О чемодане с двойным дном беспокоились и соратники Ульянова-Ленина, перепрятывая из тайника в тайник. Содержимое чемодана предназначалось для первых публикаций в газете «Рабочее дело», большая часть которых была написана самим Ульяновым. На этот раз усилия были затрачены напрасно. Первая копия газеты попала в руки охранки, и тираж не вышел из типографии. Царскую секретную полицию перехитрить не удалось.
Охранка начала вести наблюдение за Владимиром Ульяновым с 1897 года, с того момента, когда его старший брат Александр Ульянов, один из организаторов и руководителей террористической организации «Народная воля», был повешен за неудавшееся покушение на императора Александра III. В это время Владимир учится в Казанском университете на юридическом факультете. В актовом зале университета он не раз выступает с гневными речами, которые заканчиваются словами
Руководство университета не решается вызвать полицию в здание, но на выходе у студентов проверяют документы. Контроль и охрану порядка в стенах университета поручают крепкому мускулистому служителю, который первым в списке отмечает имя страстного агитатора: Владимир Ульянов.
Арестованный и исключенный из университета, Ульянов теряет право проживания в Казани как возмутитель общественного порядка.
Начинается его политическая карьера профессионального революционера. С этого момента и до событий революции 1917 года охранка не спускает с него глаз. В первый раз его арестовывают в 1895 году, после прибытия из-за границы в Петербург, где он руководит работой созданного им кружка «Борьба за освобождение рабочего класса». В этот кружок входит зубной врач Михайлов, который одновременно является агентом охранки. Охранка прибегла к своему излюбленному средству — провокации, внедряя в революционно-настроенные круги своих агентов.
Из Петербурга, из тюрьмы на Шпалерной, где Ульянов содержался в камере предварительного заключения № 193, его высылают в Западную Сибирь. Эти три года стали для него неплохим периодом отдыха в условиях устроенного быта и возможности спокойной работы.
Освобожденный 29 января 1900 года Ульянов продолжает быть под контролем охранки. В его намерения входит создание революционной газеты и налаживание связи с Плехановым и другими марксистами, находящимися в эмиграции. Для этого ему нужен паспорт, а его выдают только политически благонадежным гражданам империи.
Однако губернатор Пскова паспорт ему выписал. Ульянов рискнул по пути остановиться в Петербурге и там был арестован. Начальник охранки полковник Пирамидов увещевал его по-отечески и с иронией:
Неотъемлемой частью полицейской стратегии были хитрость и предательство в сочетании с проверенными методами слежки.
В эмиграции агенты охранки были внедрены в круг людей, близких Ульянову. Можно предположить, что гениальный революционный агитатор и организатор догадывался об этом, используя этих агентов в своих целях.