Многие представители российской элиты были заражены либеральными идеями, захватившими Европу в посленаполеоновскую эпоху. Декабристы — участники российского дворянского оппозиционного движения, члены различных тайных обществ, — подняли восстание в декабре 1825 г. Восстание было быстро подавлено, но так напугало царя Николая I (царствовал в 1825–1855), что он ввел ряд репрессивных мер: усилил цензуру в прессе, ограничил поездки за пределами России, запретил политические организации и создал тайную полицию.
В 1828 г. Россия одержала победу над Турцией, получив большую часть восточного побережья Черного моря и контроль над Дарданеллами, что позволило российским торговым кораблям свободно курсировать между Черным и Средиземным морями. Это привело к конфликту России с Британией и Францией, которые были против экспансии России в Черноморский регион. Россия проиграла последовавшую Крымскую войну (1853–1856) и была вынуждена отдать некоторые из недавно приобретенных территорий.
Александр II (царствовал в 1855–1881) счел это поражение симптомом постоянного отставания России от Западной Европы. Понимая, что крепостническая система мешает России продвигаться вперед, он освободил крепостных в 1861 г. и разрешил им выкуп земли. Александр начал проводить реформы, направленные на развитие капиталистической экономики в России. Он также реформировал образование и судопроизводство по западным образцам; способствовал развитию железнодорожной сети, ослабил цензуру, наделил большими полномочиями местные гражданские власти и модернизировал вооруженные силы. Либеральным реформаторам эти изменения казались недостаточными, они хотели ввести конституционную монархию или даже республику. Некоторые тайные группы вынашивали планы устранения царя и установления либерально-демократического или социалистического правления. На Александра II было совершено несколько покушений, и в 1881 г. он был убит членом революционной группы «Народная воля».
Александр III (царствовал в 1881–1894) не стал продолжать реформы своего отца и повел репрессивную политику, напоминавшую политику его деда Николая I. Он ужесточил цензуру, урезал автономию высшей школы и усилил централизацию политической власти, осуществлял программу русификации нерусских общин империи. Благодаря политике Александра революционные силы удавалось сдерживать до 1890-х гг., когда серия неурожаев вызвала голод в деревнях.
Это совпало с ростом недовольства среднего и рабочего классов в быстро индустриализирующихся городах. К восшествию на трон Николая II (царствовал в 1894–1917) российское общество было охвачено опасными настроениями.
Многие надеялись свергнуть царский режим, но наблюдались разногласия по поводу того, какое правление должно прийти ему на смену. Либералы предпочитали западный парламентаризм, социалисты мечтали о совместном восстании крестьян и рабочих, марксисты — ортодоксальные последователи немецкого философа Карла Маркса — пропагандировали идею пролетарской революции. С 1899 по 1904 г. часто происходили забастовки рабочих и антиправительственные протесты. В январе 1905 г. войска открыли огонь по мирной демонстрации рабочих в Санкт-Петербурге, что спровоцировало волнения, быстро распространившиеся по России. Либеральные лидеры революции 1905 г. требовали конституционных реформ, на которые Николай II был вынужден согласиться, в том числе и на создание представительского законодательного собрания — Государственной думы. Дума работала с перерывами с 1906 по 1914 г. Ее наиболее радикальные предложения Николай отклонял, но в сотрудничестве с председателем Совета министров Петром Столыпиным (1862–1911) были приняты законы, позволившие начать важные реформы, такие как предоставление крестьянам ссуд на покупку земли.