Польша (с 1569 — Речь Посполитая) была большим и сильным государством в XIV–XVI вв. Однако соперничество шляхты и ослабление королевской власти привели к нестабильности государства, а дорогостоящие войны подорвали экономику. После неудачных войн с Россией по Андрусовскому перемирию (1667) Польша потеряла Киев и все районы восточнее Днепра. В 1772 г. была подписана конвенция о первом разделе Польши между Россией, Австрией и Пруссией. А в результате двух следующих разделов (1792 и 1795) Польша перестала существовать как самостоятельное государство. К России перешли литовские, белорусские, и украинские земли (кроме части Украины, захваченной Австрией). Коренные польские земли поделили Пруссия и Австрия.
Внутренние смуты в России, известные как Смутное время (1598–1613), дали возможность Швеции присоединить Карелию и Ингрию, отняв их у России, в 1617 г. При Густаве Адольфе (царствовал в 1611–1632) Швеция напала на Польшу, заняв Ригу в 1621 г. и, в целом, Ливонию к 1625 г. К 1626 г. Швеция также контролировала все прусские морские порты и затмила Данию в качестве ведущей балтийской державы. Смерть Густава Адольфа в Лютцене (1632), а затем поражение в Нордлингене (1634) не смогли подорвать шведскую военную мощь. Она была вновь продемонстрирована во время успешной войны с Данией (1643–1644). После решительной победы над имперскими силами в Янкау (1645) Швеция выиграла при заключении Вестфальского мире, получив Западную Померанию и порты Штеттин и Висмар.
Для защиты шведского контроля над прусскими портами Карл X (царствовал 1654–1660) напал на Польшу в 1655 г., заняв страну до 1660 г. Успех Карла и растущая мощь Швеции ускорили формирование антишведской коалиции России, Дании, Бранденбурга и Священной Римской империи. Первая Северная война (1655–1660) не имела определенного завершения, хотя Швеция смогла захватить датские владения на шведской территории.
По 1660 г. Швеция достигла зенита своего могущества. Для страны с населением около миллиона было достаточно сложно собрать необходимое число людей для защиты растущей империи. Первый намек на военную уязвимость был получен в 1675 г., когда шведы потерпели поражение от армии Фридриха Вильгельма Бранденбургского при Фербеллине. В 1700 г. Дания, Саксония, Польша и Россия объединились в коалицию против Швеции. Во время Северной войны (1700–1721) Швеция при Карле XII (1697–1718) сначала одерживала победы, разгромив каждого из своих врагов быстро и успешно. В 1708 г. Карл вторгся в Россию в надежде образовать союз с украинскими казаками. Его заманили на юг отступающие русские, и в 1709 г. истощенные шведы были разгромлены под Полтавой силами, которыми руководил царь Петр I. Надежды шведов на безраздельное господство провалились. В 1721 г. по Ниш-тадскому миру Швеция отдала Ливонию и Эстонию России и уступила часть Западной Померании Пруссии.
Расширение границ Русского государства
1492–1783