Спустя год со смерти лидеров Ларгиндии состоялось решающее сражение с ордой орков у стен Бардрена, и союзные войска под командованием Клинка разбили орду орков. Однако враги отомстили и чуть позже нанесли удар по пограничному поселению эльбов, расположенному к югу от места сражения. К счастью, Лиэль уже находился там с небольшим отрядом своих телохранителей. Там он планировал встретиться со своей женой Джунной и дочерью Луной, а потом вместе сними отправиться в Рединфорт на званый пир в честь победы над орками. Вождю эльбов удалось отразить атаку и не дать врагу прорваться к Зеленому городу, столице лесного народа. Было сражение и пожар. Женщины и дети убегали прочь. В этой суете и густом дыму пропала дочь вождя эльбов. Лиэль не сомневался, что орки похитили ее и ошибался.
История любви героев Этриуса, Клинка и Луны, оказалась еще запутаннее благодаря главе гильдии воров Маэстро. Правда, на тот момент он был всего лишь никчемным дезертиром, повздорившим с генералом Орвусом буквально после решающего сражения возле Бардрена. Не смотря на это этот самый Маэстро умудрился отправиться со своими прихвостнями прямо в поселение эльбов и оказаться свидетелями сражения отряда Лиэля с орочьими мстителями. Вместо того чтобы помочь союзникам и оправдать себя в глазах генерала Орвуса, дезертиры искали что-нибудь ценное в горящих домах, чтобы украсть. Найти они не смогли ничего ценного, кроме лежащей на земле в бессознательном состоянии красавицы Луны, которая, как выяснилось впоследствии, временно потеряла память от удара об камень, когда убегала в дыму от места сражения. Дезертир сразу смекнул в чем дело и обманул девушку, когда она пришла в себя, сказав ей, что она его дочь. В итоге, сложилось так, что дочь вождя эльбов стала преемницей главы гильдии воров Маэстро вместо того, чтобы познакомиться с Клинком на пиру у короля Ларгиндии Константина.
Все-таки от судьбы не уйдешь. Клинок и Луна спустя какое-то время встретились в Бардрене, когда герой-стражник поймал воровку на месте преступления и отпустил ее. Он намеревался просто вернуть украденное владельцу, что послужило причиной череды жутких событий – сначала погибли жена Клинка Эмилия и антиквар Фортундо, затем Клинка чуть не осудили за их убийства и воровство, но ему удалось доказать, что он не совершал этого. Герой-стражник узнал, кто виноват в случившемся. На окраине Нижнего города в Бардрене он нашел логово Маэстро и убил его. Там же он снова встретился с Луной, но она испугалась, что ей тоже грозит смерть от разгневанного Клинка, и сбежала в лес, где попалась в лапы к разбойникам. Как выяснилось позже, их главарь Мустафа водил дружбу с Маэстро и в память о ней он окружил его преемницу отцовской опекой.
Тем временем орки снова напомнили о себе появившимся неподалеку от пограничного города скоплением шатров, и, как сообщили разведчики ларгов, враг готовился к новому нападению на Бардрен. Переживающий боль утраты по своей возлюбленной, Клинок был вынужден поспешить в столицу Ларгиндии с военным донесением королю. По пути он попал в плен к разбойникам, но ему помогла сбежать Луна, а он послужил для нее причиной побега от них.
Недолго геройская парочка была вместе! На этот раз их разлучила стая волков – Луну спасла ее же бабушка Друана, а Клинок встретился с королем, принял под командование конницу и отправился крушить орков, попутно перебив банду Мустафы. После успешной обороны Бардрена, возле Гилбадна состоялся полный разгром войск орды орков, а Клинок не собирался останавливаться на достигнутом результате, и отправился в столицу врага Кругар на переговоры с Руш Крушгаром, как всегда попутно совершая подвиги – победив в боях с арахнидами и гигантскими червями. Словесная перебранка Клинка и вождя орков так же переросла в поединок – герой ларгов был тяжело ранен, но сразил Руш Крушгара. Находящегося при смерти генерала Ларгиндии доставили на носилках в лазарет Бардрена, но состояние его было критическое. Спасла Клинка от смерти Луна.
Случилось это так. Все это время она изучала магию у своей бабушки Друаны, так как девушка, к своему величайшему удивлению, оказалась последним представителем из рода друидов на всем Этриусе. Всех остальных, кроме старика Савелия, незадолго до этого убил колдун Куззола, поэтому об этом тоже кратко следует упомянуть сразу.