Движение Вандамма угрожало гибелью союзной армии, столпившейся на одной дороге, пролегавшей горными дефиле Богемского леса. Армия была спасена геройским отрядом Остермана — русской гвардией, ценой жестоких потерь сломившей натиск почти втрое сильнейшего врага при Кульме 17 августа. На следующий день 18-го прибыли подкрепления Барклая де Толли — и корпус Вандамма был разгромлен и взят в плен. Решив спасти армию ценой собственной гибели, Остерман-Толстой двинулся прямо в пасть врагу. У него было 12 000 против 35 000 Вандамма. В жестоком бою 17 августа русские лишились 6000 (у Остермана оторвало ногу), но сдержали врага. В бою 18 августа участвовало уже до 50 000 союзников, лишившихся 3500 человек. У французов выбыло до 10 000 убитых и раненых, 12 000 (в том числе Вандамм) с 5 знаменами и 84 орудиями — всей их артиллерией — попало в плен. Кульмская победа сияет славой на знаменах нашей гвардии — это была любимая победа императора Александра Павловича. Союзники смогли беспрепятственно отступить в Богемию и устроить свои войска.
Пока Наполеон сражался у Дрездена, Макдональд, оставленный против Блюхера, решил действовать наступательно. Блюхер перешел со своей стороны в наступление — и 14 августа произошло сражение на Кацбахе — полный разгром Макдональда. Вздувшаяся от ливня река Нейссе разделила поле сражения на 2 части: на левом берегу действовал сам Блюхер с прусским корпусом Йорка, атаковавшим Макдональда в лоб, и русским корпусом Сакена, зашедшим во фланг и тыл французам, разгромившим их и загнавшим врага штыками и прикладами в разлившийся Кацбах! Здесь прославилась русская кавалерия. На левом берегу русский корпус Ланжерона, лишенный большей части артиллерии, оставленной из-за бездорожья, одолел врага с большим трудом. Сражение при Кацбахе являет собою яркий пример встречного боя. Происходило оно в бурю и ливень, сделавший стрельбу невозможной, как при Гросс-Берене и Дрездене. Несмотря на непрестанные бури и проливные дожди, Блюхер преследовал до 19 августа. Урон французов — 12 000 убитыми и ранеными, 18 000 пленными, 2 знамени, 105 орудий. Союзники лишились около 8000 (всего 75 000 союзников с 200 орудиями против 65 000 французов при 200 орудиях).
Наполеон поспешил на выручку Макдональду, но Блюхер опять не принял боя с главными силами противника и отступил. Тем временем Шварценберг демонстрировал частью сил на Дрезден. Сен-Сир снова запросил помощи. Наполеон опять обратился на Дрезден (24 августа) — и союзники ретировались, уклонившись от боя.
24 августа армия Нея двинулась на Берлин. Походу этому суждено было продлиться всего три дня — в сражении при Денневице Ней был разгромлен и отступил. При Денневице 55 000 союзников после упорного боя, с потерей 9000, разбили 70 000 французов, лишившихся 18 000 (главным образом пленными), 4 знамен и 60 орудий. Ней совсем не руководил боем, занимаясь одним лишь корпусом Бертрана и забросив остальные. Тяжесть боя легла на пруссаков, но самый блестящий эпизод выпал на долю русских: ездовые и номера одной из артиллерийских рот пошли в атаку на французскую пехоту и захватили орла. Свидетель этого подвига Бернадот снял перед ними шляпу и сказал:
«В первый раз я вижу, что артиллерия берет у пехоты знамя… и притом у пехоты французской!» Положение французов в Германии стало критическим.
Победы Богемской армии при Кульме, Силезской — на Кацбахе, Северной — при Гросс-Берене и Денневице подняли дух союзников. Французам эти поражения обошлись в 80 000 человек и 300 орудий, войска их стали деморализоваться. Первая половина сентября прошла в бездействии. Союзники усилились новыми русскими контингентами — подошедшей «польской» армией Беннигсена (60 000), после чего положили перейти к решительным действиям.
Союзные армии двинулись двумя массами. Северная и Силезская под общим начальством Блюхера перешли Эльбу, Богемская и Польская под руководством Шварценберга дебушировали из Богемии. В тылу Наполеона восстала Бавария. Наполеон хотел вырвать инициативу из рук союзников и пошел на Блюхера, но тот опять уклонился от сражения. Тогда император решил пойти на Берлин, но известие о выступлении Баварии (чем порывалась его связь с Рейном и Францией) заставило его отказаться от этого и отойти к Лейпцигу. В последних числах сентября 1813 года Лейпциг играл роль громадного магнита, притягивавшего к себе как французскую армию, так и армии союзников, гигантским полукругом охвативших город и армию Наполеона с трех сторон. Превосходство в силах союзников было более чем в полтора раза: они располагали 316 000 бойцов при 1335 орудиях — тогда как Наполеон мог сосредоточить самое большее 190 000 человек и 700 орудий.
Генерал Бонапарте, конечно, не принял бы боя при таких невыгодных условиях и отошел бы за Рейн, сохранив армию. Но император французов не мог решиться на такой шаг, оставлявший на верную гибель 170 000 французских войск, запертых в крепостях Германии.