Эгорд, как и обещал, начинает рассказывать. Хотел сразу о событиях на острове, но при мысли, что надо будет рассказать о гибели жителей от руки подруги Эгорда, о том, что отец Наяды был превращен магами острова в чудовище, а потом убит все той же подругой Эгорда, воин-маг начал издалека. Рассказал о довоенном времени, как жил в Старге, занимался алхимией, делал прекраснейшие ледовые скульптуры, которыми Старг славился, рассказал о лучшем друге Виторе и его жене Милите, которая называла Эгорда старшим братом... Но началась война с демонами, Витор погиб в бою с их лидером - демоном Зарахом, а Милита ради мести убила себя и превратилась в нежить. Эгорд тоже поклялся отомстить за Витора, сквозь полчища демонов, расчищая путь льдом и мечом, шел за головой Зараха. Но тот обладал способностью мгновенно перемещаться по всему миру, его цитадель находилась на другом материке. Сперва нужно было остановить наступление демонов на материке родном, этими ордами командовал главный помощник Зараха - демон-полукровка Клесса. Эгорд в сопровождении новых друзей - воина Тимориса и жрицы Камалии - добрался до крепости Клессы и до него самого. Тогда-то и встретился впервые с новой Милитой. Милитой-нежитью. Совместными усилиями Клессу удалось убить, но жрица Камалия погибла (как думал Эгорд в то время). Армия демонов на материке оказалась обезглавленной, штурм городов прекратился, а Эгорд, Милита и Тиморис отправились на другой край мира к логову Зараха через океан. Но случай вывел троицу к этому острову...
- Так, значит, - говорит Наяда с нерешительностью, что переходит в ужас, - костяной дракон, что убивал моих соплеменников и загнал меня в пещеру... твой?
- Он доставил нас троих на остров, но подчинялся только Милите.
- Но... за что, Эгорд?!
У воина-мага в груди дрожь, сейчас Наяда либо поймет, либо возненавидит.
- Расскажу по порядку...
И Эгорд рассказывает. Часть событий Наяда знает, сама свидетель и участник, это задачу упрощает. Местные жители приняли Эгорда, Тимориса и Милиту гостеприимно: отмыли, откормили, староста Деймус предоставил комнаты в своем особняке, описал жизнь острова, его историю, сказал, что все в их распоряжении. Лишь настоятельно не рекомендовал забираться на гору и соваться в крепость магов, дескать, они великодушно делятся с жителями могуществом, помогают с урожаем, лечат, защищают от пиратов, но очень не любят, когда нарушают их покой. Затем Эгорд познакомился с Наядой, та жила на мельнице обособленно, пыталась предупредить об опасности, а ночью, после пира в честь гостей, на Эгорда и друзей напало ужасное чудовище. Утром все трое очнулись в плену. В той самой крепости. Маги хотели использовать их как источники энергии, выкачивать жизненную силу для заклинаний, но стараниями Милиты и ее костяного дракона пленникам удалось убить мага и сбежать. Другие маги выпустили на поимку беглецов армию чудовищ во главе с тем, что пленило ночью. Пока Эгорд и Тиморис сражались со вторым магом, Милита и костяной дракон отправились к селению, Милитой овладела ненависть к жителям за то, что отдали ее в лапы магов на убой, как овечку. Селение сожгла, а людей убила. Эгорд и Тиморис подоспели, когда было поздно, остановить Милиту не смогли. Эгорд думал, по вине Милиты погибла и Наяда, с того момента пути Эгорда и Милиты разошлись. Эгорд и Тиморис вступили в схватку с архимагом, а Милита тем временем разорила опустевшую крепость, выпила силу из всех источников, улетела на драконе к материку, где обитал Зарах, - завершить месть. Эгорд и Тиморис едва не погибли от руки архимага, но помощь пришла с неожиданной стороны: могущественный враг был убит своим же слугой - чудовищем, которое пленило Эгорда ночью и возглавляло армию таких же монстров. Его звали Удараг, он, как и его собратья, был превращен в саффла - гибрида человека и спрута - не по своей воле, подчинялся архимагу насильно, но пока хозяин был занят битвой с чужаками, удалось пересилить злые чары, нанести архимагу смертельный удар. В прошлой жизни Удараг был жрецом Светлого Ордена и отцом Наяды.
Пока Эгорд рассказывал, из глаз Наяды выкатывались слезы, с каждой каплей воин-маг вздрагивал, словно это не капля, а огромный валун несся по склону горы: пронесется мимо или раздавит? Но от последних слов девушка вскинула голову, глаза открыты широко, смотрят на Эгорда, блеск на влажных пленках колышется.
- Что?
Эгорд стискивает зубы, вдох судорожный. Слишком много потрясений за один раз для такой хрупкой девочки, Эгорду больно от необходимости причинять боль Наяде, но откладывать остатки на потом нельзя.
- Папа жив?! - почти кричит Наяда.
Эгорд извлекает из торбы флакон.
- Выпей это.
- Эгорд, ответь!
- Отвечу, когда выпьешь.
Наяда голову опускает, веки тоже, в тени волос сверкают две белые падающие звездочки. Но через минуту после опустошения флакона девушка успокаивается.