Пожалуй, Фуллер был настроен слишком скептически, поскольку в испанских армиях все же было много опытных профессионалов, но он был прав в том, что касалось роли пехоты и трудностей создания эффективных массовых армий – в условиях нехватки времени, подготовки и ресурсов. С похожими проблемами столкнулись англичане в 1915–1916-м и американцы в 1918 году во время Первой мировой войны. Однако ситуация в Испании была намного сложнее для обеих сторон, не только из-за нехватки ресурсов и чрезмерно растянутой линии фронта, но также из-за отсутствия прочной и эффективной государственной организации.
Поскольку националистам не удалось одержать быструю победу, на обсуждение были вынесены другие стратегии. Итальянцы, на тот момент приславшие в Испанию около 50 000 солдат и авиацию, стремились повторить собственный успех при завоевании Эфиопии весной 1936 года и предлагали перейти в активное наступление. Несколько подразделений должны были выступить из Малаги (захваченной 8 февраля) и Теруэля и сойтись в Валенсии, где обосновалось республиканское правительство. Это раздробило бы республиканскую зону на несколько областей. Победа позволила бы итальянцам передислоцировать свои силы для выполнения последующих задач. Немцы, хотевшие и ожидавшие быстрой войны так же, как итальянцы, поддержали этот план, но Франко отверг его. Он стремился систематизировать стратегию и предпочитал делать осторожные шаги. Из-за этого некоторые утверждали, что он с самого начала планировал вести затяжную, изматывающую войну и именно таким способом собирался уничтожить республиканцев.
В марте 1937 года обнаружились недостатки моторизованных сил, которыми итальянцы не умели пользоваться (согласно британской и немецкой теории). Затем продвижение итальянцев к востоку от Мадрида в направлении города Гвадалахара застопорилось из-за недостаточного количества дорог в регионе, они потеряли набранный темп, остались в плохую погоду без материально-технической поддержки и, наконец, были отброшены успешной контратакой, которая началась 18 марта. Франко не смог оказать итальянцам необходимую помощь, да и в целом он не одобрял независимое поведение итальянцев, которое они уже демонстрировали во время захвата Малаги и наступления на Гвадалахару. Исход последней операции убедил Франко отказаться от повторного нападения на Мадрид.
Затем Франко повернул на север и захватил приморскую область Кантабрии и ее промышленные ресурсы, а 19 июня 1937 года взял порт Бильбао. Республиканцы на севере, разобщенные и лишенные грамотного командования, были плохо подготовлены и не имели авиации. Чтобы ослабить давление в этом регионе, республиканцы контратаковали в центре (битва при Брунете к западу от Мадрида, 6 июля). Республиканцы прорвали слабую линию националистов, но Франко прислал подкрепление, в том числе немецкую и итальянскую авиацию. Республиканцы не смогли сохранить темп наступления (общая проблема военных действий в этом конфликте), и их войска понесли большие потери. Сражение при Брунете выявило недостатки республиканцев: плохую координацию между подразделениями и, в связи с этим, неэффективное использование имеющейся артиллерии и танков. Кроме того, у республиканцев было недостаточно авиации. В июле 1937 года Советский Союз решил направить помощь партии Гоминьдан в Китае, противостоявшей Японии, и это значительно ослабило советское присутствие в Испании, борьба в которой все меньше интересовала Сталина.
Чтобы сдвинуть конфликт с мертвой точки, Франко в августе 1937 года обратился к итальянцам с идеей совместной операции, которая бы прекратила поставки советского оружия. Муссолини быстро согласился, и в Средиземном море вскоре начались нападения подводных лодок.
Потерпев поражение при Брунете, республиканцы не смогли помешать националистам захватить порт Сантандер на северном побережье 26 августа. Сан-Себастьян пал 13 сентября. Потеря портов лишила республиканцев возможности получать иностранные грузы и вообще рассчитывать на международную помощь. Столь же неудачно, как в Брунете, республиканцы действовали под Сарагосой в конце августа, их наступление не помешало националистам захватить в октябре Астурию. Этот успех передал в руки националистов важную промышленную зону и освободил их войска и военные корабли для других операций против раздробленных сил противника. Как и в Гражданской войне в России, взаимосвязь между фронтами и кумулятивный характер успеха были очевидны для обеих сторон.
Республиканцы испытывали вполне понятное желание перехватить инициативу, но предыдущие бесплодные попытки уже ослабили их, и следующее наступление, начатое 15 декабря 1937 года, принесло такие же результаты. Республиканцы захватили Теруэль. Однако этот успех не привел к долгожданным мирным переговорам – вместо этого националисты развернули успешное контрнаступление и отвоевали город обратно 22 февраля 1938 года. Республиканцы же в ходе боев в тяжелых зимних условиях понесли большие потери.