В конце июля 1137 г. франки собрались в долине Бекаа. Тем временем король Фульк был полностью отрезан в Монферране от внешнего мира. Запасы подходили к концу, а десять камнеметательных машин день и ночь разрушали стены замка. Король отправил герольда к Зенги узнать об условиях сдачи. Условия оказались на редкость мягкими: Зенги предоставлял свободный выход королю и его людям из Монферрана за передачу ему замка. Более того, Зенги обещал освободить без выкупа всех попавших в плен в сражении, в том числе и графа Триполи. Король принял условия, и Зенги сдержал слово. Король и его рыцари прошли перед Зенги, и тот оказал им воинские почести, а королю подарил дорогое одеяние. Они встретились с освобожденными пленниками и все вместе двинулись в долину Бекаа навстречу франкской армии. Самые самонадеянные сожалели, что не продержались еще немного, однако более умные понимали, что сдача крепости была наилучшим решением.
Историков поражает снисходительность и великодушие Зенги, обычно ему, коварному и жестокому, не свойственные. Однако Зенги не продешевил. Замок Монферран был очень важным стратегическим пунктом, контролировавшим проход в долины Бекаа и верхнего Оронта, а также дороги в города Хама и Хомс. Возможное поражение от франкской деблокирующей армии или даже победа с большими потерями отдавали Зенги в руки Базаваша из Дамаска. И самое главное, в это время с большой армией к Антиохии приближался самый могущественный государь Передней Азии, византийский император Иоанн II.
Поход императора Иоанна
Император Алексей не простил франкам нарушения присяги и невыполнения условий Девольского договора, однако карательный поход на Восток все время откладывал: мешали внеочередные проблемы. Заботы и тревоги не оставляли и сына и наследника Алексея, императора Иоанна.
Восхождению Иоанна на трон препятствовала интрига со стороны императорской дочери Анны. Она была самой старшей из детей Алексея и уже ребенком обручена с сыном императора Константина Дуки, молодым соправителем Алексея Константином Дукой, которого император обещал сделать престолонаследником. Ранняя смерть жениха после рождения брата Анны была страшным ударом для честолюбивой девушки. Она вышла замуж за кесаря Никифора Вриенния, сына провозгласившего себя императором в 1077 г. Никифора Вриенния. Вместе со своей матерью она теперь постоянно пыталась убедить отца передать трон ее мужу. Когда император Алексей лежал на смертном ложе, дочь и жена не отходили от него ни на шаг и требовали лишить Иоанна престола. Однако Алексей твердо решил сделать наследником сына. Когда Иоанн пришел попрощаться с отцом перед смертью, тот незаметно передал ему кольцо с императорской печатью. Спешно выйдя из покоя, где умирал отец, Иоанн быстро овладел обстановкой. Он велел не выпускать из дворца сестру и мать, армия и сенат провозгласили его правящим императором, и патриарх в церкви Святой Софии немедленно короновал его императорской короной. Вскоре Анна организовала заговор, чтобы устранить Иоанна и посадить на трон своего мужа Вриенния. Однако заговор был выдан императору, весьма вероятно, самим Никифором, у которого не было никакого желания садиться на трон. Заговорщики понесли легкие наказания: Анна на время лишилась части своих имений, были конфискованы (но затем возвращены) имения у ее сторонников, мать императора, видимо, даже не участвовавшая в заговоре, ушла в монастырь, Никифор Вриенний вообще не пострадал. Анна провела дальнейшую жизнь в уединении, выбрав профессию историографа, и, видимо, в этой роли больше запомнилась и пришлась по душе миру, чем если бы стала императрицей.
Новому императору был 31 год. Маленького роста, темнолицый и черноволосый, он был прежде всего солдатом и предпочитал походы дворцовым покоям.
Он был умным и справедливым администратором, скупым по отношению к самому себе и щедрым по отношению к друзьям и бедным. Он получил от подданных прозвище Калоян — Добрый. Его лучшим другом был его великий доместик, крещенный турок Аксух, взятый в плен мальчиком при завоевании Никеи в 1097 г. Иоанн получил от отца хорошо организованную и вооруженную армию, сильный флот и достаточно полную казну и поставил себе целью не только возродить империю в ее прежних границах, но и осуществить притязания отца в северной Сирии.