Несмотря на временное затишье, русские отдавали себе отчет в серьезности положения. В Албазин назначен был из Тобольска опытный военачальник, сын боярский Алексей Ларионович Толбузин. По всей Сибири стали набираться войска для отправки в Дауры. Набран был целый корпус в 600 слишком человек, который под начальством шотландца Афанасия Бейтона, был отправлен в Албазин. К сожалению, плохо дисциплинированные солдаты, несмотря на все усилия Бейтона, шли крайне медленно, по пути разбегались, вступали в вооруженные стычки с туземцами, подолгу задерживались на остановках, не сознавая, насколько гибельно может отразиться на судьбе Албазина каждое их промедление.
Между тем, в Албазине дела приняли угрожающий характер. В марте 1685 года, верстах в двух от острога, был найден труп русского промышленника, убитого стрелами; следы привели на мельницу, где валялось еще два трупа, а два человека из живших на той же мельнице исчезли бесследно, очевидно, были уведены в плен. По некоторым данным узнали, что убийства совершены китайцами, которых приходило 100 человек. Это заставило насторожиться, стали дожидаться нападения. Толбузин распорядился, чтобы все население уезда собралось в острог. Гарнизон числил в то время всего 111 человек; промышленников и крестьян было более 330. В общем, таким образом, защитников могло быть самое большее около 450 человек; пороха, свинца, пушек и ружей было мало. При таких условиях приходилось албазинцам готовиться к началу военных действий, а Бейтон с своим полком все еще не подходил.
10 июня появился на Амуре китайский флот, а с суши подошла конница. Толбузин поспешно послал в Нерчинск, с просьбой поскорее прислать подкреплений и снаряжения, и велел сжечь посады.
На другой день, 11 июня, в Албазин прибыли два русских промышленника, бывшие в плену у китайцев и привезли три листа, один на русском языке, другой на китайском, третий – на польском и сказали, что листы эти прислала воеводы китайского императора и велели отдать Алексею Толбузину. Они же сообщили грозные сведения о китайской армии, стоящей под Албазтном. «Идут, – говорили они, – те богдойские воеводы со многими воинскими людьми на кораблях и сушею на конях, и хвалятся взять Албазинский острог; идут они на 100 кораблях, по 50 человек на каждом, да конницы у них с 1000 человек, и пушек с ними идет 100 полковых да 40 осадных больших и гранаты». Сведения эти были лишь отчасти преувеличены. Действительно, богдыхан собирал уже давно большую армию, чтоб разгромить окончательно русских. В ее составе были представители всех народностей, подвластных всемогущему Кан-си: монголы, маньчжуры, собственно китайцы из южных провинций, дауры, джючеры, тунгусы. Не считая конницы в 1000 человек, вооруженных луками, войско состояло приблизительно из 3000 пехотинцев; кроме них при армии имелось до 1200 рабочих без оружия, которые служили при кораблях, тянули их на бечевах против течения и т.д. В общем, превосходство сил со стороны китайцев было громадное. Зато снаряжение их было далеко не такое блестящее, как думали русские. Большинство воинов сражалось с луками; пищалей имелось всего 100 штук, да и то только те, которые достались китайцам в предыдущем году при разгроме русских острогов на Зее. Артиллерия была прекрасная и состояла из 30 больших и 15 малых пушек.