Вдруг выскочил на него свирепый тигр, огромный, глаза огнём горят, пасть разинул и хочет юношу разорвать. Достал юноша кнут, ударил им три раза и крикнул:
– Прочь с дороги, свирепый тигр! Отступись, горный страж! Пришёл я за своей невестой!
Услышал это тигр, увидел кнут, отошёл с дороги и бросился прочь.
Взобрался юноша на вершину. Посмотрел вниз, – видит бурлящий поток в ущелье. Стал он спускаться к этому потоку. Долго спускался, чуть не сорвался в ущелье. А когда оказался у потока, оторвал белую нить от клубка и бросил в воду со словами:
– Водяной страж! Перебрось мне мостик через поток! Пришёл я за своей невестой!
Не успел он договорить, как вода в потоке забурлила ещё сильней и показалось водяное чудище. Хвост у чудища рыбий, голова человечья, а панцирь черепаший. Взяло чудище нитку, с одного берега на другой растянуло, и вмиг нитка мостиком обернулась. Ударил юноша кнутом и пошёл по нему. Идёт юноша смело по мостику, вниз не глядит. Перешёл на другой берег и дальше отправился. Шёл, он шёл и увидел в кипарисовой рощице дом стоит, каменной стеной обнесённый, а из-за стены цветочный аромат разливается. Взмахнул юноша кнутом, ударил по стене, и обернулся кнут лестницей верёвочной. Забрался по ней в сад, потянул её, она вмиг опять кнутом стала. Стал юноша в саду пионы искать жёлтый да красный. Отыскал прекрасные цветы да и направил на жёлтый цветок своё зеркало, прошептав:
– Обернись девицей жёлтый пион!
И в то же мгновение обернулся цветок прекрасной девушкой. Узнал её юноша и сказал:
– Пришёл я за тобой жёлтая сестрица! Пойдём со мной!
Посмотрела на него девушка, улыбнулась. Потом оглянулась на красный пион и со слезами сказала:
– Пошла бы я с тобой, но не могу свою старшую сестру здесь бросить.
Промолвила она эти слова и на красном пионе росинка заблестела, как слезинка.
Опечалился юноша, но как тут горю помочь, не расколдуешь старшую сестрицу без зеркала брата. Вдруг говорит ему девушка:
– Колдунья вернулась, нужно в дом идти.
Спрятались они в доме, юноша стал в дверную щелку злодейку рассматривать. Стоит колдунья во дворе носом водит, вся в шелка да бархат разодетая, а руки и лицо у нее волосатые. Учуяла запах человеческий и как закричит:
– Ах, ты, негодница! Сбежать надумала!
Разозлилась ведьма, разнесла дверь в щепки, ворвалась в дом. Да только с волшебным зеркалом её чары не страшны. Как не старалась, не смогла она девушку опять в цветок оборотить. Тогда колдунья запела сладким голосом:
– Какой славный юноша! Отдам я тебя, доченька, за него замуж.
Тогда ведьма и говорит:
– Отпущу я тебя с ним, только вот пусть он наше стадо от воров постережёт до утра.
Ушла колдунья, а девушка и говорит грустным голосом:
– Обман всё это. Нет у неё стада, а стая злых волков только.
Утешает её юноша:
– Не печалься, есть у меня управа на её волков, и показал ей кнут.
Улыбнулась девушка, загорелась надежда в её глазах.
Отвела колдунья юношу на соседнюю гору, и исчезла. Тем временем уже и ночь наступила. Видит, юноша нет вокруг ни коров, ни овец. Слышно только рычание со всех сторон. Стали к нему волки подбираться, да только взмахнул юноша кнутом они и разбежались.
Утром пришла колдунья, поняла, что не извести ей юношу, притворилась, будто плачет, и молвит:
– Как же я с моей доченькой расстанусь! Пойду я лучше вместе с вами.
Услышала это девушка, не поверила старухе и говорит:
– Хорошо, возьмём мы тебя с собой, только трудно тебе будет длинный путь одолеть. Ты ведь можешь стать маленькой, уменьшись и в медный сосуд полезай. А я тебя в том сосуде понесу.
Уменьшилась злая колдунья, стала размером с крысу и забралась в медный сосуд. А девушке того и надо, заткнула она сосуд крышкой и взяла с собой.
Отправились юноша и девушка в обратный путь. Подошли к Бурлящему потоку, тут девушка и бросила сосуд с колдуньей в воду. А потом опустилась на траву и заплакала:
– Будь ты проклята, старая ведьма! Как мне теперь свою сестрицу вызволить? Неужели мы больше никогда с ней не увидимся?
Плачет девушка, убивается. Закачались тут деревья, слушая этот плач, завыл ветер, тучи заплакали вместе с девушкой. А юноша подумал о своём старшем брате и тоже заплакал в голос.
Вдруг рассеялись тучи, и появился бессмертный старец, взмахнул он своим посохом и закричал:
– Эй, Водяной страж! вынеси на берег юношу!
Покорилось чудище старцу и отпустило старшего брата со дна потока. Вышел он из воды, как ни в чём не бывало, это его зеркальце серебряное от порчи уберегло.
Увидел он бессмертного старца, поклонился ему до земли, подбежал к младшему брату и обнял его. Рассказал ему младший брат всё, что случилось, и представил ему жёлтую сестрицу.
Возвратились они втроём обратно в сад колдуньи. Достал старший брат своё зеркальце, на красный пион навёл и прошептал:
– Обернись девицей пион!
И в то же мгновение обернулся цветок прекрасной девушкой. Узнал её юноша и сказал:
– Пришёл я за тобой красная сестрица! Пойдём со мной!