После Отрара Чингиз-хан взял Бухару. Узнав об этом, хорезмшах вовсе пал духом. Чувствуя это, люди стали покидать его. Ушли семь тысяч хитаев, многие его племянники с материнской стороны, перебежали к монголам. Страх гнал его все дальше и дальше. Правитель Кундуза открыто встал на сторону Чингиз-хана. Мухаммад бежал в Ирак. Узнав об этом, Чингиз-хан снарядил в поход Джэбэ-нойна и Сюбете-Бахадура, с тридцатью тысячами воинов. Они перешли реку, направляясь в Хорасан, и рыскали по стране подобно охотничьим псам, разрушая и разоряя все на своем пути. Из Ирака хорезмшах перебрался в Нишапур, но пробыл там всего час, из страха покинул и его. После этого, преследуемый татарами, он метался от одного города к другому. Возле крепости Фарразин он встретился с отрядом Рукн-ад-Дина, сына убитого им когда-то эмира. Хорезмшах ускользнул от него, потеряв почти всех своих людей. Отсюда он направился к крепости Карун, находящейся на горе между Реем и Табаристаном, где он оставил часть своего гарема. Отсюда он ушел к крепости Сарджахан в Гиляне. Семь дней оставался там, после чего отправился к Исаризану, а затем у Амуля вышел к Каспийскому морю и остановился на побережье в одном из его селений. Здесь на него неожиданно напали татары. Но он успел сесть на судно и отчалить от берега. На судно со всех сторон посыпались стрелы, а группа татар бросилась за ним в воду, стремясь, вплавь догнать его. Здесь удача улыбнулась шаху, он удалился на достаточное расстояние, а большинство преследователей в бессильной ярости нашла своей конец на дне моря. Во время плавания шах заболел плевритом и во время болезни в отчаянии сказал: «Из всего огромного количества земли, которой я владел, у меня не осталось даже двух локтей, чтобы выкопать для себя могилу». Судно достигло острова Абескун, и шах остаток дней провел там, нуждаясь и бедствуя. Болезнь его усилилась. Среди жителей острова нашлись люди, которые иногда приносили ему еду. Для каждого такого человека он писал указ о назначении его на высокую должность или о владении икта. Часть этих указов в последствии были предъявлены Джалал ад-Дину, и он утвердил их.
Хорезм-шах Ала ад-Дин Мухаммад, владел землями каракитаев, Мавераннахром, Исфаханом, Мазандараном, Керманом, Мекраном, Кешем, Газной, Гуром, Бамйаном, Отраром, Азербайджаном, Арраном, Ираком, Сиджистаном, Фарсом, Табаристаном и Джурджаном. Владения его простирались до Индии, страны тюрок, и Китая. Хутба с его именем читалась с минбаров Дербенда и Ширвана, Хорасана и других городов. Он владел несметными богатствами. Монголы захватили десять миллионов динаров, тысячу вьюков атласа, тридцать тысяч коней. Когда шах умер, у него не было даже савана, и его личный слуга завернул его в собственную рубашку. Он был похоронен на острове.
Что же касается его матери, Теркен-хатун, то крепость Илал, в которой она находилась, была осаждена в течение четырех месяцев. Вокруг нее татары возвели стены и устроили в них ворота, которые на ночь запирались. Мазандаран отличается обилием влаги, постоянными дождями. Но на протяжении всей осады небо оставалось ясным. Запасы воды иссякли, и жажда вынудила Теркен-хатун запросить пощады, и татары обещали ей это. Говорили, что в тот момент, когда она выходила из крепости, начался ливень. Теркен-хатун была взята в плен, и ее увезли к Чингиз-хану. Он сохранил ей жизнь, но ее положение было таким бедственным, что она приходила к обеденному столу Чингиз-хана и ожидала подачек. Один из ее слуг, евнух Хилал, уговаривал ее бежать к Джалал ад-Дину, когда слава о его силе и успешном противостоянии Чингиз-хану дошла до них. Но Теркен-Хатун питала к Джалал ад-Дину такую ненависть, что заявила: «Прочь, пропади он вовсе! Как я могу опуститься до того, чтобы стать зависимой от милости сына Ай-Чичек. Даже плен у Чингиз-хана и мое нынешнее унижение и позор для меня лучше, чем это».
Все младшие дети хорезмшаха были убиты. Дочери султана достались эмирам-изменникам, за исключением Хан-султан, которую взял себе сын Чингиза, Джучи. Хан-султан, старшая дочь хорезмщаха Мухаммада, бродила ему детей. После смерти Чингиз-хана Джалал получил от нее письмо, в котором она сообщала, говоря о своем муже следующее: «… К нему дошло известие о твоей силе, вооружении, о твоем могуществе и обширности твоих владений. Поэтому он решил породниться с тобой и договориться о том, чтобы владения ваши были разграничены рекой Джейхун: тебе то, что до реки, а ему то, что за ней. Поэтому если ты найдешь силы противостоять им, сражайся с ними и отомсти. А если нет, пользуйся случаем примириться тогда, когда они этого захотят. Поступай, как захочешь».
Джалал оставил без внимания это письмо, хотя оно этого стоило. Нельзя сказать, что те несколько сражений, в которых Джалал разгромил татар, вскружили ему голову, или он не отдавал себе отчет, с каким грозным противником он имеет дело. Предложение для него было неприемлемо. Татары погубили его отца, его детей, его жен, мать. Ради чего он должен был пойти на эту сделку?