Войска Лжедмитрия II шли из юго-западных земель, которые опять стали исходной базой не только действий самозванца, но и очередного этапа классовой борьбы. Они направлялись к Москве, не встречая по существу серьезного сопротивления.
Жители городов и уездов присягают «царю Димитрию», сажают в тюрьмы тех воевод, дворян и купцов, которые отказываются поступить таким же образом. За исключением Сибири и некоторых городов Европейской России (Смоленск, Рязань, Коломна, Нижний Новгород, Казань) везде признают власть «законного царя».
Однако вскоре, как и в 1605–1606 гг., социальные низы испытали разочарование.
Летом 1608 г. второй самозванец подошел со своими военными силами к Москве и расположился в селе Тушино. Сюда к «тушинскому вору» из Москвы и других мест приехало немало русских бояр и дворян, по тем или иным причинам недовольных Шуйским. Но, кроме них, на стороне «царя Димитрия» выступали многие крестьяне и холопы, посадские и служилые люди по прибору. В его войсках, насчитывавших десятки тысяч человек (под Москвой и в разных уездах страны), воевали донские казаки атамана И. М. Заруцкого, участника восстания И. И. Болотникова.
Тушипцы захватили ряд уездов в центре и на севере страны. Но политика насилий и грабежей, которую проводили иноземные захватчики, находившиеся в отрядах самозванца, привела к тому, что от поддержки «царя Димитрия» народные низы переходят к борьбе с ним. Их классовая борьба сопровождается все более нарастающей национально-освободительной борьбой. Ее инициаторами стали северные и поволжские города во главе с Вологдой. Они выступают против интервентов, громят их. Так происходит уже в 1608 г. А в следующем году ополчения северных городов ведут борьбу с интервентами вместе с правительственными силами князя М. В. Скопина-Шуйского и шведским отрядом Я. Делагарди, присланным в Россию согласно Выборгскому договору со Швецией 28 февраля 1609 г. В результате к весне следующего года тушинский лагерь распался. Но с осени 1609 г. началась открытая интервенция польско-литовских феодалов: их армия приступила к осаде Смоленска.
В результате сговора московские бояре, страшившиеся своих подданных больше, чем иноземцев-феодалов, к 1610 г. свергли с престола В. И. Шуйского, а кандидатом в русские цари признали польского королевича Владислава. В сентябре того же года в Москву были введены польские войска.
В этой обстановке на первый план постепенно выступает национально-освободительная борьба против интервентов, которые хозяйничали в России. Однако не прекращалась все эти годы и классовая борьба. Крестьяне и холопы, посадские люди и казаки, находившиеся в отрядах Лжедмитрия II, нападают на бояр и дворян, громят речные суда богатых купцов. Эти выступления, в которых переплетались и антифеодальные и разбойные моменты, имели место в Московском, Коломенском, Рязанском, Владимирском и других уездах. Крестьяне ряда северных и северо-восточных монастырей отказываются от работ и внесения платежей.
В Поволжье восставшие, русские и нерусские, «целуют крест» «законному царю», ведут борьбу против Шуйского и его местных представителей (например, осаждают оставшиеся верными ему Нижний Новгород и Казань), против местных помещиков и монастырей. Царские отряды в конце 1608 г. и в 1609 г. несколько раз разбивают восставших под Нижним Новгородом и Свияжском. Но борьба не утихала — в руки повстанцев попадает ряд городов (Чебоксары, Цивильск, Санчурск и др.), они расправляются со сторонниками В. И. Шуйского. Отряды восставших насчитывают по нескольку тысяч человек.
В 1606–1611 гг. сильное движение продолжается в Вятско-Пермском районе. Восставшие здесь захватили Котельнич, Вятский уезд.
В Астрахани до 1608 г. движение возглавлял «царевич» Иван-Август. Решительная борьба восставших заставила уйти из-под города царское войско Ф. И. Шереметева. Восстание здесь продолжалось до 1614 г.
Во Пскове и его уезде народное движение также не прекращалось долгие годы после подавления восстания Болотникова. Городские жители разделились на два враждующих лагеря: в одном находились бояре, дворяне, дети боярские, богатые гости, монахи, в другом — посадские тяглецы, крестьяне, казаки, стрельцы. Псковские «меньшие люди» открыто выражают свои симпатии сосланным в их город болотниковцам, не допускают их казни. А с осени 1608 г. они высказываются за признание власти «царя Димитрия», выступая против воевод В. И. Шуйского, псковских знатных и богатых людей. То же происходило в городах и селениях, подчиненных Пскову. Псковичи выпускают из тюрьмы болотниковцев, конфискуют имущество богачей, расправляются с воеводой П. И. Шереметевым, стрелецким головой П. М. Бурцевым и др.
Борьба между псковскими «меньшими» и «большими» продолжалась и в 1609 г. Летом этого года попытка псковской знати с помощью новгородского войска подавить восстание. «меньших» окончилась плачевно для них — повстанцы казнили многих «больших людей и бояр», фактическим главой правительства Пскова становится «мужик простой» Тимофей Кудекуша Трепец (трепальщик льна).