Руководство НРД во главе с лидером партии В. Пас Эстенсоро, находившимся в эмиграции, пришло к выводу, что настал решительный момент для всеобщего восстания. 31 мая 1949 года вооруженный отряд партии под командованием Эстенсоро предпринял неудачную попытку вторжения в Боливию с территории Аргентины. После провала этой экспедиции НРД стала готовить восстание в столице и других городах страны. Однако из-за предательства вооруженное выступление в Ла-Пасе не состоялось. Тем не менее, 27 августа в ряде департаментов произошли события, вошедшие в историю под названием «гражданская война 1949 года». В Кочабамбе, Сукре, Санта-Крусе, Камири, Риберальте и других районах начались вооруженные столкновения сторонников НРД с правительственными войсками. На короткое время восставшим удалось удержать инициативу в своих руках, но в начале сентября правительственные силы полностью подавили восстание. В ходе кровопролитных столкновений, только в Катави было убито около 1200 сторонников НРД, тысячи людей брошены в тюрьмы и концлагеря.
Гражданская война 1949 года была использована правительством Урриолагойтиа для еще большего ужесточения режима и развязывания в стране антикоммунистической истерии, пик которой пришелся на 1950 год.
Несмотря на это в январе 1950 года в условиях подполья была создана Коммунистическая партия Боливии (КПБ). В своем первом политическом документе — «Обращении к трудящимся и всем патриотам», КПБ выступила с лозунгом создания фронта национального освобождения. Программа фронта предусматривала «национализацию всех предприятий, банков и рудников, принадлежащих иностранному капиталу; установление широких демократических свобод; проведение независимой внешней политики; экспроприацию латифундий и безвозмездную передачу земли крестьянам; повышение жизненного уровня трудящихся; демократическую реформу конституции»
1 мая 1950 года в Боливии состоялась всеобщая забастовка трудящихся, сопровождавшаяся вооруженными столкновениями с войсками в течение нескольких недель. После этих событий власти были вынуждены назначить новые президентские выборы.
На выборах 6 мая 1951 года победу одержала НРД. Кандидаты этой партии на посты президента и вице-президента В. Пас Эстенссоро и Э. Суасо собрали 54 059 голосов, тогда как кандидаты от правительственного блока только 39 940 голосов
Однако правящая верхушка, стремясь любыми способами не допустить прихода к власти НРД, пошла на организацию очередного переворота. В истории Боливии это был 179-й государственный переворот
Военная хунта объявила состоявшиеся выборы «недействительными» и ввела в стране чрезвычайное положение. Чтобы как-то оправдать эти меры был распространен документ, который «разоблачал» заговор между НРД и КПБ с целью захвата власти
В январе 1952 года генерал Бальивиан от имени хунты заключил соглашение с США об отправке 30 тыс. боливийских солдат в Корею
В конце марта 1952 года НРД создала Революционный комитет, в который вошли представители, как левого, так и правого крыла партии — Э. Суасо, X. Лечин, У. Робертс и А. Барренечеа. Комитет, готовящий вооруженное свержение хунты, заручился поддержкой шефа карабинеров генерала А. Селеме и командующего армией генерала Т. Ортиса, которые должны были способствовать успеху предприятия. Выступление было намечено на 12 апреля, но из-за предательства Боливийской социалистической фаланги, политической организации, участвующей в заговоре, выступление пришлось перенести на более ранний срок.
Утром 9 апреля 1952 года группа членов НРД и карабинеры захватили президентский дворец. По радио было объявлено о свержении хунты. На улицы столицы вышли тысячи манифестантов в поддержку НРД и революции, «отличительной чертой которой было невиданное прежде в Латинской Америке по масштабам и удельному весу участие пролетариата»
К середине дня внезапно выяснилось, что армия осталась верной хунте. В столице начались уличные бои. Войска хунты взяли под свой контроль район Генштаба, Военного колледжа, а также пригород столицы Эль-Альто, откуда вели артиллерийский обстрел Ла-Паса.