Однажды удальцы собрались вокруг Кероглу. Каждому лестно было рассказать о том, что ему довелось видеть или слышать. Рассказал один, рассказал другой, очередь дошла до удальца из Железовратого Дербенда.
— Ну, а ты о чем поведаешь нам? — спросил его Кероглу. — Говорят, Железовратый Дербенд славный город.
— И правду говорят, Кероглу, — ответил удалец. — О, Дербенд — это не простой город! Но сколько ни есть там редкого и прекрасного, а ничто не может сравниться с Мовминэ-ханум.
— Что это за Мовминэ-ханум?
— Она дочь дербендского Араб-паши.
Удалец так расписал Мовминэ-ханум, что Кероглу, даже не повидав ее, полюбил всем сердцем.
Когда удальцы разошлись, Кероглу, оставшись наедине с Дели-Гасаном, открылся ему.
— Что же, следуй велению сердца, — сказал Дели-Гасан.
Поднялся Кероглу, надел доспехи, взял оружие, вскочил на Гырата и поехал прямо в Дербенд. А Ченлибель и удальцов поручил Дели-Гасану.
Что ни день, то новый привал, что ни ночь, то новая стоянка, перевалил он через горы, промчался сквозь леса, перемахнул через долы и, наконец, доехал до Дербенда. Город показался ему хорош. Верхом на коне ехал он по улицам, посматривая вокруг.
Видит народ, клянусь аллахом, приехал в город богатырь, да какой! Точно сын Рустам-Зала. Разнеслась по городу эта весть. Всполошились все. Собрался народ поглазеть на Кероглу. Слух о нем достиг и ушей Араб-паши. Послал Араб-паша своего визиря:
— Ступай, позови его к нам.
Визирь пошел, разыскал Кероглу и привел к паше. Тот усадил Кероглу и спросил:
— Отвечай, игид, кто ты? Зачем приехал сюда?
— Араб-паша, — ответил Кероглу, — зачем я приехал, так просто не расскажешь. Разреши, скажу об этом под звуки саза.
Араб-паша сказал:
— Говори!
Прижал Кероглу к груди свой трехструнный саз и запел:
Араб-паша никогда не видел Кероглу, но о его удали и отваге наслышался вдоволь.
— Игид, судя по твоим словам, ты Кероглу из Ченлибеля? — опросил он.
— Да, он самый.
— Добро пожаловать в наши края. А все же объясни мне толком, чего ты хочешь?
Снова прижал Кероглу к груди саз и запел:
Араб-паша понял, в чем дело. Догадался он, что Кероглу сватает его дочь Мовминэ-ханум. Взял он саз из рук Кероглу и ответил ему: