Было то иль не было — неведомо. Да только сказывают, что как-то по весне недалеко от небольшого северного села прогремела первая гроза. Ярко сверкали молнии, освещая всю округу, а от раскатов грома дрожала земля. Дождь лил стеной. Наконец, когда он закончился, жители села вышли на улицу. И тут один из них заметил, что на выгоревшей от удара молнии траве лежит странный свёрток. Развернув его, он увидел маленькую спящую девочку, которая была завернута в дорожный плащ. Решили жители села отнести подкидыша к старосте. И спросил тогда староста у собравшихся, не хочет ли кто взять младенца на воспитание. Но никто не решался. У многих своих детей было семеро по лавкам, да и опасались люди странно появившегося подкидыша. И только одинокая старая женщина решилась взять малютку себе.
Прошло несколько лет. Старушка растила малышку как родную дочь. На глазах всего села огненная девочка, как её прозвали местные жители, стала превращаться в необыкновенную красавицу. А назвала её приёмная мать Зариной, потому что глаза девочки будто искрились, и красота её, казалось, освещала всё вокруг.
Когда Зарина подросла, стали на неё заглядываться деревенские парни, да и местные богачи пытались подкупить её подарками. Все наперебой предлагали им с матерью свою помощь по хозяйству. Но от всего отказывалась девушка. Никого из местных парней она не привечала,
никто ей был не люб. Всей душой она верила, что обязательно встретит ещё своего суженого.
А между тем вести о красоте огненной девушки разнеслись по всему княжеству. Прослышал о ней местный боярин Мстислав, который славился своей лютой злобой и самодурством. Любимым его занятием было по малей- тему поводу устраивать жестокие судилища над своими соплеменниками. Захотел он поглядеть, что за красавица такая. Нашёл дом Зарины, заглянул во двор, где работала девушка, и обомлел от удивления. Стройная, с горделивой осанкой и лебединой шеей, она даже в простом скромном сарафане выглядела царицей. Глаза стального цвета будто светились изнутри, а густые золотистые волосы, заплетённые в косы, подчёркивали белизну кожи. Решил боярин, что женит на Зарине своего сына Люта, который в своей жестокости и самодурстве превзошёл даже отца. Всё село держали они в страхе.
Сообщил боярин о своём решении сыну и, захватив сватов, поехали они к Зарине. Но не повезло им в этот раз. Подъехав к дому Зарины, они увидели, что люди справляют тризну по её приёмной матери. Осталась девушка сиротой.
Решил Мстислав повременить со свадьбой, но сын его Лют, увидев девушку, задумал увезти её силой, не дожидаясь благословения отца.
А Зарина сразу после похорон матери отправилась к местному волхву Божану за советом, как ей жить дальше. Пожалел её жрец и предложил остаться на капище под его покровительством. Стала девушка помогать старику проводить обряды, а он защищал её от навязчивых женихов.
Но вызнал боярский сын, где скрывается Зарина, и в одну из тёмных ночей приехал со своими слугами,
сломал дверь избушки, схватил девушку, закинул связанную на коня и увёз в боярский терем.
Опечалился волхв, когда узнал, что и стены капища не смогли защитить девушку, но обращаться за помощью к князю не стал. Всем было известно, что князь приходится родней боярину Мстиславу, и потому нечего было надеяться на справедливость.
Решил Божан просить помощи у князя медвежьего. Взял он посох и отправился в дремучий лес. Долго бродил старик в чащобе; наконец, нашёл князя медведей. Радушно встретил волхва лесной владыка и спросил, какая печаль привела старика в его владения. Поведал ему старый жрец о своей беде. Гигантский медведь внимательно выслушал рассказ Божана, подумал и сказал ему:
- По старой дружбе помогу я тебе вызволить несчастную девушку из рук нечестивых бояр. Не позволю обижать сироту!
Заревел князь медвежий, зарычал страшным голосом на весь лес, и примчался на вызов отца огромный бурый медведь. Положил князь ему на голову свою могучую лапу и превратил в могучего богатыря.
- Вот тебе моя помощь, — произнёс лесной князь. — Это любимый сын мой — Бранибор. Он обладает огромной силой. Превратил я его в человека, чтобы спасти твою красавицу. Возьми его с собой и расскажи о своей беде. Вернулся волхв домой с лесным богатырём и поведал ему обо всём, что произошло: что похитили бояре сироту, бросили связанной по рукам и ногам в подвал, морят её жаждой и голодом, требуя согласия стать женой Люта.
Слушая рассказ старика, Бранибор всё больше хмурился, а затем погрузился в задумчивость. Через некоторое время сказал он волхву:
- По обычаю, девушка имеет право поставить жениху условие, чтобы он победил в состязании. Нужно как- то сообщить об этом Зарине. Пусть она скажет, что вы- идет замуж за того, кто в борьбе на поясах одолеет всех противников.