«создавшееся на русско-китайской границе положение настолько опасно, что требует принятия со стороны России… мер к исправлению нашей границы с Китаем и установления иных, чем ныне, отношений к приграничному населению».
Куропаткин пишет:
«Ныне Россия граничит с Китаем на протяжении 9 тысяч верст. Но вместо того, чтобы отграничиваться от Китая пустыней Гоби, наша граница носит случайный характер, составляя ломаную линию. На востоке Северная Маньчжурия врезается в русские пределы огромным плацдармом в 1200 верст по длине и до 500 верст по ширине».
Говоря о Приамурье, автор отмечает:
«…существующая граница настолько невыгодна, что обеспечение целости этого владения России в будущем, при начавшемся быстром заселении Северной Маньчжурии китайцами без исправления границы, представляется делом чрезвычайной трудности. Начертание границы таково, что в случае разрыва с Китаем или Японией вся линия Амура с Хабаровском является открытою ударам противников, а Уссурийский край – отрезанным».
Возвращаясь к идее, изложенной в записке императору предвоенной осенью 1903 года, Куропаткин видит способ обеспечения безопасности российской территории: «Граница с Китаем идет по трем рекам: Аргуни, Амуру и Уссури и составляет 3500 верст. Если бы граница шла между Читой и Владивостоком по Северной Маньчжурии, то она составляла бы только 1300 верст».
По оценкам Куропаткина, население Китая составляет 400 миллионов человек, и при этом идет нарастающее активное заселение китайцами приграничной с Россией территории. Отношение к русским скрыто-недоброжелательное: во время Русско-китайской войны «хотя Китай и держался нейтралитета, но встречал успехи японцев с радостью». На период написания работы, по мнению автора, тезис «Китай для китайцев» стал девизом, объединяющим все слои китайского населения. Сообразно этому девизу, в головах руководителей патриотического движения зрели планы освобождения Китая от экономической и политической зависимости японцев, европейцев, и в особенности – от влияния России.
Куропаткин отмечает, что способами для подготовки борьбы с Россией, для изгнания русских не только из Северной Маньчжурии, но и из Уссурийского края с целью возвратить Китаю даже реку Амур, являются: усиленная колонизация китайским населением всей пограничной полосы с Россией в Маньчжурии, Монголии и Восточном Туркестане, увеличение китайского населения в Приамурском крае и Сибири, проведение железных дорог к русской границе к Кяхте и вдоль границы к Кобдо и расположение в приграничной с Россией полосе сильной армии нового формирования. В первую очередь было предложено подготовить Северную Маньчжурию и Восточный Туркестан как плацдарм, откуда возможно будет произвести вторжение в Приамурье и в Русский Туркестан.
Куропаткин приводит примеры территориальных притязаний Китая к России: