В городе находился сильный и хорошо оснащенный гарнизон, однако местный командующий отправил в Константинополь гонцов с просьбой срочно прислать подкрепление. Гонцы застали Михаила VIII Палеолога в сильной тревоге: в городе продолжали кипеть страсти по поводу унии с Римом, и многие из его врагов могли расценить поход анжуйцев как способ раз и навсегда избавиться от Михаила. Если Берат падет, через несколько недель Карл будет в Фессалониках – и что тогда ждет Константинополь? Доверив своему племяннику Михаилу Тарханиоту лучшие войска, которые он смог собрать, император приказал провести по всему городу всенощное бдение. По крайней мере на эту ночь про церковную унию позабыли: из всех городских храмов эхом доносилась древняя византийская литургия, и люди молились за свою империю.
Осада Берата продолжалась всю зиму, пока в марте 1281 года не пришел Тарханиот со своим войском, и через пару дней произошла ожесточенная битва. Кавалерия латинян в тяжелых доспехах была хорошо защищена от византийских лучников, но лошадей под всадниками убивали одну за другой, и к вечеру большинство анжуйцев были убиты или взяты в плен. Для Михаила VIII Палеолога это была величайшая победа со времен возвращения Константинополя, и ее прямым результатом стала его власть над всей внутренней частью Албании и Северным Эпиром. Для Карла Анжуйского события этих нескольких роковых часов означали унижение и отсрочку осуществления его давней мечты об империи на востоке на неопределенный срок. Однако он ни в коем случае не распрощался с этой мечтой: несмотря на понесенные потери, его положение было вовсе не безнадежно; оно значительно улучшилось в феврале 1281 года после избрания понтификом еще одного француза, принявшего имя Мартина IV. Пылкий патриот Франции, не доверявший итальянцам, Мартин не скрывал своей решимости подчинить папский престол интересам Французского королевства, и со времени его назначения Карл мог беспрепятственно придерживаться политики экспансии.
Берат преподал ему урок: любой новый поход должен начинаться с моря, и первой его целью стала Венеция. Прежние попытки Карла заигрывать с республикой ни к чему не привели, однако к 1281 году Венеция была готова переметнуться на его сторону. Договор, подписанный 3 июля в Орвьето, предусматривал морской поход против Константинополя, в котором примут личное участие все три государя – Карл (или его старший сын), «император» Филипп де Куртене и дож Джованни Дандоло; поход должен был начаться весной 1283 года. 18 октября, всего через три месяца после его подписания, папа огласил приговор об отлучении византийского императора от церкви.
Михаил VIII был в ярости. Ни один василевс до него не сделал столько для папства, а вместо награды эта церковь наложила на него свой запрет, погубив двадцать лет трудов и оставив его беззащитным перед врагами. Однако даже тогда Михаил VIII не отрекся от унии, но приостановил все действия по внедрению латинских обрядов и приложил все усилия, чтобы восстановить хорошие отношения с греческой церковью – в грядущих испытаниях ее поддержка понадобится ему больше, чем когда-либо.
Карл Анжуйский был тогда самым могущественным государем в Европе. Помимо его королевств – Сицилийского (в которое входила также вся Южная Италия) и Албанского, он был правителем Ахейского княжества, Прованса, Форкалькье, Анжу и графства Мэн, сюзереном Туниса и (снова) римским сенатором. Король Франции был его племянником, а король Венгрии и номинальный император Константинополя – зятьями. Он заключил союзные договоры с Сербией, Болгарией, греческими князьями Эпира и с Венецианской республикой. Папа был марионеткой в его руках. Карл строил триста кораблей в Неаполе, Провансе и в своих портах на Адриатике, а постройка еще ста была заказана на Сицилии; это был достаточно мощный флот, который мог перевезти около 27 000 конных рыцарей и всю экипировку, необходимую для самой амбициозной военной кампании в его карьере.