К. Ф. Богаевский. «Натюрморт», 1924, Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия
Возвратившись в Россию, Богаевский увлекся живописью М. А. Врубеля, а затем творчеством представителей объединения «Мир искусства». Эстетика мирискусников нашла отражение в ранних работах Богаевского, изображавшего на своих картинах загадочные и мрачные романтические ландшафты древнего Крыма – Киммерии, воспетой Гомером в «Одиссее». А. А. Рылов, восхищавшийся этими полотнами Богаевского, писал: «Я их очень любил. Бывало, по вечерам он ставил на мольберт картину за картиной, холстов по двадцати, привезенных им из Феодосии. Сидишь в кресле перед ними и точно перелетаешь из одной неведомой дикой страны в другую. Видишь угрюмые скалы, кривые дубки, взбирающиеся на утес, бушуют морские волны у берега, громоздятся тучи грозовые над пещерными городами, развалины крепостных стен генуэзских рисуются на скалах. Пустынные каменистые земли залиты знойным солнцем, или вечерними лучами, или же лунным фосфорическим светом».
Картины, написанные Богаевским в первой половине 1900-х годов, свидетельствуют о высоком мастерстве молодого художника («Древняя крепость», 1902, Картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосия; «Старый Крым», 1902, Русский музей, Санкт-Петербург).
Большую часть года Богаевский проводил в Феодосии, приезжая в Петербург лишь для участия в ежегодных Весенних выставках, организуемых в залах академии. Здесь демонстрировали свои картины многие ученики Куинджи. В Петербурге Богаевский продолжал работать, занимаясь главным образом акварелями и карандашными эскизами для будущих картин. Дружеские узы связывали его не только с учителем А. И. Куинджи, но и с прежними товарищами, особенно с А. А. Рыловым и М. П. Латри.
В 1904 году силами учеников Репина и Куинджи было создано Новое общество художников, куда вошел и Богаевский. В этом же году Константина Федоровича призвали на военную службу. Почти полтора года он пробыл в Керченском крепостном батальоне. Здесь у него почти не было времени для занятий живописью, единственное, что мог себе позволить мастер, – небольшие зарисовки карандашом или тушью.
Сложная политическая обстановка в стране, революция, закончившаяся жестоким террором, – все это не могло не отразиться в творчестве Богаевского 1905–1907 годов. Именно тогда появились проникнутые трагизмом картины «Солнце» (1906, Картинная галерея, Вологда) и «Звезда Полынь» (1907, не сохранилась).
Полотна, исполненные Богаевским в дальнейшем, свидетельствуют об изменении его художественной манеры. Высветлились краски, более четкими стали линии, появились контрастные сопоставления оттенков. Плотная, густая живописная фактура уступила место легким, почти прозрачным красочным слоям («Берег моря», 1907, Третьяковская галерея, Москва; «Южная страна. Пещерный город», 1908, Художественный музей, Севастополь).
В 1908 году Богаевский продемонстрировал свои произведения на выставках Товарищества московских художников и Союза русских художников. Эти работы вызвали огромный интерес зрителей и критиков. В этом же году работы русского мастера были показаны на экспозициях мюнхенского Сецессиона, парижского Осеннего салона. Итальянская публика тоже смогла полюбоваться картинами Богаевского, представленными на международных выставках, проходивших в Риме и Венеции.
В конце 1908 года художник, получивший стипендию имени Е. Д. Поленовой, смог отправиться в путешествие за границу. Он побывал в Берлине, Мюнхене, Нюрнберге, затем отправился в Италию. Богаевский увлеченно изучал и зарисовывал памятники архитектуры Рима, Сиены, Помпеев, Кампаньи, Пестума.
В Венеции художник познакомился с творчеством В. Карпаччо и Я. Тинторетто, а во Флоренции увидел картины С. Боттичелли. Огромное впечатление на него произвели фрески Микеланджело. Все увиденное повлияло на дальнейшее творчество Богаевского, осознававшего, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно совершенствоваться и идти вперед.
В 1910 году на выставке Нового общества художников появились картины, отразившие заграничные впечатления мастера («Воспоминание об Италии», 1910; «Воспоминания о Мантенье», 1910).
В 1911 году Богаевский получил приглашение принять участие в выставке «Мира искусства». Художник показал две свои работы – «Гора Св. Георгия» (1911, Музей изобразительных искусств, Казань) и «Пейзаж с померанцами» (1911, местонахождение неизвестно).
В этот же период Богаевский попробовал свои силы в области монументальной живописи. Он написал три декоративных панно для особняка крупного московского промышленника М. П. Рябушинского. Заказчик остался доволен картинами, но сам автор не был удовлетворен работой, ему казалось, что он не сумел воплотить все свои замыслы.
Последующие полотна Богаевский также счел неудачными, и в 1914 году он совсем перестал писать. Вскоре разразилась Первая мировая война. Художника отправили на фронт. Он попал в рабочую роту под Севастополь.