В марте 1559 г. в Москву пожаловало посольство Литвы. Ждали, что оно прибыло заключать «Вечный мир» и союз. Но вместо этого послы потребовали… вернуть Смоленск! А король в своем послании указал, что он «запрещает» русским «воевать Ливонию», отданную императором под его покровительство. Узнав о таких претензиях, царь прервал переговоры. Указал, что ливонцы данники России, а не Литвы, их наказывают «за неверность, обманы, торговые вины и разорение церквей».
Вслед за литовцами прислал вдруг дипломатов император Фердинанд. Требовал не трогать Прибалтику. Появились шведские послы, предложили посредничество в примирении с Ливонией. Их отшили, но тут же возникли другие миротворцы, датчане. Послы короля Фридерика II объявили, будто он хочет «дружить», но требует отступиться от Эстонии, якобы издревле принадлежащей датчанам. Московские дипломаты выразили удивление и объяснили, что владения Фридерика «Дания и Норвегия, а других не ведаем», поэтому королю лучше не вступаться в российские сферы интересов. Но послов отрицательный ответ ничуть не смутил. Оказалось, что в Дании предвидели отказ, и послы имели вторую, запасную инструкцию. Предложили свое посредничество в ливонском урегулировании.
Все, в общем-то, было понятно. Но совсем непонятным стало поведение русской стороны. Адашев, возглавлявший переговоры, с какой-то стати… согласился. Вместе с датчанами взялся вырабатывать условия мира. Были повторены прежние требования: орден должен признать себя вассалом царя, платить дань, открыть свободу торговли для наших купцов, в нескольких прибалтийских городах размещались русские гарнизоны. Датчане обязались уговорить ливонцев на эти пункты. А чтобы все утрясти и оформить, Россия объявляла перемирие с мая по ноябрь 1559 г. В Ливонии в данное время царили полный разброд и паника, многие орденские чины и города склонялись к капитуляции. И вдруг им подарили передышку на целых полгода! Верная победа была упущена…
Но и во внутренней политике бояре не смирились с попытками государя ограничить их полномочия. Дума действовала в обратном направлении, ведь ее приговоры были равноценны с царскими указами. А Избранная рада подбирала под себя и новые структуры управления. Расставляла в руководство приказов своих людей. Продвигала их на командные посты в армии. Она чувствовала себя до такой степени уверенно, что сама предприняла атаку на права государя!