— Слыхал я, что за девять месяцев пути отсюда находится море Кульзам, а в море — Алмазный остров. Там живет колдун Орзаклы. У него есть конь Кара Калдыргоч. Тот конь месячный путь пробегает в мгновенье ока. Достань мне коня, и дочь будет твоей.
Вернулся царевич к обезьяне и горько заплакал. Обезьяна стала утешать его:
— Э, царевич, не горюй! Если счастье будет с нами, достану я тебе коня Кара Калдыргоч.
И снова они пустились в дорогу. Ехали степями и горами и наконец доехали до моря.
Увидел царевич бесконечный морской простор и загрустил.
— Не переплыть нам моря,— сказал он обезьяне.— Погибнем.
Обезьяна стала ободрять его.
— На каждое дело иди смело! Ничего не бойся!
И она начала рыть подземный ход под морем. Через сорок дней и сорок ночей обезьяна кончила работу и вернулась.
— Я вывела подземный ход под передние копыта коня. Ты осторожно высунь голову из отверстия подкопа. Кара Калдыргоч заржет, а колдун Орзаклы встанет с постели, выйдет, ударит его и опять пойдет. Ты опять высунь голову. Кара Калдыргоч снова заржет. Придет колдун, ударит коня и уйдет. А потом ты потихоньку выйди и, не. дав коню заржать, надень ему на морду эту торбу с кишмишом да скажи: «Эй, добрый конь Кара Калдыргоч! До каких пор ты будешь находиться во власти злодея и терпеть от него побои?» И проворно бери коня. О седле, уздечке и потнике не заботься, поезжай скорей!
Крепко запомнив наставления обезьяны, царевич вошел в подземный ход и прошел под морем к коню. Выглянул он из подкопа, видит: Кара Калдыргоч, насторожив уши, подняв хвост трубой, танцует на месте.
Заметив чужого, конь громко заржал. Пришел колдун. Ростом он был с минарет, каждое плечо, как чинара, рот, как пещера, глаза, как старые мешки, . нос, как печь для лепешек, тело, как у слона. Изо рта колдуна вылетал огонь.
— Ах ты, тварь!— прикрикнул на коня колдун.— Если птица сюда залетит — крылья спалит, если человек зайдет — ноги сожжет! Ты что, запах человека учуял?
Колдун ударил плетью коня и ушел спать. Опять царевич высунул голову. Конь опять заржал. Пришел колдун с плеткой в руке и заорал на коня:
— Э, чтоб ты подох! Запах человека учуял, что ли? Будь он хоть под землей, хоть на небе, от меня не уйдет.
Уж если я схвачу его, помну немного во рту и проглочу.
Отхлестал колдун коня и ушел. Царевич выскочил из подземного хода, проворно накинул на голову лошади торбу с кишмишом и сказал:
— Эй, милый друг, до каких пор ты будешь находиться во власти колдуна, терпеть от него побои?
Царевич погладил коня, вскочил ему на спину, ударил его пятками в бока и зажмурился. Кара Калдыргоч встряхнул гривой, на боках его выросли крылья, и он, как сокол, взвился к небу. Из-под копыт коня сверкнула молния и ударила по лбу колдуна. Колдун проснулся.
— Стой, стой!— крикнул он и, выпустив свои когти, погнался за конем.
Кара Калдыргоч полетел к морю. Колдун было совсем нагнал коня, протянул руку к его хвосту, а конь взбрыкнул задними ногами, лягнул колдуна. Пасть колдуна с треском разорвалась, как старое полотно. Колдун свалился в воду и потонул.
Девятимесячный путь конь пролетел за девять дней. Видит царевич город, а около города сидит обезьяна, щелкает орехи.
— Ну что теперь сделаем?— спросила обезьяна.
— Отдадим Кара Калдыргоча, возьмем девушку,— ответил царевич.
— Разве можно отдать такого коня? Слушай меня! Я перекувырнусь и стану конем. Ты подведешь шаху обоих коней, он выберет меня. Лотом возьмешь девушку и поедешь за птицей.
Обезьяна перекувырнулась, обратилась в коня, да такого, что Кара Калдыргоч по сравнению с ним был хуже ишака.
Царевич повел коней ко дворцу. Шах увидел через окошко двух вороных коней, черных, гладких, как ласточки.
— Позови того человека!—приказал шах визирю.— Нам подходят такие кони. Если продаст, купим.
Визирь позвал царевича.
— Сколько-стоят твои кони?—спросил шах.
— За деньги не продам. Одного коня променяю на вашу дочь!
— Э, бестолковый! Разве можно девушку променять на коня?
Тогда царевич напомнил шаху его обещание выменять дочь на Кара Калдыргоча.
— Что нам делать?— обратился шах к визирю.
— Мужественный человек не отказывается от своего слова. Тигр не возвращается по своему следу,— сказал визирь.— Обещание нужно выполнять.
— За одного коня дам золото, за другого — дочь. Возьму обоих коней! — сказал шах.
Но юноша ответил:
— Одного поменяю на вашу дочь, на другом она будет ездить на охоту.
Шах спросил визиря:
— Какой из коней лучше? Выбирай!
Визирю понравился Кара Калдыргоч.
— Э, несмышленый! Вот хороший конь!— шах показал на коня-обезьяну и выбрал его.
Потом шах приказал привести дочь и отдал ее царевичу вместе с сундуком, в котором она спала.
Шах приказал коня-обезьяну отвести в конюшню и привязать. Но конь, насторожив уши, подняв хвост трубой, грыз удила, кусал тех, кто подходил спереди, лягал тех, кто подходил сзади, никого не подпускал и не дал себя привязать. Шах повесил на дверь конюшни замок величиной с голову человека, поставил сорок стражников на крышу конюшни и сам лег спать у ее двери. Ночью конь обернулся обезьяной. Она пролезла через щель в стене и убежала.