В первой половине XII в. произошел распад Польского государства на ряд самостоятельных княжеств. Формально во главе его находился король из рода Пястов, но он не мог сохранить политическое единство государства. Закрепощались кмети, росло крупное землевладение, шел процесс политического дробления. Королевская власть была лишь номинальной. Начался длительный период феодальной раздробленности, период мелких войн польских феодалов-рыцарей, ослаблявших Польшу.
В XIII в. возникла серьезная внешняя опасность. Для борьбы с пруссами, жившими между Вислой и Неманом, мазовецкий князь призвал Тевтонский орден, который в XIII в. захватил Пруссию и истребил местное население. Тевтонский орден вырос в серьезную силу, угрожавшую Польше и ее соседу Литве. В 1241 г. появился новый враг – татаро-монголы, опустошившие страну. Но татары, ослабленные перед этим героической борьбой русского народа, не могли задержаться в Польше и ушли на Восток, что избавило поляков от тяжелого татаро-монгольского ига.
В XIV в. делались попытки объединения феодальной раздробленной Польши, но социальная база преодоления политической раздробленности оказалась слишком узкой. Это была лишь шляхта – польское дворянство. Опоры в городах польские короли не имели. Во второй половине XIV в. польский король, подавив сопротивление магнатов, провел ряд реформ, в частности военную реформу. Согласно этой реформе шляхта и духовенство обязаны были выставлять определенное число вооруженных и снаряженных воинов по количеству имевшейся в их владении земли. Такое войско, созванное распоряжением короля, называлось «посполито рушение», т. е. всеобщее ополчение.
Однако Польша фактически продолжала оставаться феодально раздробленной страной, военная организация которой была типичной феодальной организацией. Король находился в полной зависимости от магнатов и был обязан с ними советоваться.
«Посполито рушение» состояло из хоругвей – отрядов, имевших свои знамена. Хоругви составлялись по воеводствам. Магнаты выставляли свои собственные хоругви. Города давали пеших лучников и обоз. Короли содержали также отряды наемного войска.
Вооружение поляков было разнообразным. Богатая шляхта имела дорогое оружие – копье, меч, топор, короткий кинжал, латы, шлем; у пехоты были копья, мечи, алебарды, кущи (самострелы) и чешуйчатые латы; крестьяне имели косы, вилы, цепы, а иногда только осмоленные колья.
На поле боя польское войско выстраивалось обычно в три линии, которые назывались хуфцами: первая линия – головной хуфц, вторая линия – главный, или боевой, хуфц, третья линия – резервный хуфц. Однако в бою магнаты-воеводы очень часто не выполняли приказов короля, и бой превращался в поединки рыцарей. Военная дисциплина как таковая отсутствовала, а поэтому организация войска и его боевой порядок были лишь внешними формами, не имевшими устойчивого содержания.
Северо-восточными соседями Польши являлись литовские племена, занимавшие территорию от Немана до Западной Двины, где жили литва, жмудь, жемгала, ятвяги. Литовцы занимались земледелием, скотоводством, звероловством, рыболовством и бортничеством. Селения размещались вдоль рек. Крупных городов не было, но имелось много укрепленных пунктов.
В XII в. литовская племенная знать превращалась в крупных землевладельцев, существованию которых угрожала немецко-рыцарская агрессия. Стали появляться объединения литовских племен, в результате чего в XIII в. возникло Литовское княжество. Литовский князь захватил Черную Русь в верховьях Немана, а затем Полоцк.
Великое княжество Литовское особенно усилилось при князе Гедимине (1316–1341 гг.), когда город Вильнюс стал столицей Литвы. При преемниках Гедимина Литовское княжество продолжало расширяться за счет русских земель – Полоцкой, Витебской, Смоленской, Черниговской, Киевской, Волынской и Подольской, сохранявших внутреннюю самостоятельность. Вследствие этого русская народность составляла преобладающую массу населения Великого княжества Литовского, представлявшего собой непрочное политическое объединение феодальных владений.
Главной военной силой Литовского княжества являлись дружины князей, усиливавшиеся ополчением. Литовцы были храбрыми и выносливыми воинами. Они сражались как в пешем, так и в конном строю на маленьких, но крепких лошадках. Не выдерживая натиска противника, литовские воины разбегались, но затем быстро вновь собирались и снова нападали на врага. Пехота обычно строилась для боя в три шеренги, прикрываясь щитами и выставляя копья. Этот сомкнутый строй обладал значительной силой удара накоротке.
Немецкая агрессия способствовала сближению Литвы и Польши. В 1386 г. литовский князь Ягайло женился на польской королеве Ядвиге. Литовские феодалы, недовольные господством поляков, восстали и перебили в городах польские гарнизоны. По соглашению 1392 г. князь Витовт был признан пожизненным правителем Великого княжества Литовского. Укрепив свое положение, Витовт начал наступление на восток.