Путешествие греческих делегатов в Лион не было приятным. Покинув Константинополь в марте 1274 года, они вскоре попали в шторм, во время которого потерпело крушение одно из двух их судов; утонуло все, что находилось на его борту, в том числе и подарки, посланные императором для папы. К тому времени, как три оставшихся посла прибыли в Лион в конце июня, собор шел уже семь недель. В нем участвовали все ведущие богословы Запада, в том числе и вся коллегия кардиналов; общее число участников составляло около 1500 человек. 24 июня послов проводили в папский дворец, где папа приветствовал их святым поцелуем, после чего они передали ему письма. Никаких обсуждений не проводилось. Через пять дней Григорий X руководил особым богослужением в честь грядущей унии, которое велось на двух языках и в котором византийцы принимали активное участие: отрывки из Евангелия, апостольских посланий и Символа веры зачитывались на латыни и греческом, включая несколько нарочитое троекратное повторение филиокве. Наконец 6 июля об унии объявили официально. Письмо императора прочли в переводе на латынь. В нем содержалось «признание веры» с филиокве и признание примата папской власти; император просил лишь разрешить византийской церкви сохранить свой Символ веры (который существовал до раскола) и те обряды, которые не вступают в противоречие с решениями Вселенских соборов. После этого главный логофет Георгий Акрополит дал клятву от имени императора. Впервые за 220 лет восточная и западная церкви пришли к согласию.
По крайней мере, так казалось. Лишь после возвращения послов из Лиона подданные Михаила VIII начали понимать истинное значение случившегося. Примат папской власти сам по себе был достаточно скверной новостью, но предательство – а именно так многие из них воспринимали случившееся – было еще хуже. По какому праву император посягнул на краеугольный камень их религии – сам Символ веры? Поправ каноническое право, он глубоко оскорбил Богородицу, под чьей особой защитой находился их город. Каких новых бедствий им теперь ждать? На протяжении веков они презирали Запад, считая его жителей невежественными и неотесанными еретиками, и 57-летняя оккупация Константинополя лишь укрепила их в этом мнении. А ныне, после всего лишь тринадцати лет свободы, на них вновь надели франкское ярмо. Вскоре на улицы вышли протестующие, и страсти разгорелись еще сильнее, когда патриархом был назначен хорошо известный сторонник унии Иоанн Векк.
Выходит, в этот раз Михаил VIII Палеолог неверно оценил нрав своих подданных? Возможно, в некоторой степени это так. Он считал, что не мог поступить иначе: уния с Римом на время спасла греческую империю, так как лишила короля Сицилии и номинального императора Латинской империи Филиппа де Куртене, сменившего своего отца Балдуина в 1273 году, любого нравственного оправдания действий против Византии; она узаконила в глазах Запада право Михаила на Константинополь и устранила папскую оппозицию, выступавшую против его программы по удалению с Балканского полуострова оставшихся латинян. Однако цена этой унии была действительно очень высокой.
Задолго до того, как императорские послы добрались до Лиона, началась последняя кампания их государя на Балканах: его войска заняли Бутринти, вытеснив анжуйскую армию обратно к Адриатике. Король Карл, занятый Италией и Сицилией, был вынужден смириться с серьезными потерями людей и территорий. На следующий год брат императора, деспот Иоанн Палеолог, осадил Иоанна Комнина Дуку в его замке в Неопатрии, однако тот и прежде попадал в затруднительное положение. Однажды ночью он по веревке спустился с городской стены и незамеченным прошел через лагерь византийцев. Через три дня он добрался до Фив, откуда поспешил обратно с тремя сотнями всадников и напал на византийскую армию с тыла. Деспот изо всех сил старался собрать своих людей, но они бежали, охваченные паникой. Через несколько месяцев он смог отомстить: в битве при Деметриаде в Пагасийском заливе были захвачены почти все предводители франков. Для Михаила VIII Палеолога эта победа в значительной степени перевешивала предыдущее поражение, однако для деспота Иоанна даже этот триумф не смог возместить унижение в Неопатрии, и по возвращении в Константинополь он немедленно подал в отставку.
10 января 1276 года в Ареццо умер папа Григорий X. Сменивший Григория Иннокентий V сохранил близкие контакты с Византией, но гораздо меньше стремился к новому крестовому походу. Иннокентий тоже был французом, и его избрание стало победой Карла Анжуйского, который беззастенчиво интриговал в его пользу. Однако этот папа тоже умер, пробыв понтификом всего пять месяцев; его преемник Адриан V умер спустя пять недель после избрания; сменивший Адриана Иоанн XXI пробыл папой всего семь месяцев – крыша его нового кабинета рухнула и задавила его насмерть. Кардиналы собрались на шестой конклав за полтора года, и через шесть месяцев наконец смогли бросить вызов махинациям Карла и избрать папу, способного оставить след в истории.