положение нового главнокомандующего было не из легких. Под его начальством оказались старшие его корпусные командиры — Барклай де Толли, цесаревич Константин Павлович, Блюхер. Витгенштейн не имел перед ними достаточного авторитета. Вдобавок находившийся при армии государь распоряжался помимо главнокомандующего, что еще более стесняло его деятельность.
Ценой громадных усилий Наполеону удалось собрать в течение зимы 1812–1813 годов новую армию частью из старых войск, вытребованных из Испании, частью из необученных рекрут. В апреле, имея до 200 000 человек при 350 орудиях, он вторгнулся в Германию. Во всей этой армии было всего 8000 кавалерии. Вся знаменитая конница Мюрата погибла в России.
Союзная армия в начале апреля сосредоточилась к югу от Лейпцига, стремясь приблизиться к австрийским пределам. С Австрией все время велись переговоры с целью переманить ее в лагерь союзников.
Не зная о сосредоточении союзных сил в лейпцигском районе, Наполеон направил свои корпуса к Лейпцигу поэшелонно. Витгенштейн, занимавший со своей армией (94 000 при 656 орудиях) чрезвычайно выгодное фланговое положение, решил воспользоваться этой разброской сил противника и разбить их по частям. Он атаковал Наполеона 20 апреля при Люцене, но был отбит и отступил за Эльбу. В Люценском сражении приняло участие 72 000 союзников и 100 000 французов. На 1000 бойцов союзной армии приходилось 220 всадников и 7 орудий, у французов всего 50 всадников и 2 орудия. Союзники потеряли 12 000 человек, французы — 15 000 и 5 орудий. С каждой стороны взято по 1000 пленных. Отсутствие конницы лишало Наполеона возможности использовать успех и производить стратегическую рекогносцировку. Русские отошли прямо на восток — к Дрездену, пруссаки двинулись сперва к северу, испугавшись было за Берлин, затем снова соединились с русскими. Дрезден пришлось сдать, и Наполеон вновь овладел Саксонией. Союзники отступили на укрепленную позицию при Бауцене. 7 мая Барклай коротким ударом уничтожил у Кенигсварте одну итальянскую дивизию, а в происшедшем затем двухдневном сражении 8 и 9 мая у Бауцена союзная армия снова потерпела поражение и отступила в Верхнюю Силезию.
При Кенигсварте 22 000 Барклая совершенно уничтожили 7000 итальянцев. Наш урон 1883 человека. При Бауцене диспозиция Витгенштейна стремилась предвидеть все заранее, до последних мелочей (даже употребление резервов!). У союзников было 96 000 при 610 орудиях, у французов 165 000 при 250 орудиях. Пропорция конницы и артиллерии та же, что и при Люцене. Наполеон атаковал 8 мая авангард Милорадовича и отбросил его на главную позицию. Барклай де Толли советовал не принимать боя и отступить, но император Александр, всегда соглашавшийся с иноземцами, согласился с доводами прусских генералов, настаивавших на сражении. 9 мая Наполеон атаковал со 100 000 бауценскую позицию, а Ней с 60 000 получил приказание обойти правый фланг союзников и зайти им в тыл, двигаясь «на гохкирхенскую колокольню». Наполеон демонстрировал войсками Удино против левого фланга союзников, заставив притянуть туда все их резервы (Удино не знал, что это демонстрация, думал, что ему поручен главный удар, и действовал очень рьяно). Витгенштейн чувствовал, что главный удар будет нанесен в правый фланг, но государь не обратил внимания на его представления. Ней не выполнил диспозиции, увлекшись частными боями, и спас армию союзников от катастрофы. Урон союзников 12 000, французов — 18 000. Трофеев не оставлено.
23 мая в Пойшвице заключено перемирие на 6 недель, продленное затем еще на 3 недели до 29 июля. Одновременно, при посредничестве Австрии, завязаны были мирные переговоры. Обе стороны стремились лишь выиграть время и с лихорадочной поспешностью производили новые формирования. 30 июля Меттерних, извещая французов о конце перемирия, присоединил к этому объявление войны Франции. Австрия вступала в коалицию.
К концу перемирия силы коалиции простирались до полумиллиона и составили 3 армии: главную Богемскую Шварценберга у Бауцена — 237 000 (77 000 русских, 50 000 пруссаков, 110 000 австрийцев); Силезскую Блюхера у Швейдница — 98 000 (61 000 русских, 37 000 пруссаков) и Северную Бернадота, шведского престолонаследника, у Бердина — 127 000 (30 000 русских, 73 000 пруссаков, 24 000 шведов). Главное командование принадлежало союзным монархам, но на деле главнокомандование перешло в руки Шварценберга. В состав коалиции вошли четыре нации: русские, пруссаки, австрийцы и шведы — армиями же командовали пруссак, австриец и швед (к тому же француз по происхождению). Русские войска, сокрушившие за год до того Наполеона во всей силе и величии, должны были играть роль пушечного мяса под командованием иностранных генералов, всегда ставивших их в самые гиблые, пусть и самые почетные места. Сказалась одна отрицательная черта Александра I: всегда отдавать предпочтение иностранцам…