Баторий тоже очень надеялся на предательство. Он заслал свои воззвания в Новгород. Знал, что там Иван Грозный сурово казнил заговорщиков. Объявил: вас царь обидел, переходите на мою сторону. Предложил сдаться и жителям Пскова. За это обещал всякие блага и привилегии, когда их город станет польским. А если не сдадутся, угрожал не пощадить ни одного человека. Но в Новгороде изменников больше не было. И население прекрасно знало – те, кого казнили, вполне это заслужили. Да и псковичи королю ответили: «Мы не продаём ни Христа, ни царя, ни Россию».
Пушки грохотали всё сильнее. Польские ядра проломили дыру в стене между двумя башнями. 8 сентября враги пошли на штурм. Захватили обе башни. Но защитники заранее догадались: если долбят стену, атака будет здесь. За каменной стеной построили вторую, деревянную. Отбивались за ней и остановили поляков. Сюда стали сбегаться подкрепления с других участков стены. Раненый воевода Иван Шуйский сам повёл русских в атаку. В одной башне врагов перебили. В другую затащили бочки с порохом и взорвали её вместе с неприятелями. Вышибли войска Батория из пролома. Сами выплеснулись из крепости преследовать их. Захватили несколько пушек и утащили к себе в город.
Тогда Баторий велел рыть подкопы под стены, взорвать их минами. Свою многочисленную конницу он разослал в разные стороны собирать для армии еду, корм для лошадей. Его военачальники с кавалерийскими частями сумели взять и разграбить ещё несколько городов: Изобрск, Гдов, Старую Руссу, Красный. Но и русские не сидели сложа руки. Конный корпус князя Радзивилла поскакал в набег на Ржев. Его встретил корпус Симеона Бекбулатовича, разгромил и прогнал. А князь Голицын в Новгороде исполнял приказ царя: в большое сражение с Баторием не вступать, но и покоя ему не давать.
Из Новгорода в Псков несколько раз прорывались подкрепления. Голицын начал высылать и отряды, чтобы крутились вокруг вражеской армии. Они перехватывали и уничтожали небольшие подразделения поляков. Не давали им собирать продукты. Особенно допекли неприятелей командир Нечаев и 200 стрельцов, засевшие в Печерском монастыре. Король послал против них целое войско венгров и немцев. Но стрельцы вместе с монахами отбили два штурма и заставили это войско отступить. И с подкопами у Батория не получилось. Земля была мягкой, некоторые обвалились. О других догадались защитники. Прокопали подземные ходы навстречу и тоже обвалили их.
28 октября король устроил второй штурм. Все его батареи открыли шквальный огонь. Солдаты, прикрываясь деревянными щитами на колёсах, двинулись к стенам. Стали долбить их ломами и кирками, ставить лестницы. Их били из ружей. Лили горячую смолу. И о секретах бомб русские догадались. Понаделали своих. Просто насыпали порох в обычные глиняные кувшины. Поджигали и бросали. Те, кто уцелел, отступили. А вскоре ударил ранний мороз, река Великая замёрзла. Баторий решил взять Псков со стороны реки. Его орудия и здесь сделали в стене проломы. 2 ноября массы врагов хлынули на третий штурм, по льду. Их даже к стенам не подпустили. Расстреляли на реке из пушек и ружей.
Враги не стеснялись и совсем подлых действий. Воеводе Ивану Шуйскому они написали, что восхищаются его героизмом. Прислали подарок в красивом ящике. К счастью, заподозрили неладное. Позвали мастера, он открыл ящик сбоку. В нём был порох и лежало несколько заряженных пистолетов, наведенных в разные стороны. Того, кто откроет крышку, должно было убить пулями и взрывом.
А когда иезуит Поссевино находился при царском дворе, он встречался с Богданом Бельским, с доктором Эйлофом, о чём-то разговаривал. В ноябре вдруг разболелся старший сын государя Иван. Наследник престола, ближайший помощник отца. Лечить его стал Эйлоф под руководством Бельского. Лечили так, что царевич умер. Развели руками – ничем нельзя было помочь. Уже в ХХ веке учёные вскрыли гробницы в Кремле, исследовали останки и определили – царевич был отравлен. Но убили его так, чтобы не догадались об отравлении. Чтобы не сразу умер. Сперва одним ядом – и он вроде как заболел. И потом уже добили другой отравой.
Зачем это было нужно? В самый напряжённый момент войны сломить царя таким горем. Чтобы отчаялся, рыдал, ни о чём думать не мог. Значит, и командовать не сможет, русская армия останется без главного руководства. Почему же тогда не отравили самого Грозного? Но он был ещё нужен иезуитам! Поссевино считал, что он согласен на унию. А в этом смерть сына тоже должна была помочь. Царь совсем падёт духом – на войне поражения, его наследник умер. Тут-то иезуиты пожалеют его, утешат. Даже могут у папы индульгенцию выписать. Документ, по которому умерший как будто бы попадёт в рай.