И король Зензевей Адаровичь от таковаго короля отстоятца не мог и встречал ево в городовых воротах, и примая ево за белые руки, и цаловал в сахарные уста и называл ево любимым зятем. И пошли в королевское и почели пити и ясти на радостях. И Маркобруновы дворяня почели за городом тешитца на добрых конех. И Бова воста, и услуша конское ржание, и пошел в задние хоромы и почел говорить: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, что за нашим царством за шум и конское ржание?" И прекрасная королевна почела говорить: "Бова, долго спиш, ничего не ведаеш: приехал из Задонскаго царства царь Маркобрун, а с ним войска 40 000, и наше царство осадил, а батюшка мой не мог отстоятца от такова короля и встречал его в городовых воротах и назавал ево любимым зятем, а мне муж он". И Бова почел говорить: "Государыня прекрасная королевна Дружневна, не на чем мне выехать с Маркобруновыми дворяны потешитца, добудь ты мне добраго коня и меча кладенца, и палицы железной, и доспеха крепкаго и щита". И прекрасная королевна почела говорить: "Еще ты детище младо, только от роду сем лет, и добрым конем владеть не умеешь, и во всю конскую пору скакать и палицею железною махать".
И Бова пошол на конюшню, да оседлал иноходца за город к Маркобруновым дворянам тешитца, и не лучилась у него ни меча кладенца, ни копия, лишь взял метлу, да выехал за город. И Маркобруновы дворяня розсмеялися и розсмотрили Бову и сами почели говорить: "Что за… сын, один выехал тешитца, что ему за честь?" И почели на Бову напускатца человек по пети и по шти. И Бова почел скакать, а метлою махать. И прибил Бова 15 000. И прекрасная королевна увидела, что Бова один скачет, и ей стало жаль: "Убьют его". И надела на себя драгоценное платье и пошла ко отцу своему и почела говорить: "Государь мой батюшка, король Зензевей Адаровичь, вели Бову унять, что ему за честь с маркобруновыми дворяны тешитца". И король Зензевей послал по Бову юношей. И юноши, пришед, говорили: "Бова, государь король на тебя кручинитца, что тебе за честь с Маркобруновыми дворяны тешитца?" И Бова приехал на конюшню да лег спать и спал 9 дней и 9 нощей.
И в то время (пришли) под Арменское царство из Рахленскаго царства царь Салтан Салтанович и сын его Лукопер, славный богатырь. Глава у него аки пивной котел, а промеж очми добра мужа пядь, а промеж ушми колена стрела бяжет, а промеж плечми мерная сажень. И нет такова силнаго и славнаго богатыря во всей подселенней. И Арменское царство осадил и писал грамоту, королю Зензевею Адаровичу от славнаго богатыря Лукопера, чтоб король Зензевей Адаровичь "дал бы за меня дочь, свою прекрасную королевну Дружневну с любьви, а буде не даст, и яз его царство огнем пожгу и головнею покачу, а дочь твою с нелюбьви возму".