Фульк и Раймунд понравились другу и близко сошлись. Они одинаково понимали обстановку и сообща наметили план действий. Прежде чем начинать войну с Зенги, Раймунд должен был обезопасить себя с севера, отвоевать у армянского князя Льва Киликию. Вместе с Бодуэном Марашским Раймунд двинулся на север. Однако Жослен II, племянник Льва, к союзу не примкнул, несмотря на приказ Фулька. Напротив, он пришел на помощь дяде. Вместе они отразили антиохийскую армию. Это не способствовало дружескому расположению князя Раймунда к Жослену.
Во время переговоров Льва с Бодуэном Марашским последний приказал схватить армянского князя, и тот был доставлен в Антиохию. В его отсутствие его сыновья перессорились между собой, и двое из них схватили и ослепили третьего. Лев вышел на свободу, заплатив большой выкуп. Кроме того, он обещал возвратить Раймунду города в Киликии, но передумал и начал новую войну. Воспользовавшись этим, эмир Данишмендид Мухаммед II ибн Гази опустошил армянские и франкские земли. В начале 1137 г. с помощью Жослена между франками и армянами было заключено перемирие.
Дамаск находился в мире с Иерусалимом, пока рядом с молодым атабеком Шихаб ад-Дином Махмудом находился его советник Юсуф, любовник его матери. Однако одним весенним вечером 1136 г., когда атабек с Юсуфом и начальником мамлюков по имени Базаваш прогуливались по городскому
Понс был разумным человеком, хотя во все время своего 25-летнего правления стремился добиться независимости от Иерусалима, на что ему всегда недоставало сил. Ему наследовал 17-летний сын Раймунд И, пылкий юноша, недавно женившийся на 19-летней сестре королевы Годиерне, горячо любивший и бешено ревновавший свою бойкую супругу. Его первым действием была месть по отношению к предателям, христианам Ливана. Он двинулся против деревень, которые подозревались в оказании помощи врагу, убивал мужчин и угонял женщин и детей, чтобы продать их в рабство.
Зенги не понравилась активность Дамаска, и он в конце июня 1137 г. двинулся против Хомса, принадлежавшего Дамаску. После двух недель осады Зенги получил известие о приближении армии из Триполи. Зенги снял осаду и выступил против франков. Раймунд отступил, и атабек осадил большой замок Мон-ферран (называемый мусульманами Барен), охранявший с севера вход в долину Бекаа. Раймунд послал гонцов к королю с просьбой о помощи. Фульк, который уже был готов двигаться на север на помощь Антиохии, со всеми силами, которые смог собрать, выступил к Триполи. Объединенная армия короля и графа Триполи двинулась быстрым маршем предгорьями Носайри к Монферрану. Марш был очень тяжел, и армия потеряла много сил. Когда франки вышли с гор на равнину недалеко от Монферрана, их со всех сторон атаковали войска Зенги. Франки храбро сражались, но были разбиты. Большинство осталось на поле боя, другие, в том числе и Раймунд II, были взяты в плен, король Фульк с личной охраной пробился через вражеские ряды и укрылся в замке.
Прежде чем Зенги осадил замок, король послал гонцов в Иерусалим, к патриарху, в Эдессу и в Антиохию с просьбой о немедленной помощи. Патриарх Гийом собрал все, что осталось в Палестине, и со Святым Крестом пошел на север. Армии Жослена и Раймунда Антиохийского объединились в Антиохии и двинулись на юг. Хотя и Эдесса, и Антиохия находились в крайне тяжелом положении, все понимали, что гибель короля и его рыцарей означает гибель всего королевства. В городах и замках государств крестоносцев, по сути дела, не осталось ни одного боеспособного мужчины.
К счастью для Палестины, ее соседи не предприняли никаких обширных наступательных действий. В Египте в это время, летом 1137 г., произошел переворот: визирь-армянин Вахрам был свергнут неким Ридваном ибн Валакши, яростным ненавистником христиан, и тот был занят тем, что вырезал друзей и родственников предшественника. Базаваш опустошил было Иудею, но сообразил, что полная победа над франками оставит Дамаск один на один с Зенги, и быстро убрался домой.