Перед входом на поляну Рыжий резко остановился — что-то его насторожило. Что именно — понять не мог, скорее всего, какой-то запах. Вернулся по своим следам. Нет, вроде бы нет ничего подозрительного. «Наверное — показалось. Нервы с этими лентяями совсем расшалились. Пожалуй, зря я сегодня пришел. Надо поскорее закончить сегодняшний контроль, и домой!» — решил Лис, но дальше шел внимательно принюхиваясь. Прошел несколько шагов и, почувствовав какое-то беспокойство, замер. Огляделся. Вроде бы ничего странного не увидел. Свежие следы «ленивцев» — недавно прошли. Вдруг на кусте заметил несколько длинных шерстинок, чьи — сразу понять не мог, но точно не заячьи. Подошел ближе, принюхался… Волк! Пахнет волком! Поискал на земле следы. Среди множества заячьих нашел и свежие волчьи. Волк проходил примерно час назад. Рыжий стал искать только волчьи следы.
Около дерева, где земля была мягкая, увидел четкий отпечаток волчьей лапы! Дальше он пошел по волчьим следам. Они то пропадали, были затоптаны зайцами, то появлялись вновь. «Но зачем волку ходить около зайцев-ленивцев? Это чужой волк! — догадался Лис. — Надо посмотреть по следам, что он здесь делает». Рыжий стал очень внимательно разбирать следы, выискивая волчьи, зайцы сильно их затоптали. Но что это? На кустах, рядом с волчьим следом кусочек заячьей кожи с шерстью! «Чужой волк пришел в этот лес охотиться на «ленивцев»? Очень странно! Он бы тогда еще парочку «ленивцев» унес с собой. А может и правда приходит за зайцами? Но я «ленивцев» давно не пересчитывал, а и они мне не жаловались. Правда, в Ленивой роще волчьи следы раньше не встречались», — так думал лис-контролер, изучая следы зайцев и волка.
Рыжий Лис пошел дальше, внимательно осматривая землю и кусты. Вдруг заметил, что волчьи следы, совсем свежие, накладываются на его следы! Волк идет по его следу! Сразу в голове Рыжего мелькнула мысль: «Что это? Случайность или волк на меня охотится?» Он испугался. Живя в лесу Белого Зайца отвык оттого, что кто-то из хищников может на него напасть! Жителям этого леса уже давно ничего не угрожало, а вот сейчас на него охотится огромный волк! Было чего испугаться. Лис даже растерялся. «Все, я погиб! Бежать мне некуда, волк везде меня найдет», — решил он. Хотелось закрыть глаза и лечь на землю. Но растерянность длилась долю секунды. «Нет! Не сдамся! Ведь я учился в школе! Буду драться!» — Лис повернулся в сторону, откуда должен был бы прийти волк. Но волка не было. Рыжий еще подождал, понюхал воздух, волка нет, тогда пошел к зайцам на поляну. Шел медленно, разбирая каждый след, прислушиваясь к каждому шороху, но не заметил ничего странного до самой поляны с зайцами-ленивцами.
Выйдя на поляну, Рыжий Лис почувствовал резкий запах волка, но не подал виду, поздоровался: «Привет, зайчики! Как поживаете?» Зайцы молча повернулись к Лису. Они были растеряны и испуганы. Рыжий ясно видел, что его не ждали, и приход его почему-то нежелателен. Зайцы стояли и молча смотрели на своего контролера.
— Почему ты пришел сегодня? Сказал ведь, что не придешь, — не здороваясь, спросил один из «ленивцев».
— Так у вас все в порядке? — Лис не стал отвечать на вопрос зайца.
— Почему пришел не так, как всегда ходишь, а с другой стороны? — опять, не отвечая на вопрос контролера, спросил уже другой «ленивец».
Рыжий Лис удивился. Неужели зайцы настолько растерялись от его неожиданного появления, что не отвечают на вопросы. Зачем-то расспрашивают, почему пришел с той стороны, а не с другой… «Как-то связано с волком, но — как? — подумал Лис. — Надо выяснить». Пока решил подыграть зайцам, отвечать на их вопросы.
— Дела в лесу были. Заходил к змеям на болото, вот и пришел с этой стороны, — придумал он «причину».
— Рыжий Лис, а ты по дороге ничего странного не заметил? Ну, там, следы какие-нибудь странные…
— Странные следы… — Лис сделал вид, что пытается вспомнить. — Заметил. В березовой роще, около ручья.
— Какие? Где? Чьи следы ты заметил? — испуганно воскликнуло одновременно несколько зайцев.
— Во…
— Волчьи? — перебили зайцы.
— Нет, зайцы, не волчьи… Вроде бы вороньи… Да, точно, вороньи! Что делала ворона около ручья? Это очень подозрительно.
— Значит, ты не заметил следы вол… — как бы про себя пробормотал толстый заяц.
«Ленивцы» тут же перебили его, не дав договорить. «Лис, на ручье очень много ворон развелось! Мы их боимся! Ты прогони их! А то мы…» — загалдели одновременно несколько зайцев. Рыжий не стал их слушать и перебил. «Раз у вас нет вопросов, то я пошел», — Лис пошел по тропинке, ведущей к ручью, в противоположную от дома сторону. Он больше не сомневался, даже был уверен, что волк прятался где-то около поляны, скорее всего рядом с ручьем.
— Лис, стой! Тебе же не в эту сторону! — несколько толстых ленивцев, проявив завидную прыть, загородили дорогу.
— Вы ведь просили от ручья ворон прогнать? — притворно удивился Рыжий.
— Нет, нет, не надо, — зайцы по-прежнему не пропускали его, — в следующий раз прогонишь.
— Кто это там? — испуганно воскликнул Рыжий и попятился к поляне.
— Где? Кто? Волк, да?