Дотянул до осени, и тут-то выяснилось – дипломатические комбинации Адашева обернулись чрезвычайными неприятностями! Перемирие на полгода очень пригодилось врагам нашей страны. Магистр Ливонского ордена Кеттлер сумел провести обстоятельные переговоры с Литвой, 31 августа 1559 г. был подписан договор о переходе Ливонии в «клиентелу и протекцию» Сигизмунда II. Причем магистр согласился на гораздо большие уступки Литве, чем требовал от него царь! Отдал «в залог» королю шесть крепостей, а за услуги по защите своей страны обещал после войны выплатить невероятную сумму в 700 тыс. гульденов. Но деньги надеялись добыть за счет трофеев. Литва и Ливония готовились не обороняться, а наступать! Одним из пунктов договора они обязались «по-братски» разделить будущие завоевания в России!
Германский император успел за время перемирия созвать сейм. Подвластные ему князья и города выделили Ливонии 100 тыс. золотых. Большой заем магистру предоставил также герцог Прусский. Вовсю собирали деньги ливонские купцы и магистраты. Коадъютор Рижского епископа Кристоф Мекленбургский выехал в Германию, целыми отрядами вербовал наемников и оправлял в Прибалтику. Шведы взялись финансировать и вооружать Ревель (Таллин). Да и «посредники» датчане себя не забыли. 26 сентября под власть Дании перешел Эзельский епископ со своими владениями – Моонзундским архипелагом и западной Эстонией. Россия очутилась лицом к лицу против нескольких держав… Вот и прикиньте, от какой беды спас страну Иван Васильевич, отказавшись идти на Крым? Каковы были бы последствия, если бы русская армия погибла в степях?
Осенью наконец-то отказались от похода, в октябре государь с семьей отправился на богомолье. Паломнические поездки оставались у него единственными «отпусками». Да и где можно было лучше и полнее восстановить здоровье, душевные силы, как не в благодати русских монастырей? В этот раз международная обстановка оставалась неясной, и царь поехал не в северные обители, а поближе, в Можайск. Но отрешиться от дел, помолиться и отдохнуть вместе с близкими не получилось. Тяжело заболела Анастасия. А следом пришли тревожные вести из Прибалтики. Войск там было мало, ведь их забрали на юг, потом на зиму распустили по домам. Но ливонцы нарушили дарованное им перемирие. Вероломно напали на корпус Плещеева и разгромили его, осадили русские гарнизоны в крепостях.