Зачастую недооцененная композиция о любовных мучениях, написанная и спетая главным образом Джоном, который говорил, что композиция является его попыткой сделать «настоящую балладу». Мелодичная, с гармониями, напоминающими The Everly Brothers, и сложными изменениями аккордов. На концертах битлы исполняли ее в более быстром темпе, чем на записи. Композиция вышла в декабре 1964-го в виде сингла на стороне B с песней «Tell Me Why». Это был экспортный сингл, который потом импортировали в Англию и продавали в музыкальных магазинах, но обычно он не считается стандартным британским синглом.
«Things We Said Today» /альбом «A Hard Day’s Night»/
Также вышла на стороне B английского сингла «A Hard Day’s Night». Песню написал Пол в мае 1964 года во время морского круиза в Карибском бассейне со своей девушкой актрисой Джейн Эшер. Пол и Джейн стали успешными в молодости, и их регулярным встречам мешало то, что оба были очень занятыми. Расставания не проходят бесследно. В песне присутствует ощущение чего-то трагического, а ритм меняется.
«I’ll Follow the Sun» /альбом «Beatles for Sale»/
Написана Полом, когда ему было шестнадцать, и он жил с родителями на Фортлин-роуд. Издавалась также на бутлегах, мини-альбомах и сторонах В синглов. Пример того, как Маккартни сознательно стремился сделать так, чтобы одна песня не была похожа на другую. На записи Ринго барабанит по своим коленкам. Чистая, красивая, «лови момент» песня, в которой, правда, нет того величия, которое присутствует в другой битловской композиции о солнце, песне Джорджа «Here Comes the Sun», а также капельки грусти в общем крайне позитивном тексте.
«I Feel Fine» /сингл, на стороне В – «She’s a Woman»/
Композиция замечательна тем, что на ней впервые сознательно использован эффект фидбэка (прим. пер.: эффект подачи звука от усилителя к электрогитаре). Песня написана и спета Джоном, признававшим, что гитарный рифф он «позаимствовал» из песни «Watch Your Step» (1961) Бобби Паркера, которую битлы исполняли на концертах. Пол добавил, что на партию барабанов повлияла композиция «What I’d Say» (1959) Рэя Чарльза. Альма Коган перепела эту композицию на альбоме 1967 года «Alma».
«I Need You» /альбом «Help!»/
Ринго стучит по задней крышке акустической гитары Gibson Jumbo (а также звенит колокольчиком). Джон стучит на небольшом барабане. Голос Джорджа прописан на двух дорожках, он играет на акустической гитаре и на двенадцатиструнной соло-гитаре. Джордж является и автором композиции, написанной, возможно, о модели Патти Бойд, с которой он познакомился во время съемок «A Hard Day’s Night» и на которой женился в январе 1966 года.
«You’ve Got to Hide Your Love Away» /альбома «Help!»/
Джон снова (как и в композициях «Help!» и «I’m a Loser») открывает свою душу. Это по смыслу настолько одновременно очень конкретная и крайне туманная композиция, что сложно поверить, что ее написал двадцатичетырехлетний человек. Некоторые считают, что песня о недовольстве Джона тем, что ему приходится скрывать от поклонниц то, что он женат, и тем, что, если его секрет раскроется, пострадает его репутация. Другие утверждают, что это песня о любви к таинственной незнакомке, а часть критиков настаивает, что композиция о разрушительном влиянии славы. Может быть, это песня о гомосексуалисте Брайане Эпстайне? Каждый волен думать так, как ему нравится. Пол говорил, что Джон пытался написать песню под Дилана. Вскрик «Hey» – идея Пита Шоттона.
«Nowhere Man» /альбом «Rubber Soul»/
Написана и спета Джоном. Издана за пределами Англии в качестве сингла, присутствует в мультфильме «Yellow Submarine». Леннон пишет о самом себе от третьего лица, отходя от стереотипных текстов о любви. В песне он раскрывает свою душу. Джон в творческом ступоре сидел дома, пытаясь написать еще одну песню для альбома «Rubber Soul», и решил прилечь, и тогда музы подарили ему не только текст, но и мелодию. Описывая позднее в интервью свое тогдашнее состояние, Джон говорил о симптомах, очень похожих на кататонию или то, что сейчас называется биполярным расстройством или шизоаффективным расстройством. Находящийся в таком состоянии человек сидит или лежит, тупо уставившись в пространство, не в силах двигаться и говорить. Такое состояние может продолжаться несколько дней. Больные могут видеть галлюцинации, и у них может появиться эхолалия, то есть они могут неосмысленно, словно эхо, повторять услышанные звуки, слова или фразы.
«And Your Bird Can Sing» /альбом «Revolver»/