А рыцари Ливонского ордена и шведы уже забыли, как их били наши воины. Когда Иван Васильевич был маленьким и в Москве руководили бояре, соседи обрадовались, что Россия ослабела. Нарушили мирные договоры, которые заключили при Иване III и Василии III. Ведь по этим договорам русские купцы могли свободно ездить в Европу. Сейчас главную дорогу на запад, через Балтийское море, для русских снова закрыли. А это было очень важно. В то время в России ещё не нашли свои месторождения многих полезных ископаемых – меди, свинца, серы, селитры. Медь была необходима, чтобы отливать из неё пушки, колокола. Из свинца делали пули. Сера и селитра требовались для изготовления пороха. Всё это приходилось покупать за границей.
Теперь Ливонский орден ввёл правило: русские купцы должны продавать свои товары только ливонским купцам. И покупать европейские товары только у ливонских купцов. Они наши товары скупали по дешёвке, везли сами на запад и продавали по настоящей цене. А европейские товары продавали русским втридорога. Медь, свинец, серу, селитру и другие вещи, необходимые для армии, Ливонский орден вообще перестал пропускать в Россию. Чтобы у царя было поменьше пушек и пороха. Ну а в ливонских городах местные власти совсем обнаглели. Русских купцов, приехавших к ним, могли посадить в тюрьму или просто убить – забрать их товары без всякой платы.
Правда, в это время появилась ещё одна дорога в Западную Европу – на севере. Здешних жителей называли поморы. Они с древних времён выходили в море, ловили рыбу, охотились на тюленей. На своих маленьких кораблях они плавали на острова в Северном Ледовитом океане. Бывали в Норвегии, Дании. Добирались и до Англии. От них англичане узнали о северных морях. В 1553 году послали туда три своих корабля. Их парусники попали в бури. Два из них погибли. Третий, капитана Ченслора, занесло в Белое море. Поморские моряки заметили корабль, терпящий бедствие. Показали ему дорогу к реке Северной Двине, к городу Холмогоры.
Доложили царю, и англичан привезли в Москву. Иван Васильевич сам принял их. Согласился торговать с Англией, заключить с ней договор о дружбе. Черслору и его товарищам помогли починить разбитый корабль. Они повезли на родину русские меха и другие товары. В Холмогоры каждый год стали приходить английские корабли. За ними дорогу в Белое море освоили и голландцы. Но эта дорога была очень неудобной. Зимой Белое море замерзает. Корабли могли приходить только летом. И плавания в северных морях были опасными.
Царь и его правительство вели переговоры с Ливонским орденом. Требовали выполнять прежние договоры, открыть русским путь через Балтийское море. Нет, ливонцы отказывались. А до шведского короля Густава доходили слухи, что на Россию наседают крымские татары, в Казанском крае восстание. В Швецию сбежал и сектант Борисов-Бороздин. От него узнали, что против царя существует заговор, его вот-вот могут свергнуть. Густав решил – самое время захватить соседние русские области. Предложил заключить союз польскому Сигизмунду и Ливонскому ордену. Они согласились. Хотя схитрили. Сами-то они пока воевать не собирались. Союз против русских заключили только для того, чтобы подстрекнуть шведов. Пусть начнут. А паны и рыцари посмотрят, как дело пойдёт.
В 1555 году шведские отряды даже без объявления войны перешли границу. Стали захватывать и жечь деревни. Русские сперва не поняли, что же это происходит. Послали чиновника Кузьмина к королю Густаву – пусть уймёт своих солдат. А на границу отправили нескольких дворян, навести порядок. Но шведы схватили их и убили. А с Кузьминым в Швеции не стали разговаривать, бросили в темницу. Вместо ответа сам Густав с армией двинулся на наши земли. Навстречу выступили новгородские отряды. Шведы их разбили, вступили в Карелию, грабили селения. А вражеский флот адмирала Багге вошёл в Неву. На этой реке стояла крепость Орешек. С кораблей высадились 20 тысяч солдат, осадили её, обстреливали из орудий.
Но в это же время заполыхало на юге. Весной 1556 года к астраханскому хану Дервишу-Али послали тысячу турецких янычар, ногайскую конницу князя Юсуфа. А он уже изготовился и ждал. Узнал, что подмога близко, и подал сигнал. В городе находились русские купцы, отряд ратников и казаков. На них неожиданно набросились воины хана и его вельмож, перерезали всех до единого. Отряд воеводы Мансурова стоял поодаль, на Волге. Он отступил на Дон к казакам, послал донесение в Москву. Царь сразу же повелел собрать войско. Посадить на лодки, плыть к Астрахани. Призвал на помощь казаков, союзных ногайцев князя Исмаила.