А наша страна была совсем не такой сильной, как раньше. После чумы и прочих бедствий Иван Васильевич сумел снова увеличить армию. Набрал новых стрельцов, пришли на службу молодые дети боярские. Но они же были совсем неопытными. В походе на Двину серьезных боёв почти не было. Новобранцы там не научились как следует воевать. Наоборот, привыкли к лёгким победам. Относились к противнику пренебрежительно.
Ну а Баторий, ко всему прочему, хитро обманывал царя. Как обмануть, помогали иезуиты. Они в этом были большие мастера. Ивану Грозному король писал, будто хочет мира. Но переговоры специально затягивал. А когда в Польшу приезжали царские послы, их сразу окружали паны, изображавшие себя друзьями России. Как будто по секрету шептали – если дойдёт до войны, большинство панов и шляхты с королём не пойдут. Многие недовольны Баторием, и его вот-вот свергнут. Такие донесения послов успокаивали царя и бояр.
И только в январе 1579 года король на сейме объявил поход на Россию. Его дружно поддержали и вельможи, и мелкая шляхта. В Москве об этом узнали. Но поляки ещё раз сумели обмануть царя. Всячески показывали, будто главное наступление будет в Ливонии. Это получалось как раз логично. На переговорах спор шёл только о Ливонии. А взамен неё Иван Грозный сам соглашался возвратить Полоцк. Но Баторий нацелился именно на Полоцк. Туда, где его не ждали.
Иван Васильевич и его воеводы были введены в заблуждение. Собрали рати на границе с Ливонией. Причём враги ещё и постарались отвлечь русских. Чтобы раздёргали свои силы в разные стороны. По Эстонии снова принялась безобразничать банда Шенкенберга. Шведское войско выступило из Ревеля на Нарву. Иван Грозный, конечно, решил спасать главный порт. Отправил туда большую рать князя Трубецкого. А поляков и литовцев царь не слишком опасался. Представлял, как и раньше, что их основные войска – конница из шляхты. Крепости её остановят. Паны постоят в осадах, понесут потери, да и отступят. Государь не знал, что армия у Батория уже другая. Кроме конницы, много пехоты, артиллерии.
26 июня 1579 года король послал Ивану Грозному письмо. Уже совсем не такое, как предыдущие. Грубое и резкое. И отдал приказ: вперёд. Но куда он ведёт армию, держал в глубокой тайне. Царь-то считал – в Ливонию. Узнал, что Баторий выступил, и послал князя Хилкова с 20 тысячами конницы в польскую часть Ливонии. Думал, что навстречу Баторию, вести разведку, побить передовые отряды врага.
Но через неделю король обнаружился совсем в другом месте. Под Полоцком. Царь понял, что его перехитрили. Однако под рукой у него осталось слишком мало сил. Он спешно собрал кого смог, 6 тысяч детей боярских и отряд донских казаков атамана Черкашина. Назначил командовать Шеина и Шереметева, приказал им идти на подмогу Полоцку. Но они опоздали. Баторий уже окружил город. А навстречу русским выслал 40 тысяч своей конницы. Корпус Шеина наткнулся на неё и укрылся в крепости Сокол.
Король привёз с собой не только пушки. У него было несколько печатных станков. Он печатал и рассылал повсюду свои воззвания. Дескать, он вовсе не враг русских. Воюет он только против Ивана Грозного, хочет избавить русский народ от «жестокого тирана», дать ему права и свободы. Призывал воинов и население сбросить власть царя, переходить на сторону «освободителя» Батория. Но в Полоцке на эту ложь не поддались. На защиту города вышли не только воины, а все горожане, даже женщины. Они 18 лет прожили под властью царя и понимали, где лучше.
Поджечь деревянные стены у врагов долгое время не получалось. Ещё не приспособились попадать в цель из мортир. (Они стреляют вверх, и бомба падает сверху, вызывая пожар). Пошли в атаку со смоляными факелами, кое-как подпалили. Но гарнизон и горожане отбили штурм, погасили огонь. Поляки продолжали обстрел, и через 20 дней их бомбы стали ложиться уже точно. Стены заполыхали. Держаться в этом пекле стало невозможно. Воевода Пётр Волынский вступил в переговоры с Баторием. Согласился сдать город, если русским позволят уйти на родину.
Король охотно дал такое обещание. 2300 уцелевших защитников вышли из крепости. Баторий сам встретил их. Расхвалил их мужество. Приглашал таких героев перейти к нему на службу. Ратники отказались быть изменниками. Но тогда король запросто нарушил свои обещания, захватил всех в плен. А его армия освободилась, сразу ринулась на Сокол, где засел корпус Шеина.