Была создана армия, сила которой была в ее огромных размерах, храбрости ее воинов, презирающих смерть, и чрезвычайной подвижности. Низшую ячейку армии составляли десять воинов, и далее шли группы, кратные десяти, десять тысяч воинов (тьма) составляли самостоятельную оперативную единицу. Это была конная армия из копейщиков и лучников, приученная к тяжелой жизни и длинным переходам через пустыню без пищи и воды. Свистящие стрелы, отверстия в наконечниках которых создавали вой при полете, вызывали ужас. Железная дисциплина крепко держала армию в узде. Война велась крайне жестоко. Жители осажденных городов ставились перед выбором: сразу сдаться и платить тяжелую дань или при сопротивлении быть по большей части вырезанными. Годным к военной службе мужчинам могли сохранить жизнь, чтобы использовать их в качестве живого щита при позднейших осадах, женщин и детей продавали в рабство, и только техники, высоко ценившиеся монголами, могли рассчитывать на милость. Великий хан предложил монголам новые просторные земли, богатую добычу и множество рабов.
Теперь настало время заняться соседями. Первым под ударом монголов в 1209 г. пало государство тангутов Си Ся в верхнем течении Хуанхэ. Затем, в 1211 г., Чингис вторгся в империю Цзинь, покорение которой закончилось в 1215 г. взятием Пекина. После этого настала очередь государства каракитаев, гурхан (правитель) которого враждовал со своим западным соседом — хорезмшахом. Государство каракитаев пало в 1217 г., и монголы вплотную подошли к огромному Хорезмскому государству. Государство хорезмшаха Мухаммеда простиралось от Персидского залива до Инда, Памира и Аральского моря. Как говорили, хорезмшах мог вывести в поле армию в полмиллиона человек. Но Мухаммед не устоял перед монголами, в 1219-1220 гг. они разгромили его армии и завоевали Трансоксанию (Среднеазиатское междуречье) и Хоросан. Хорезмшах Мухаммед, всеми брошенный, умер в изгнании. Осенью 1221 г. на берегах Инда был окончательно разбит сын хорезмшаха Джелал ад-Дин. В бегстве он пересек Инд и получил убежище у султана Дели. Окончательно покорив Афганистан, Чингисхан через Трансоксанию летом 1224 г. возвратился на родину.
Армия во главе с Субутаем и Джебе с 1220 по 1223 г. опустошала Иран, Азербайджан и вблизи Тбилиси в 1221 г. разгромила грузинскую армию во главе с царем Георгием IV, сыном царицы Тамары. От этого поражения грузины так и не смогли оправиться. Далее монголы прошли вдоль Каспийского моря на север через Дербент, разгромили у Калки в 1223 г. русско-половецкие войска, разграбили Крым, затем опустошили булгарские земли на средней Волге и Каме и возвратились назад.
Чингисхан умер в 1227 г., оставив четырех сыновей — Джучи, Джагатая, Угедея и Тулуя. Своим наследником и великим ханом он назначил третьего сына, Угедея, в обход двух старших. Сыновья Чингиса получили уделы, где правили самодержавно, но должны были подчиняться решениям правительства великого хана, которое Угедей разместил в Каракоруме. Единство империи было сохранено.
Когда Чингисхан возвратился с армией в Монголию, Джелал ад-Дин, вернувшись из Индии, собрал остатки огромной армии отца и в 1225 г., разгромив Больших Сельджукидов, овладел Ираном, Азербайджаном и частью Ирака. В этом же году он завоевал и разграбил Тбилиси, и Багдад признал его верховенство. Его появление было выгодно франкам в Акре, так как угрожало Айюбидам, но он был очень опасным соседом для Антиохии и королевства Армении в Киликии.
В начале 1231 г. огромная монгольская армия во главе с полководцем Хормакханом вторглась в Иран. Монголы завоевали Хоросан и Азербайджан, почти не встретив сопротивления. Хормакхан правил образовавшимся государством в течение 10 лет от имени великого хана из полевого лагеря, который он разбил на Муганской равнине у Каспийского моря. Беспокойные сыновья Джагатая были посланы к Хормакхану для окончательного завоевания Ирана, а затем и Багдадского халифата.
Хорезмийцы были разбиты им, бежали и обосновались в Джазире, Джелал ад-Дин был убит курдами, когда спасался бегством после поражения. Хорезмийцы, осев в Джазире, грабили соседей и нанимались на службу к тому, кто заплатит, пока не были окончательно уничтожены в 1246 г. при Хомсе. В 1232 г., когда монголы захватили северный Иран, глава ордена ассасинов, штаб-квартира которого находилась в горах Эльбурса, к юго-западу от Каспийского моря, отправил посланцев в Европу просить о помощи папу и христианских государей. В 1236 г. Хормакхан завоевал восточную Грузию, и царица Руссудан признала его верховенство.