Смерть великого завоевателя дала передышку внешнему миру. Прошло почти два года, прежде чем решился вопрос с передачей его империи преемнику. По монгольскому обычаю, право унаследовать ее имели старший сын и его потомки, но самый младший имел право на «домашние» земли и созыв курултая, который и должен был утвердить преемника. Чингисхан порвал с обычаем и назвал наследником своего третьего сына — Угэдэя, чем обошел старшего сына Джучи, так как его законность была под вопросом, да и заслуги его в ратном деле и управлении были невелики. Его второй сын Чагатай был превосходным воином, но слишком вспыльчивым и импульсивным, чтобы стать хорошим правителем. Угэдэй хотя и не обладал блестящими талантами, но, по мысли Чингисхана, имел достаточно терпения и такта, чтобы управлять братьями и вассалами. Самый младший сын, Толуй, пожалуй, был самым способным из братьев, но у него был большой недостаток — слишком потакал своим прихотям. Как тот, на ком лежала обязанность созывать курултай, Толуй был ключевой фигурой в вопросе наследства, и он убедил глав монгольских родов выполнить желание Чингисхана. Угэдэй стал каганом — великим ханом, а его родственники получили огромные владения. Братья Чингисхана получили восточные провинции вокруг реки Амур и в Маньчжурии. Толуй получил «домашний юрт» у Онона. Личной вотчиной Угэдэя стала территория, прежде принадлежавшая кереитам и найманам. Чагатай унаследовал бывшие уйгурское и каракитайское ханства. Джучи уже умер, но его сыновья Бату, Орда, Берке и Шейбан получили западные провинции до самой Волги. Однако, даже получив царские права над своими подданными, они обязаны были подчиняться закону монголов, общему для империи, и решениям правительства верховного хана, которое Угэдэй поставил в Каракоруме. Единство монгольской империи осталось невредимо.
Когда Чингисхан со своими армиями вернулся в Монголию, Джелал ад-Дин покинул свое индийское изгнание и собрал вокруг себя значительные остатки отцовских войск. В Персии его встретили с радостью как освободителя от монголов. К 1225 году он овладел Иранским нагорьем и Азербайджаном, а к 1226 году стал верховным правителем Багдада. Его государство, угрожая Айюбидам, сыграло полезную роль в политике сирийских франков, но для живших севернее христиан он оказался еще худшим соседом, чем даже монголы. В 1225 году он вторгся в Грузию. Сестра грузинского царя Георгия IV Русудан, незамужняя, но и не девственная королева, выслала ему навстречу армию. Но цвет грузинского рыцарства пал еще за четыре года до того, в битве при Хунане. Джелал ад-Дин легко разбил ее войска в битве при Гарни на южной границе ее царства.
Царица бежала в Кутаиси, а Джелал ад-Дин оккупировал и разграбил ее столицу Тифлис и аннексировал всю долину реки Кура. Попытка грузин вернуть потерянные провинции в 1228 году окончилась полным провалом. Грузинское царство уменьшилось до границ его черноморских владений. Оно уже не представляло никакой ценности ни как северо-восточный форпост христианства, ни как сила, которая могла бы бросить вызов могуществу ислама в Малой Азии.
Это произошло незадолго до того, как монголы снова пришли на запад. Сначала им пришлось подавить в Северном Китае цзиньский переворот. Однако в начале 1231 года в Персии появились монгольские полчища во главе с военачальником Чормаганом. Память о прошлом нашествии монголов сослужила ему хорошую службу. На пути из Хорасана в Азербайджан Чормаган не встречал никакого сопротивления. Джелал ад-Дин бежал перед ним и умер где-то в Курдистане. Его хорезмские воины бежали вслед за ним и перегруппировались в Джезире, вне досягаемости — на тот момент — монгольских орд. Оттуда они поступали на службу к тем или иным ссорящимся Айюбидам вплоть до их окончательного уничтожения возле Хомса в 1246 году. Чормаган присоединил к монгольской империи всю Северную Персию и Азербайджан и правил провинцией с 1231 по 1241 год из лагеря в Мугане возле Каспийского моря. В 1236 году он вторгся в Грузию. Царица Русудан после падения Джелал ад-Дина вернулась в Тифлис, но снова бежала в Кутаиси, и монголы овладели Восточной Грузией. Грузины, как только монголы перестали лютовать в ходе завоевания, находили их гораздо предпочтительнее хорезмийцев по причине эффективности монгольской администрации. В 1243 году сама царица признала себя их вассалом на том условии, что все грузинское царство получит ее сын и будет править им при верховной власти монголов.