Передачу трофейного оружия решено было начать немедленно. Ответственными за эту операцию были назначены начальник разведывательного отдела М. Волошин и его заместитель по политической части подполковника Н. Позднякова. С этой задачей они успешно справились. На полуострове Дагушань, в 15 км севернее порта Дальний, было сосредоточено около 15 вагонов оружия. Южная и северная бухты этого полуострова были очень удобны для прибрежного флота, что позволило бойцам НОА в течение одной ночи погрузить все оружие на баржи, джонки, рыбачьи лодки и доставить к местам назначения. В конце июля на Дагушане была подготовлена новая партия оружия и боеприпасов, которая также благополучно была доставлена в НОА.
В другой раз, командование 39-й армии оказало большую помощь частям НОА, действовавшим на Шаньдунском полуострове и испытывающим острый недостаток в оружии и боеприпасах. На этот раз советское командование обратилась за помощью к частным китайским торговцам. По просьбе Военного совета армии купец «Ц» зафрахтовал американский пароход «Либерти», загруженный пшеницей, гаоляном, чумизой, но главное оружием и боеприпасами. Операция прошла успешно и заняла менее пяти суток. В результате НОА нанесло чувствительный удар по гоминьдановским войскам на Шаньдунском полуострове.
В августе 1946 года Сяо Цзиньгуан и Хань Гуан специально прибыли в Порт-Артур, чтобы поблагодарить советское командование за операцию с переброской оружия на Шаньдунский полуостров. Командующему 39-й армией генерал-полковнику И. И. Людникову и члену Военного совета армии генерал-лейтенанту В. Р. Бойко от имени Военного совета НОА были вручены золотые часы. В записках, приложенных к подаркам, в частности, говорилось:
«В знак благодарности за оказанную заботу и помощь китайской революции в связи с годовщиной освобождения северо-восточных провинций от имени Демократической объединенной армии Северо-Востока дарю на память золотые часы.
24 августа 1946 года.
С приветом Сяо Цзиньгуан»
Тем временем, считая, что победа в гражданской войне близка, правительство Чан Кайши в одностороннем порядке объявило о созыве в конце 1946 года Национальное собрание без представителей КПК, Демократической лиги и некоторых других партий.
В ноябре 1946 года гоминьдановское командование вновь развернуло широкие наступательные операции. На этот раз удар был направлен против освобожденного Шэньганнинского района и против сил НОА, действующим в восточных приморских районах, где находились такие важные экономические и политические центры, как Пекин, Тяньцзинь, Циндао, Цзинань, Сюйчжоу, Нанкин, Шанхай, Ханчжоу.
В декабре 1946 года гоминьдановские войска повели новое наступление в Северной Цзянсу. 13-19 декабря силы НОА внезапно атаковали врага, и нанесли поражение 92-й дивизии 28-й армии и 5-й смешанной бригаде 5-й армии Гоминьдана. Потери противника составили 24 тыс. убитыми, ранеными и пленными
С начала 1947 года гоминьдановские войска направили главные усилия против Особого района (Шэньси — Ганьсу — Нинся) и Шаньдунского освобожденного района. Ударная группировка была усилена переформированной и снабженной американским оружием 42-й группой армий. Руководил операцией начальник оперативного управления гоминьдановской армии генерал Чэнь Чэн. Успех этой операции, как пишет военный историк Б. Г. Сапожников, позволил бы гоминьдановской армии выйти на большом протяжении на побережье Желтого моря, получить непосредственную поддержку американского флота, который базировался на порты Шаньдуна, и с его помощью перебросить гоминьдановские соединения по морю в Северо-Восточный Китай
23 февраля соединения 42-й группы армий вышли в район Линьи, где остановились, чтобы быть готовыми перейти в наступление одновременно с 73-й армией, которая сосредоточивалась в районе Цзинаня.
Однако командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК, так с 1947 года стали называться народно-революционные войска), разгадала замысел противника. НОАК отвела свои соединения в горные районы и, используя опыт Пинсиньгуаньского боя против японцев (1937 год), внезапно ударили по частям 73-й армии в районе Лайу и по частям 42-й армии в районе высоты 571 и Исяня. В результате умело проведенной операции, наступление было сорвано, противник понес крупные потери — свыше 60 тыс. человек, в том числе 49 тыс. пленными, среди которых оказался и командующий 42-й группой армий генерал Хэ Пэн-цзюй
Поражение в Шаньдуне заставило, Главный штаб гоминьдановской армии, отдать приказ войскам в Северо-Восточном Китае прекратить ряд наступательных операций, с тем, чтобы провести дополнительную подготовку и перегруппировку.