При содействии населения быстро были воздвигнуты укрепления, и в первых числах июля все было закончено и уже на вооружении укреплений и ограды стояли 300 орудий, взятых из нюрнбергского арсенала; призыв милиции усилил армию Густава Адольфа до 30 000 человек.
Валленштейн, с 60 000 человек (200 пеших и 5000 конных рот) при 80 орудиях разного калибра, обойдя Нюрнберг с юга, переправился через Регниц у Штейна и 16 июля расположился на высотах, в 4 верстах от шведского лагеря, на сообщениях его с Майном, Рейном и Швабиею, стараясь легкими отрядами пресечь подвоз запасов к неприятелю и опустошать окрестности, но не препятствуя шведам усиливаться войсками с целью затруднить доставку продовольствия.
В этом расположении обе стороны оставались почти два месяца, ведя лишь малую войну. 24 августа на присоединение к королю Оксенштирна привел 36 000—40 000 человек; с этой минуты шведская армия возросла до 50 000 человек и Густав вышел из затруднительного положения.
Располагая такими силами, король по своему характеру не мог долго бездействовать. 31 августа он построил боевой порядок, вызывая Валленштейна на бой, но последний не обратил на это внимания. Тогда, 2 сентября, Густав Адольф переправил у Фюрта через Регниц всю армию и атаковал левое крыло расположения армии Валленштейна, где стояли баварцы. Это была сильнейшая часть позиции и притом обороняемая 80 орудиями, расположенными
Двухмесячная стоянка на небольшом пространстве 120 000 солдат и 80 000 населения породила в обеих армиях болезненность: шведы потеряли за это время 19 000 человек, а смертность в населении в этом году дошла до 29 000; потери имперцев не определены. Следовало выйти из этого странного положения, при котором армии стояли друт против друга, будучи «одновременно и осажденными, и осаждающими». Упорство Валленштейна еще раз взяло верх. Густаву пришлось выступить первому. 18 сентября он оставил 5-тысячный гарнизон Книпгаузена в городе и отступил через Фюрт на Нойштадт и Виндсгейм и восстановил свои сообщения с Майном и Рейном. В это время его армия состояла только из 30 000 человек. Валленштейн невозмутимо смотрел на шведов, проходивших мимо его лагеря при звуках музыки с распущенными знаменами. Но как только они удалились, он в свою очередь поспешно отступил на Форхгейм. Два с половиною месяца взоры всей Европы были обращены на Нюрнберг, где ожидали важных событий; но ожидание не оправдалось; два знаменитых полководца, две могущественные армии все время стояли друг против друга, ничего не предприняв, ничего не решив.
Действия на второстепенных театрах.
Паппенгейм, доведя свои силы до 16 000 человек, весьма успешно действовал в Вестфалии против превосходных в силах противников. Он не пошел немедленно на соединение с Валленштейном, как тот требовал, но соединился с ним впоследствии в Саксонии.Тифенбах вторгнулся в Лузацию, но был отброшен назад саксонцами Арнгейма и шведами Дюваля, перешедшими в свою очередь в наступление и отбросившими имперцев в южную часть Силезии. Против этого успеха Валленштейн сделал диверсию отрядами Голька и Галласа, которые, все опустошая, дошли почти до Дрездена и заставили Арнима вернуться назад. Бранденбуржцы также отошли в свою страну. Саксонцы и шведы в числе 13 000 человек, расположились у Торгау.
Горн, Бодиссен и Бернгард Веймарский успешно действовали в долине Рейна, а последний, закончив покорение всей страны между Лехом и Константским озером, вторгнулся уже в Тироль, когда получил приказание Густава Адольфа вернуться на левый берег Дуная.
Возвращение шведской армии к Дунаю. Вступление Валленштейна в Саксонию; контрмарш Густава Адольфа.
Убедившись в искусстве и храбрости молодого Бернгарда Веймарского, король оставил его с 8000 человек для наблюдения за Валленштейном и 1 октября двинулся к Дунаю. В Донауверте он перешел на правый берег, овладел Райном и готовился приступить к осаде Ингольштадта.