Мать Хенка – известная особа в Стране Фрей и при рождении Хенка, по правилам, должна отдать Хенка отцу, но в силу своей вздорности, а больше в пику Артуру Барули, в связи со ссорой с последним, отдала доверенному лицу в Страну Маргов. Через некоторое время доверенное лицо сообщило матери Хенка о смерти младенца, а у Артура Барули появился приёмный сын, к обоюдному удовольствию доверенного лица и Артура Барули.
Через Манк Криона пришло письмо от Маргины, в котором она писала о том, что должна отправить Хенка домой: «…в связи с проблемами при дворе». Когда Хенк не возвратился домой, Баруля вытащил талисман, копию того, что он дал Хенку, и поводил его по карте. Талисман чётко указывал, что Хенк в столице Страны Фрей – Фаэлии.
Баруля заподозрил неладное – возможно, мать Хенка пронюхала, что её сын жив, и каким-то образом похитила сына. С точки зрения логики, никакая мать взрослого сына похитить не могла, разве что он сам того захотел. Но разум Барули, в данном случае, не внимал логике. Потому он очень внимательно выслушал возвратившегося посла Увина Партера.
— … что она не нуждается в советах Главного Марга, как ей поступать в своей стране, — закончил Увин Партер.
— Так и сказала? — спросил Артур Крайзер Мирх Баруля.
— Так и сказала, — ответил Увин Партер.
— Что ещё? — немного подумав, спросил Главный Марг.
— По своим каналам я узнал, что в бывших спальнях Академии Фрей, под большим секретом, держат несколько пленников. Возможно, там находятся марг Перчик и Хенк.
Баруля прошёлся по приёмной и остановился возле стены с оружием. Медленно снял с неё меч, примерился и неуловимым движением снёс верхушку свечи в канделябре.
— Тогда мы их освободим с помощью оружия, — решительно сказал он.
Было ранее утро. Фрея Иссидия стояла у окна, и смотрела на голые деревья в саду резиденции королевы. Лицо фреи Иссидии выражало недовольство. Не всё пошло так, как она хотела. Быстрой и полной победы достичь не удалось, к тому же начались неприятности. Арест сына Артура Барули, Главного Марга Страны Маргов, оказался, конечно же, глупейшей ошибкой. Напрасно она послушалась Шерга, он явно питает злобу к сыну Барули и не равнодушен к Байли. А теперь не хватало ещё войны со Страной Маргов.
Конечно, Артур Баруля не осмелиться вот так, сразу, применять какие либо действия. Насколько помнила Иссидия историю, последняя война, она же и первая, между Страной Фрей и Страной Маргов случилась тысячу лет назад и оказалась настолько опустошительная, что запомнилась надолго. С тех пор страны придерживаются заключённого тогда договора и до сегодняшнего времени вопросов не возникало.
Иссидия подумала, не отпустить ли ей Хенка Барулю, да ещё и извиниться, мол, напутали. Но этот мальчик Хенк неравнодушен к Байли и, кто знает, чего наплетёт отцу. И так и так плохо. В конце концов, Иссидия решила повременить, полагая, что всё решится само собой.
А ещё беспокоили слухи с Северных гор. Посланные Иссидией фреи почему-то долго не возвращались, и это тревожило её. Движимая первой мыслью, она собиралась послать марку, но потом с сожалением вспомнила, что так далеко марка не долетит. После отправки фрей к Северным горам поступили новые, ещё более тревожные слухи об исчезновении целых предгорных деревень, а это уже очень и очень серьёзно. В такой ситуации проводить избрание королевы страны грозило неожиданностями, а их Иссидия не любила.
В дверь постучали. Иссидия, вздохнув, отбросила одолевающие её мысли и сказала: «Войдите!» В проём бочком протиснулась фрея Януш.
— Здесь хотят доложить, — сказала она, чуть-чуть запинаясь. Фрея Януш до сих пор немного боялась Иссидию, что несколько тешило последнюю. Фрея Януш добавила: — Хотят доложить лично вам.
— Зови, — нетерпеливо махнула рукой Иссидия. В приёмную вошёл простолюдин, судя по одежде – крепкий крестьянин. Он стал на колени, склонив обнажённую голову.
— Встань, голубчик, — Иссидия любила играть королеву, — рассказывай, что у тебя.
— Меня от деревни послали, — сказал он, не вставая, — на той стороне, — взмахнул он рукой, — в Стране Маргов, против нашей деревни собирается много войск маргов.
— Ну и что? — сказала Иссидия. — Возможно, у них там учения, например.
— Много, много маргов собралось, — повторил человек.
— Хорошо, голубчик, — сказала Иссидия, — спасибо тебе! И в деревню передай спасибо, я буду помнить! — фрея Иссидия махнула фрее Януш. — Накормите его и на дорогу дайте!
Фрея Януш скрылась вместе с кланяющимся крестьянином за дверью. А Иссидия вновь окунулась в свои мысли. Всё-таки посмел! Ах, как не вовремя! Как не вовремя!
Перед фреей Иссидией стояли пять лучших в Стране Фрей, преподавателей Академии Фрей, пять подруг, которым она доверяла. Она назначила их каверами своей армии, которой ещё не существовала. Фрея Иссидия прошлась перед ними и продолжила: