В этот миг на поляну ворвались варги. Они сбегались со всех сторон, клацая челюстями с огромными острыми клыками. Они носились по поляне, пытались запрыгнуть на деревья, где сидели путники. Толкали своими тяжелыми лапами стволы, раскачивая их из стороны в сторону.
Гэндальф заметил на ветке маленького ночного мотылька, он протянул посох и перехватил насекомое. Прошептав ему что-то, Маг отпустил мотылька в небо, попросив поторопиться. Быстро трепеща оранжевыми с красными узорами крылышками, мотылек улетел прочь.
Тем временем на поляну вышел огромных размеров, гораздо больших, чем его соплеменники, варг. Он отличался белоснежной шкурой и огромными черными свирепыми глазами. Верхом на варге сидел бледный белый крупный орк.
— Азог, — не веря своим глазам, прошептал Торин.
Азог поводил носом и обратился к своему варгу на черном наречии:
— Чуешь? Это запах страха. Помню, им смердел твой отец, Торин, сын Траина.
— Не может быть, — покачал головой Торин.
Убийца его деда, убийца половины его рода, Азог был все еще жив. Он не сдох, израненный, в своей пещере, он стоял перед Торином, исказив кривой рот в ухмылке.
— Этот мой, — сказал Азог своим подошедшим воинам-оркам, верхом на варгах. — Остальных убейте!
Варги с новой силой кинулись к деревьям. Они прыгали на них, кусали нижние ветки, отламывали, били лапами по стволам, наваливаясь всем весом. Путников на деревьях трясло и мотало в разные стороны, они чудом удерживались наверху. Варги допрыгивали удивительно высоко, ломая под собой тонкие ветки.
В конце концов, дерево, на котором сидели Лириан, Бильбо и Бофур не выдержало и повалилось на соседнее. Эльфийка, хоббит и гном перепрыгнули на него. Но варги смекнули и начали валить оставшиеся деревья. Друг за другом деревья валились, путникам приходилось перепрыгивать дальше и дальше, пока, наконец, все тринадцать гномов, эльфийка, волшебник и хоббит не оказались на последнем дереве, растущем на самом краю перед оврагом. Азог противно загоготал, предвкушая сладостную пирушку.
Волшебник сорвал большую шишку и что-то нашептал в нее. Шишка вдруг вспыхнула в его руке ярким рыжим огнем. Гэндальф швырнул ее в толпу варгов у подножия сосны. Животные с визгом разбежались. Гэндальф начал поджигать еще шишки, раздавая их гномам, которые поджигали новые шишки от уже загоревшихся, и швыряли огненные заряды в варгов. Шишки дымились, выбрасывая языки пламени и раскидывая во все стороны искры. Варги метались среди деревьев живыми факелами, катались по земле, сбивая пламя, но это лишь усугубило их положение — сухие ветки и листва загорелись огнем и уже вовсю на поляне полыхал пожар.
Гномы ликовали. Им удалось оттеснить варгов от дерева стеной огня. Но ликование их длилось не долго. Сосна не выдержала, начав крениться в сторону, корни ее начали вылезать из-под земли. Сосна практически выкорчевывалась, нависнув над оврагом. Ори, соскользнув с дерева, вцепился в ногу Дори, который едва удерживался на ветке, чудом не сломавшейся. Но долго он не провисел. Руки сорвались и Дори с Ори полетели вниз, захватившись в последний миг за ногу Лириан.
— Митрандир! — отчаянно воскликнула она, не удержавшись под тяжестью двух гномов.
Гэндальф вытянул посох округлым концом вниз, за который она смогла удержаться руками. Руки скользили, гномы вопили, Лириан с трудом удерживалась, вися над пропастью. В этот самый миг она хорошенько пожалела, что не осталась дома. Бильбо часто грустил по своей теплой кроватке и носовом платке. Лириан сейчас разделяла его тоску. Нежиться на теплой перине гораздо приятнее, чем висеть над пропастью с двумя гномами на ногах. Правда, если бы не Лириан, Бильбо уже скушали варги. И Гэндальф не так скоро нашел бы их в логове гоблинов. Эти мысли придали эльфийке сил, она перехватила посох волшебника поудобнее и решительно собралась держаться до последних сил.
А Торина снедала жажда мести. Он думал, что с Азогом покончено, но тот оказался живее всех живых. Вместо отрубленной лапы, орк вставил себе кривую железную палку с тремя торчавшими наконечниками. Он сидел верхом на белом варге и не сводил яростных глаз с Торина. И тот не выдержал. Обнажив меч, он спрыгнул с ветки и направился прямо на орка. Гномы с ужасом наблюдали за этой картиной. Но все с трудом удерживались на ветках, никто не мог остановить Торина от безумного поступка.
Тот схватил кору вместо щита, прямо как в те далекие времена битвы у Морийских ворот, и побежал сквозь огонь и пламя на Азога. Орк ждал гнома с распростертыми лапами. И едва гном подбежал ближе, Азог прыгнул на него верхом на варге, сбив с ног. Торин с трудом поднялся, но Азог уже развернул верного варга и нанес Торину второй удар своей тяжелой палицей. Гном вновь упал. Истерзанный погоней, не евши и не отдыхавши вот уже столько часов подряд, Торин не находил в себе силы подняться. Варг взял гнома в зубы и отшвырнул в сторону. Торин застонал от боли. Он лежал ничком на холодном камне, не выпуская из рук меч и не поднимаясь.
— Принеси мне голову гнома, — приказал Азог своему подданному орку.