Отвечая тем, кто заявлял, что новая конституция создаст благоприятные условия для классовых врагов, Сталин в своем докладе о проекте конституции СССР заявлял: "Говорят, что… могут пролезть в верховные органы страны враждебные Советской власти элементы, кое-кто из бывших белогвардейцев, кулаков, попов и т.д. Но чего тут собственно бояться? Волков бояться, в лес не ходить. Во-первых, не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти. Во-вторых, если народ кой-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо и мы вполне заслужили такой позор, если же наша агитационная работа будет идти по-большевистски, то народ не пропустит враждебных людей в свои верховные органы. Значит, надо работать, а не хныкать, надо работать, а не дожидаться того, что все будет предоставлено в готовом виде в порядке административных распоряжений".
Однако создание условий для состязательности на выборах в верховные органы власти коренным образом противоречили представлениям тех партийных руководителей, которые не желали ставить под угрозу свое положение в обществе. Ю.Жуков так оценивал сложившуюся обстановку: "Идя на политические реформы, группа Сталина, хотела она того или нет, вынуждена была учитывать, что в любой момент может столкнуться с сильным и решительным противодействием. И не с латентным молчаливымм, а с более опасным – открытой и предельно активной оппозицией ортодоксальной части партии". Эти настроения благоприятствовали действиям тех, кто активно готовился к захвату власти. Пауль Шмидт писал, что свою поездку на похороны короля Георга V в начале 1936 года М.Н.Тухачевский использовал для переговоров с германскими военными о совместных действиях во время государственного переворота.
Сведения о подготовке государственного переворота, правда весьма неопределенные, просачивались в разведывательные органы СССР и поступали в Политбюро. В сентябре 1936 года Ягода был смещен с поста наркома внутренних дел и его заменил Ежов. Вскоре на смену людей, работавших в ОГПУ, а затем в НКВД с Ягодой, пришли новые люди Ежова, как правило, не имевшие какого-либо опыта работы в правоохранительных органов. Однако подготовка процессов против бывших оппозиционеров, которая началась при Ягоде, продолжалась. В январе 1937 года начался новый процесс по делу Пятакова и других. В дни процесса состоялся митинг на Красной площади, на котором Хрущев произнес речь с призывом "не щадить изменников".
В ходе процесса по делу Пятакова и других впервые было сказано о возможной связи Тухачевского с подсудимыми. Правда, это замечание было сделано вскользь, но оно встревожило военных заговорщиков. По сведениям, которыми располагал Александр Орлов, весной 1937 года заговорщики из руководства Красной Армии собирались в ближайшее время под предлогом проведения совещания арестовать Сталина и совершить переворот.
В конце февраля 1937 года был созван пленум ЦК ВКП(б), который должен был обсудить выводы из процесса по делу Пятакова и других. Неожиданно за день до открытия пленума главный докладчик Г.К.Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством. У Сталина и других членов Политбюро могло создаться впечатление, что его старый друг Орджоникидзе оказался перед лицом неразрешимой альтернативы и предпочел покончить жизнь самоубийством, нежели рассказать все, что он знал о тайных антигосударственных заговорах. О том, что Орджоникидзе застрелился не было объявлено. (О том, насколько неточны мемуары Хрущева свидетельствуют его воспоминания о похоронах Орджоникизде: "Мне тогда как члену комиссии по похоронам Серго, председатель этой комиссии Авель Сафронович Енукидзе объяснил, что Серго умер от разрыва сердца". На самом деле к этому времени А.С.Енукидзе уже два года был снят с высоких должностей после острой и шумной критики, а во время похорон Г.К.Орджоникидзе он уже более недели находился под арестом и беседовал не с Хрущевым, а со следователями НКВД.)
Выступивший на пленуме вместо Орджоникидзе Молотов в своем докладе поведал о широком размахе подрывной деятельности троцкистов, ставших агентами иностранных разведок. Все выступавшие на пленуме, включая Хрущева, активно призывали к беспощадной борьбе с бывшими оппозиционерами, которые превратились в шпионов и диверсантов. На пленуме обсуждался вопрос о привлечении к ответственности еще одной группы бывших оппозиционеров во главе с Бухариным и Рыковым. Хрущев также активно выступал за исключение Бухарина и Рыкова из партии и передачу их дел в НКВД.