Утром 20 июня немецкие войска подошли к Тобруку. Англичане были готовы оказывать длительное сопротивление, повторив прошлогоднюю эпопею, однако немцы не собирались давать им такого шанса. Гарнизон Тобрука еще не успел организовать оборону, к тому же в эти дни осколком сброшенной "Штукой" бомбы были ранены два высших офицера — генералы Бриггс и Ламсден. В ранние утренние часы самолеты 3-й эскадры пикирующих бомбардировщиков нанесли удары по минным полям, проделав в них проходы, а также по позициям обороняющих город войск. Господство Люфтваффе в воздухе было полным, взаимодействие танков и пикировщиков практически идеальным. Пиком воздушного сражения стал удар пикировщиков по фортам Соларо и Пиластрино, предопределивший их сдачу. Штурм города занял приблизительно сутки.
"Третьей главной составляющей превосходства противника стал пикирующий бомбардировщик. Как обычно, мы не сделали ничего, а немцы сделали много.
Их обычное стремление добиваться прямых попаданий оказалось просто неоценимым при борьбе с такими сложными целями, как танки и доты. От защитников мы знали, что именно пикировщики раздавили Бир-Хакейм. Поэтому у нас нет оснований сомневаться в заявлениях немцев, которые утверждают, что эти самолеты сослужили ту же самую службу и в Тобруке", — писала в эти дни британская пресса.
22 июня части Роммеля вышли к ливийско-египетской границе. Настал срок, когда предстояло останавливать наступление и переключаться на десантную операцию против Мальты. Однако немецкое командование — от Гитлера до Роммеля — впало в эйфорию, считая, что выход к Суэцкому каналу уже не за горами. Вопреки мнению Муссолини и Кессельринга было решено продолжать стремительное движение на восток.
Тем временем германские войска уже выдыхались. Коммуникации были растянуты, потери давали о себе знать. Когда Роммель 30 июня вышел к британским оборонительным позициям у Эль-Аламейна, сил продолжать наступление у него не было. Дальше на восток Африканский корпус не прошел. После долгих боев с переменным успехом фронт в конце июля стабилизировался. Потери пикировщиков при этом постоянно росли. Хотя доклады британских пилотов-истребителей о десятках сбитых немецких самолетов на поверку обычно оказывались сильным преувеличением, уязвимость "Штуки" действительно постоянно росла. Иногда это приводило к катастрофическим результатам. Так, 3 июля в боевой вылет отправились 15 пикировщиков из состава 1-й группы 3-й эскадры, а вернулись только две машины. 5 июля девять "Штук" были уничтожены на аэродроме Даба. Численность немецкой авиационной группировки неуклонно снижалась. К этому моменту британское командование уже гораздо ниже оценивало немецкий пикировщик, полагая, что Ju-87 — "не более чем психологический инструмент воздействия, способный только к локальному и изолированному разрушению, неэффективный против стойких войск и очень уязвимый от наших истребителей".
Пока Роммель стремительно загонял английскую армию к Нилу, британский флот решил предпринять очередную операцию по снабжению Мальты. Суть идеи заключалась в том, чтобы отправить к острову одновременно два конвоя — с запада и с востока. 12 июня из Гибралтара вышел конвой "Гарпун" — 6 транспортов под прикрытием линкора "Малайя", старых авианосцев "Игл" и "Аргус", трех крейсеров и восьми эсминцев. Из Александрии в этот же день вышел конвой "Вигороуз" в составе 11 транспортов под прикрытием 8 крейсеров и 27 эсминцев.
Поскольку на Сицилии немецкой авиации уже практически не было, борьба с западным конвоем пала на плечи итальянцев. К этому моменту итальянская авиация существенно изменилась по сравнению с началом войны. Вместо атак средних бомбардировщиков с горизонтального полета и большой высоты теперь практиковались куда более эффективные удары торпедоносцев и пикировщиков. 14 июня начались атаки на конвой "Гарпун", в которых на следующий день приняли участие 17 "Пиччиателло" из состава 102-й группы. Поднявшись с аэродрома Гела в 5 часов утра, они по возвращении доложили о попаданиях в крейсер и один из транспортов. В середине дня десять пикировщиков повторили атаку, добившись (по словам пилотов) попадания в два транспорта. Как бы то ни было, благодаря совместным усилиям авиации и кораблей, а также минам до Мальты добралось лишь два корабля из шести.