Командующий флотом адмирал Редер высказал ряд замечаний, среди которых были следующие: калибр орудий оказался меньше, чем у иностранных аналогов, большая высота основания станка орудия, которое было необходимо для ведения зенитного огня, при стрельбе по кораблям вызывала проблемы при заряжании, 105-мм "спарка" весила гораздо больше, чем 127-мм орудия. Остойчивость корабля была недостаточна. Проектные характеристики нуждались в уточнении,- сделал вывод будущий гросс- адмирал . Самым лучшим вариантом было бы проектирование небольшого эсминца. Но в 1000 тонн разместить сильное вооружение оказалось невозможным. Новый миноносец должен был обладать хорошей мореходностью, низким силуэтом и высокой скоростью. Все эти качества следовало достичь при водоизмещении 600 тонн. Эта версия событий является официальной, но в литературе можно встретить и другую версию. Немецкие адмиралы опасались, что в случае начала войны с Англией их прибрежные коммуникации будут подвергаться угрозе крейсерских рейдов. В составе немецкого военно-морского флота крейсеров было мало, и использовать их для охранения конвоев не следовало. Поэтому в охранении конвоев должны находиться миноносцы. В марте 1935 года строительный и конструкторский отделы выработали следующие характеристики проекта 600-тонного корабля:
1) Как можно большую скорость, вплоть до 40 узлов. Дальность плавания 3000 миль со скоростью 20 узлов.
2) Хорошие мореходные качества, высокий нос, мощный корпус и продуманное деление на отсеки.
3) Низкий силуэт, как у торпедного катера.
4) Три торпеды G-7a в аппарате, с простейшей системой управления огнем.
5) Две 88-мм одноствольных установки.
6) Возможность установки 2-х спаренных 37-мм зенитных автоматов и двух пулеметов.
7) Оборудование для постановки дымзавес, глубинные бомбы.
Правда, выполнение условий в столь малом водоизмещении оказалось невозможным. Для достижения столь высокой скорости необходимо было применять турбины и котлы высокого давления. Позднее это окажет неблагоприятное влияние на их службу.
Весь год шла разработка проекта. Торпедное вооружение усилили, но сократили количество 37-мм орудий. Предлагалось сократить скорость до 35-36 узлов, но за счет этого артиллерийское вооружение увеличить до 2 105-мм орудий. Но командование посчитало, что внезапная атака требует прежде всего высокой скорости. Во время доработки в проекте появилась гидроакустическая станция. Так рождение нового проекта миноносца закончилось и в составе Кригсмарине появились две похожие серии кораблей проектов "35" и "37".
Новые корабли были однотрубными и гладкопалубными. Имели стандартное водоизмещение 852-858 тонн, полное 1099-1105 тонн. Размерения были следующими: длина 84,3 м (наибольшая), 82,16 м (по ватерлинии), ширина 8,62 м, осадка 2,57 м.
Корпус делился на 12 водонепроницаемых отсеков. Двойное дно простиралось на 75% длины корабля. В междудонном пространстве находились топливные и водяные цистерны. Надстройки изготавливались из легких сплавов.
Механизмы корабля состояли из двух турбин Вагнера, мощностью 31000 л.с., которое позволяло кораблю развивать скорость 35 узлов. Пар, необходимый для турбин, вырабатывался в 4-х котлах Вагнера (70 кг/см^2 , 460°). Запас топлива составил 97,8 тонн (нормальный), 180,2 т (максимальный), дальность плавания 1070 миль со скоростью 19 узлов. Электроэнергию вырабатывали два турбогенератора и два дизель-генератора, общей мощностью 224 кв. с напряжением в сети 220 в.
Вооружение: главный калибр состоял из 1 105-мм орудия, находившегося на корме.
Система управления огнем состояла из двух дальномеров, один из которых находился на носовой надстройке, другой на площадке между торпедными аппаратами. Зенитное вооружение состояло из одного 37-мм орудия на кормовой надстройке и двух 20-мм одиноствольных автоматов на крыльях мостика. С носа корабли оказались совершенно безоружными.
Торпедное вооружение состояло из двух трехтрубных 533-мм торпедных аппаратов. В них находились торпеды G-7a. Система управления торпедным огнем была тщательно продуманной. На мостике находился прибор "TZA-2", со стабилизированным постом наведения, соединенным со станцией управления торпедным огнем, в которой решалась задача встречи торпеды с целью. Каждый торпедный аппарат имел свой оптический прицел.
Вооружение дополнялось 60-ю минами ЕМС. Для этой цели на корабль грузились особые минные рельсы (перегрузка корабля составляла 70 тонн вместе с рельсами). Во время выхода на минную постановку на борту должно было находится не менее 50% топлива. Использовать 105-мм орудие при этом было невозможно.
Экипаж состоял из 6 офицеров и 115 матросов (всего 119 человек).