21 марта под Москвой появились первые отряды земского ополчения, а через три дня они заняли позиции у Яузских, Покровских, Сретенских и Тверских ворот и на Воронцовом поле. Ополчение отнюдь не было единым. В его состав входили войска свергнутого с престола царя Василия Шуйского, состоявшие из дворян, детей боярских и прочих «ратных людей». Их возглавлял Прокопий Ляпунов. Под началом князя Трубецкого находились очень пестрые по социальному составу войска «тушинского вора», среди которых также были бояре, дворяне, дети боярские и различные «ратные люди». Казацкие «таборы» возглавлял Заруцкий. Классовые противоречия раздирали земское ополчение. С одной стороны, Ляпунов привлекал в ополчение крестьян, беглых, казаков из вчерашних беглых, обещая всем «волю и жалованье», с другой — участие крестьян, стремившихся к «воле» и желавших стать казаками, усиливало антифеодальные настроения и могло придать всему ополчению характер, нежелательный для дворянства и боярства. Фактически Ляпунов, руководивший всем ополчением, вел откровенно дворянскую крепостническую политику, отдавая казаков в полное подчинение дворянам.
Но вести дворянскую политику, возглавляя войско, в значительной мере состоявшее из казаков, вчерашних крестьян, было невозможно.
22 июля на казачьем круге Ляпунов был убит. Люди стали расходиться. Первое ополчение распалось.
«Помощь», оказанная шведским королем Карлом IX царю Василию Шуйскому, очень дорого обошлась России. Не говоря уже о том, что в бою под Клушином шведский отряд Делагарди фактически не сражался, а наемники — немцы, французы, англичане и другие — перешли на сторону поляков. Швеция, пользуясь слабостью России, намеревалась значительно расширить свои владения за счет восточного соседа. Если вначале Швеция потребовала за военную помощь только Корелу с уездом, то затем аппетиты шведских феодалов значительно возросли и они вознамерились отторгнуть от России всю древнюю Водскую пятину Новгорода, Ижорскую землю с Ивангородом, Ямом, Копорьем и Орешком, то есть овладеть Невой и отрезать Россию от моря. Карл IX задумал также захватить Карелию с Сумским острогом, Соловецкий монастырь, город Колу и Кольский полуостров, Новгород и Псков.
После свержения Василия Шуйского шведская интервенция приобрела открытый характер. Но завоевать русские земли оказалось нелегко. Даже Корелу, казалось бы уступленную Швеции, присоединить к владениям короля не удавалось. Жители Корелы и уезда, русские и карелы, не признавали себя подданными Карла IX и оказали упорное сопротивление его войскам. Всюду действовали партизанские отряды карельских крестьян, насчитывавшие до двух тысяч человек. На помощь им приходили стрельцы из Корелы.
Только к концу 1610 года шведам удалось разгромить партизанские отряды, а в начале марта 1611 года, после того как от трехтысячного ее населения осталось лишь около ста человек, полуживых от ран и цинги, пала мужественно оборонявшаяся полгода Корела. Ее последние защитники, возглавляемые воеводой Иваном Пушкиным, заминировали городские башни и заявили, что взорвут себя вместе с ними, если шведы откажутся отпустить их в Россию. Шведский губернатор Выборга вынужден был пойти на уступки. Когда шведы увидели, какая горсточка храбрецов обороняла город, они были поражены. Шведы захватили весь Корельский уезд.
В начале 1611 года шведы попытались захватить самый северный русский город Колу, связывавший Россию через незамерзающее Баренцево море с европейскими странами. Им удалось ворваться в город, но стрельцы и горожане выбили их оттуда. Вскоре шведы покинули Кольский полуостров. Неудачными оказались и походы в Северную Карелию, на реку Кемь, с целью выйти к Белому морю, захватить Сумский острог и Соловецкий монастырь. При приближении шведов карелы уходили в леса, забирая с собой все имущество и продовольствие. И без того слабозаселенный край являл собой безлюдную тайгу. Перед угрозой голода шведы повернули обратно. Их попытка обосноваться на побережье Белого моря сорвалась.
Шведы не смогли отрезать Россию ни от Баренцева, ни от Белого морей. Им, однако, удалось закрепиться в Новгороде. Руководители первого ополчения, стремясь использовать шведов для борьбы с польскими интервентами, вели с ними переговоры о приглашении на русский престол одного из шведских принцев — либо Густава-Адольфа, либо Карла-Филиппа. В это же время в переговоры с Делагарди вступили и новгородские воеводы, опасавшиеся обострения в городе классовой борьбы. 16 июля 1611 года изменники впустили шведов в Новгород. Отчаянное сопротивление стрельцов, казаков и посадских не увенчалось успехом. Воевода Одоевский сдал без боя и Кремль. Вскоре шведы захватили Ивангород, Ям и Копорье, а в апреле 1612 года после длительной героической обороны пал Орешек. Смертельная опасность угрожала и всей Русской земле.