В июле эскадрилья потеряла первые Me 109, причем уровень потерь оказался тревожно высоким. За восемь дней невосполнимые потери составили 3 самолета, в том числе два были потеряны в результате действий противника. Первым 11 июля разбился самолет унтер-офицера Флегеля. 12 июля очередной «мессер» был сбит в воздушном бою. Пилотировал сбитый Me 109 унтер-офицер Гвидо Хёнесс, а на авторство победы над ним претендовали американский пилот Фрэнк Тренкер (По немецким данным Хёнесса сбили 12 июля, а Тренкер заявил победу 13 июля. Несмотря на этот небольшой разброс, можно предположить, что речь идет об одном и том же событии, а различие в один день объясняется чьей-то ошибкой при составлении рапорта.) и бортстрелки бомбардировщика СБ-2. Скорее всего, Хёнесс был сбит огнем бомбардировщика, так как он за несколько минут до гибели доложил о сбитом «Туполеве». (Это была вторая победа немецкого пилота. Первый самолет Хёнесс сбил 8 июля, это также был СБ-2). 18 июля в бою с И-16 погиб унтер-офицер Харбах. Очевидно, Харбах пал жертвой Тренкера, который, по документам, заявил 17 июля победу над «Mayser-Schmidtem».
Крупное сражение произошло 8 июля над Мадридом, когда самолеты 2.J/88 завязали бой с эскадрильей И-15 Еременко и эскадрильей И-16 Минаева. Республиканцы сбили два немецких самолета (один из которых весь в огне упал рядом со штабом республиканской авиации, так называемой «телефонкой»), потеряв два И-16, пилотированных Минаевым и Лакеевым. В немецких документах ближайшее похожее сражение проходит под датой 12 июля 1937 года. В этот день о победах заявили лейтенант Кайдель и фельдфебель Илефельд. Вероятно, здесь также имеет место быть путаница с датой, допущенная одной или обеими сторонами.
9 июля о сбитом «мессере» доложили майор Птухин и Божко Петрович из эскадрильи Рыцарева. Победу записали на счет югославского летчика, но в немецких документах нет этому подтверждения.
В июле 1937 года наступил своего рода перелом. К июлю в Испанию доставили всего 17 Me 109B, главным образом, машин первых серий. Из них 15 вошло в состав 2.J/88. Но в первой половине июля в Леон прибыли 22 новых Me 109B, которые собрали и отправили на фронт. На новые истребители пересела 1. J/88 и штаб группы, которые приступили к активным боевым действиям в августе 1937 года. До конца года легион получил еще 11 «мессеров», которыми оснастили 3.J/88. В результате легион «Kondor» получил резкое качественное преимущество над противником, которое сохранял вплоть до осени 1938 года.